Интеграции

Интеграциите позволяват на Versafy да участва в работните процеси на клиента, които вашият бизнес вече използва. Свържете правилните услуги, така че агентите да могат да наблюдават входяща кутия, да резервират в реален календар, да предават потенциални клиенти към CRM, да отговарят от информация за магазина, да организират доставка или да използват бизнес телефонни номера, без да карате екипа си да въвежда отново същата информация.

Можете също така да се свържете Meta Ads за насрочване на обаждания, имейли или проследяване на WhatsApp за потенциални клиенти, които подадат формуляр за потенциален клиент.

Навигация: Отворете генерал в лявата странична лента, след което изберете Интеграции.

Разберете страницата

Страницата показва какви бизнес възможности са налични и кои връзки изискват внимание. Всеки тип интеграция се появява в разширяема карта. Изберете заглавка на карта, за да видите свързани акаунти, състояние и налични действия. Някои карти остават свити, докато не ги отворите; директна връзка от друга функция може автоматично да отвори съответната карта.

Може да видите следните състояния:

Свързан — наличен за поддържани функции;
Забранено — запазени, но в момента не са достъпни за агенти или отчети;
Прекъсната връзка или Изисква се оторизация — нуждае се от повторно свързване;
Предстои проверка — данните за връзката са запазени, но все още не са потвърдени;
Проверката е неуспешна — прегледайте подробностите за връзката и опитайте отново.

Свържете акаунт безопасно

Отворете съответната интеграционна карта.
Изберете Свържете се, Добавете, или еквивалентното действие.
Следвайте диалоговия прозорец за оторизация или свързване на екрана.
Потвърдете името на външния акаунт, магазин или работно пространство, преди да одобрите.
Върнете се към Versafy и изчакайте състоянието на свързаност.
Използвайте Тест когато са налични.
Отворете функцията, която ще използва интеграцията, и изберете новия акаунт там.

Свързването на акаунт не активира автоматично всяко действие на агент. Настройките за входяща кутия, CRM, календар, търговия и доставка все още трябва да бъдат конфигурирани.

Активирайте, деактивирайте, свържете отново или прекъснете връзката

Деактивиране когато искате да запазите настройката, но временно да предотвратите използването.
Активирайте когато акаунтът е готов да бъде избран отново.
Свържете се отново когато достъпът е изтекъл или външният акаунт е променен.
Прекъснете връзката само след преглед на всеки агент, отчет и работен процес, които зависят от акаунта.

Прочетете внимателно диалоговите прозорци за потвърждение. Някои прекъсвания на връзката могат да премахнат импортираните данни или да направят историческите връзки недостъпни.

Използвайте повече от един акаунт

Множеството връзки позволяват на различни екипи, марки, региони, магазини или агенти да използват правилната дестинация. Когато се поддържат множество акаунти, дайте на всеки ясно интегрирано име. Проверете акаунта, избран във всеки агент и отчет; Versafy не предполага, че всеки агент трябва да използва първата връзка.

Отстраняване на неизправности при интеграция

Връзката е успешна, но не може да бъде избрана

Потвърдете, че е активиран и поддържа функцията, която конфигурирате. Обновете целевата страница веднъж след свързване.

Тестът е неуспешен

Свържете се отново, като използвате акаунт с необходимия достъп. Ако външната услуга позволява на администраторите да ограничават приложения или обхвати, помолете нейния администратор да одобри исканата функция за лице към клиента.

Данните не се показват

Потърсете първоначално състояние на импортиране или синхронизиране. Изчакайте да завърши, след което опреснете. Използвайте едно ръчно синхронизиране, ако се предлага.

Не можете да управлявате интеграции

Попитайте вашия администратор на работното пространство за достъп до управление на интеграцията. Не споделяйте данни за вход или тайни стойности за връзка с друг потребител като заобиколно решение.