Задачи

Агентските задачи позволяват на вашия екип да се свърже в уговореното време чрез обаждане, имейл или WhatsApp съобщение. Например, съотборник може да насрочи имейл агент да отговори на клиентска нишка утре или гласов агент може да насрочи обратно повикване, когато обаждащият се поиска. Таблото показва какво чака, в процес, завършено или изисква внимание.

Навигация: Отворете Общи → Задачи на агента.

Разберете дъската

Таблото поддържа предстоящата работа и нейния резултат видими на едно място:

Планирано съдържа задачи, чакащи своето ефективно време.
В ход съдържа задачи, които са започнали и чакат окончателен резултат.
Завършено означава, че изпращането е приключило или опитът за повикване е приключил. Отворете картата, за да видите резултата.
Неуспешно/Блокирано съдържа задачи, които не могат да бъдат продължени. Прегледайте проблема, преди да редактирате или опитате отново.
Отменено запазва умишлено спрени задачи в историята.

Използвайте търсене и филтри, за да се фокусирате върху източник или назначен агент. Отворете карта за нейния график, резултат и хронология на промените. Направените от потребителя промени идентифицират съотборника по име или по имейл, когато няма налично име. Завършена задача по имейл или WhatsApp се свързва с разговора в нея Чатове.

Отворете завършено обратно повикване, за да прегледате неговия запис на повикване на същото място. Кога налични, подробностите включват записващ плейър, продължителност на разговора и обобщение на обажданията. Записите и резюметата може да отнеме малко време, за да завършат обработка след приключване на разговора; затворете и отворете отново задачата, ако не са готови още.

Задачите, създадени от Meta Ads също показват a Мета водещ източник раздел в техните подробности. Използвайте стойностите на кампанията, рекламния набор, рекламата и Instant Form, за да видите коя промоция доведе до потенциален клиент, без първо да отворите Ads Manager. Ако Meta Ads задача има конфигуриран резервен вариант, нейната карта се показва Резервен: последвано от вида на задачата. Отворете Вижте подробности за да видите същия резервен вариант под Резервен вариант, ако тази задача е неуспешна. Резервният вариант се изпълнява само след първата задача не успява; това не е втора задача, изпратена едновременно.

Добавете сами обратно повикване

Използвайте ръчна задача, когато съотборник вече знае, че клиент трябва да се обади по-късно.

Изберете Добавете задача, тогава Насрочване на обаждане.
Изберете гласовия агент, който трябва да извърши повикването.
Изберете наличен номер на повикващия и въведете номера на клиента в международен формат.
Обяснете целта на обратното повикване, така че агентът да може ясно да представи повикването.
Изберете желаната дата, час и часова зона.
Решете дали обратното повикване да остане в работното време на организацията, след което запазете. Тази опция е изключена по подразбиране за обратни извиквания, които вашият екип добавя ръчно, така че избраното от вас време се използва, освен ако не го активирате.

Картата показва ефективното планирано време. Когато работните часове преместят обратното повикване, заявеният час остава наличен в неговите детайли.

Насрочете имейл

Използвайте планиран имейл, когато клиент поиска по-късен отговор или ново съобщение. Например, насрочете подробности за утрешната среща за потвърден от клиента адрес.

Изберете Добавете задача, тогава Изпратете имейл.
Изберете активен Имейл агент и неговото Пощенска кутия.
Под Имейл дестинация, изберете Отговор на клиентска нишка и изберете Клиентска нишка, или изберете Започнете заявен нов имейл и въведете Имейл на получателя и Предмет. За нов имейл потвърдете, че получателят го е поискал и е потвърдил адреса си. Търсете по ID на нишка или изберете Заредете по-стари дестинации ако дадена нишка не е в първата група.
Въведете Инструкции по имейл и датата и часа на изпращане, след което изберете часовата зона.
Изберете дали задачата да остане в работното време на организацията, след което изберете Планирайте задача.

За отговор агентът проверява нишката отново, преди да изпрати. По-нов отговор на клиент, отговор на съотборник, изключен подател, съществуваща чернова или недостъпна пощенска кутия може да блокира задачата за преглед. Новите имейли започват нова нишка и остават предмет на настройките за изпращане и изключване на имейл агента. Имейл агент с Суха работа или Създаване на чернови доставка в Общи → Настройки на категория не може да бъде избран за планиран имейл, докато тези режими не бъдат зададени на Изпратете.

Планирайте съобщение WhatsApp

Използвайте планирано съобщение WhatsApp, когато клиент вече има разговор във вашия свързан канал. Например, изпратете напомняне, след като клиентът ви помоли да се свържете с него утре.

Изберете Добавете задача, тогава Изпратете WhatsApp.
Изберете активен Чат агент, неговото WhatsApp канал, и Разговор с клиента. Търсете по име на клиент или телефонен номер или изберете Заредете по-стари дестинации за преглед на по-ранни разговори.
Въведете Инструкции за съобщения и датата и часа на изпращане, след което изберете часовата зона.
Ако прозорецът за отговор WhatsApp може да се затвори преди планираното време, изберете Одобрен шаблон и попълнете неговите променливи.
Изберете Планирайте задача.

Агентът проверява разговора отново, преди да изпрати. По-ново съобщение от клиент, поемане на съотборник, разговор на пауза, отказ или прекъснат канал може да блокира задачата. Ако прозорецът за отговор е затворен, задачата не може да бъде изпратена без текущо одобрен шаблон. Ръчното въвеждане на нов телефонен номер не е възможно.

За да подготвите шаблон, изберете Отворете WhatsApp Manager във формуляра за задача изберете свързания бизнес акаунт WhatsApp, отворете Шаблони за съобщения, създайте шаблон с неговата категория, език, текст и примери за променливи, след което го изпратете за преглед. След одобрение се върнете във формата и изберете Опресняване на шаблони. Versafy изброява одобрените шаблони и използва стойностите, които въвеждате за всяка номерирана променлива; шаблоните се създават и преглеждат в WhatsApp Manager.

Оставете агент да планира обратни повиквания

Активирайте Насрочване на обаждане в Гласовия агент AI инструменти когато обаждащите се трябва да могат да поискат обратно повикване по време на разговор. Агентът казва на обаждащия се, че планира обратното повикване, преди да действа, след което потвърждава ефективното време едва след като обратното повикване бъде прието. Повикващият може да поиска всяко ясно бъдещо време, като например „след 45 минути“ или „следващия вторник в 14:00“.

Обратното извикване използва контекста на доверен клиент и номер на повикващия на текущото повикване. Ако няма наличен отговарящ на условията изходящ номер или заявеното време е неясно, агентът трябва да обясни, че не може да потвърди обратното повикване, вместо да го обещае.

Вижте Гласови агенти за обща настройка и тестване на инструмента.

Нека агент насрочи имейл

Използвайте Изпратете имейл когато повикващият поиска нов имейл по-късно или подателят на имейл поиска по-късен отговор в текущата нишка. В гласовия агент AI инструменти, отворено Изпратете имейл, изберете активен Имейл агент и Изпращане на пощенска кутия, изберете Запазване на имейл график, след което активирайте инструмента. Гласовият агент иска от обаждащия се да потвърди точния пълен имейл адрес преди насрочване; обаждащият се не е необходимо да използва специална фраза за потвърждение. Агентът не извлича адрес от телефонния номер.

За имейл агент отворете Инструменти, активирайте Изпратете имейли изберете активен имейл агент и пощенска кутия, свързана с изходния агент. Инструментът отговаря само на текущата входяща имейл нишка; не може да избере друг получател. Чернови и тестови режими не създават задачи. Агентът източник потвърждава ефективния график само след като задачата бъде запазена; все още не е изпратен планиран имейл.

За чат агент, отворете Поведение на AI и Изпратете имейл, изберете активен имейл агент и неговия Изпращане на пощенска кутия, запазете, след което активирайте инструмента. Клиентът трябва да поиска имейла, да предостави точния адрес и да го потвърди в чата, преди агентът да може да насрочи нов имейл. Агентът не може да използва адрес само от профил.

Оставете гласов агент да планира съобщение WhatsApp

Използвайте Изпратете WhatsApp когато повикващият поиска да получи по-късно съобщение WhatsApp на номера, използван за повикването. В гласовия агент AI инструменти, отворете този инструмент, изберете активен Чат агент, свързано WhatsApp канал, и ан Одобрен шаблон WhatsApp, след което изберете Запазете планирането на WhatsApp и активирайте инструмента.

Гласовият агент пита дали телефонният номер на обаждането принадлежи на клиента и дали той е съгласен да получава WhatsApp съобщения от вашия бизнес. Той планира само след ясно „да“ и свързва записа за съгласие с повикването за по-късен преглед. Клиентът не може да посочи друг получател; за да се свърже с някой друг, той трябва да използва различен поддържан разговор. Съобщението използва избрания одобрен шаблон и агентът потвърждава планираното време само след като задачата бъде запазена. Ако по-късно клиентът изпрати съобщение за отказ на WhatsApp, чакащата задача няма да бъде изпратена.

За чат агент, който вече говори с клиент на WhatsApp, отворете Поведение на AI и Изпратете WhatsApp, изберете свързания агент WhatsApp канал, запазете, след което активирайте инструмента. Агентът може да планира отговор само на същия клиент и разговор, докато 24-часовият прозорец за отговор на WhatsApp ще бъде все още отворен. Клиентът трябва да поиска по-късен отговор. Тестовите чатове не създават задачи.

Агентите за съобщения и имейл също могат да насрочат избран гласов агент за повикване по-късно. В агента Поведение на AI, отворено Насрочване на обаждане, изберете гласовия агент и номера на изходящия повикващ, след което го активирайте. Съобщенията могат да използват доверен клиентски номер, който вече е известен от разговора. Имейлът изисква точен международен номер в съобщението или Инструкции за AI. Тестовите чатове и режимите без изпращане на имейл симулират действието без добавяне на задача.

Шаблоните не се зареждат

Ако селекторът на шаблон казва, че достъпът на Meta е отказан, свържете се отново WhatsApp от избрания чат агент Канали и дайте достъп до същия бизнес акаунт WhatsApp, където сте създали шаблона. След това се върнете към инструмента и изберете Опресняване на шаблони. Одобрен шаблон все още може да бъде недостъпен за връзка, на която не е предоставен достъп. Ако повторното свързване не възстанови достъпа, свържете се с поддръжката.

Редактирайте, опитайте отново или отменете задача

Можете да редактирате или пренасрочите гласово обратно повикване, докато е в момента Планирано или Неуспешно/Блокирано. Можете да промените инструкциите и времето на имейл или WhatsApp задача, докато тече Планирано. Задача, която вече е започнала, не може да бъде променена безопасно.

Използвайте Опитайте отново след разрешаване на проблема, показан на задача, която изисква внимание. Ако задачата предупреждава, че повикване или съобщение може вече да е започнало или изпратено, свържете се с поддръжката, преди да опитате отново, за да избегнете дублиране.

Използвайте Отмени задачатаили плъзнете отговаряща на условията карта в Отменено, за да спрете работа, която вече не е необходима. Прегледайте внимателно потвърждението: анулирането не спира повикване или изпращане, което вече е започнало.

Задайте работно време на организацията

Работното време премества включените задачи в нормалния прозорец на работните дни. Отидете на Общи → Настройки на акаунта → Организация, след това задайте часовата зона на организацията, началото и края на работния ден. Задача, заявена извън този прозорец от понеделник до петък, се премества към следващото налично време.

За задачи, създадени от агент, отворете всяка Насрочване на обаждане, Изпратете имейл, или Изпратете WhatsApp инструмент и изберете Запазете тази задача в работното време на организацията ако искате задачите на този инструмент да се преместят в прозореца на работния ден. Тази настройка започва без отметка и се прилага за този инструмент на този агент. Задачи, създадени ръчно на Задачи имат собствено поле за отметка. Съществуващите планирани задачи запазват настройките за работно време, които са били приложени при създаването им.

Отстраняване на неизправности при обратни повиквания

Задача е планирана по-късно от заявеното

Отворете картата и сравнете нейните заявени и ефективни времена. Ако се прилага работно време, ефективното време може да се премести към прозореца на следващия делничен ден. Проверете часовата зона и работното време на организацията, преди да пренасрочите.

Обратното повикване е неуспешно или блокирано

Отворете задачата за конкретния проблем. Потвърдете, че работното пространство и гласовият агент са активни и че номерът на повикващия остава достъпен за изходящи повиквания. Редактирайте задачата, ако е променена предпоставка, или използвайте Опитайте отново когато е безопасно.

Клиент иска обратно повикване, но не се появява такова

Потвърдете това Насрочване на обаждане е активиран и избраният от него гласов агент и номерът на изходящия повикващ все още са налични. За съобщения или имейл потвърдете също, че е наличен точен международен номер на получател. Прегледайте разговора, за да видите дали агентът е съобщил за неясен час или грешка в планирането.