Управление на екипа
Управлението на потребителите позволява на правилните хора да конфигурират агенти, да отговарят на клиенти, да преглеждат активността и да управляват споделени настройки, без да предоставят на всички едно и също ниво на достъп. Използвайте го, когато включвате съотборник, променяте отговорности, прехвърляте собственост или незабавно премахвате достъп.
Навигация: Отворете Общи → Управление на потребители.
Ако страницата не се вижда, нямате разрешение да преглеждате потребителите на работното пространство.
Поканете или създайте съотборник
Поканването на всеки човек поотделно създава отговорен достъп и позволява изгледът на работното му пространство да съответства на работата, която действително извършва.
- Изберете Поканете потребител да изпратите покана, или Добавяне на нов потребител за да създадете акаунт директно.
- Въведете пълното име и имейл на съотборника.
- Изберете най-малко привилегированата роля, която отговаря на тяхната работа.
- Попълнете незадължителните данни за контакт.
- Запазете потребителя.
- Изпратете или копирайте връзката за покана, ако работното пространство използва покани.
Споделете частно връзките за покани. Ако желаният получател не е получил имейла, проверете адреса и използвайте опцията за повторно изпращане, когато е налична.
Разберете обикновените роли в работното пространство
Ролите осигуряват практически отправни точки за общи отговорности, докато специфичните разрешения прецизират достъпа, когато е необходимо.
- Админ управлява повечето конфигурации на работното пространство и съотборниците.
- Управител работи с присвоени функции с по-малък достъп до настройките в цялото работно пространство.
- зрител е предназначен само за четене или ограничен преглед.
Конкретните разрешения могат допълнително да ограничат или разширят това, което дадена роля може да прави. Използвайте действието за разрешения само когато стандартната роля не пасва и прегледайте достъпа след промените.
Търсене и филтриране на потребители
Търсене по име, имейл или телефон. Използвайте ролевия филтър, за да стесните списъка. Значките за състояние могат да показват поканен или неактивен потребител.
Редактирайте или деактивирайте потребител
Редактирането поддържа достъпа в съответствие с промяната на отговорностите на съотборника; деактивирането защитава работното пространство, когато вече не се нуждаят от него. Отворете менюто с действия на потребителя, за да актуализирате име, имейл, роля, данни за контакт или активно състояние. Деактивирайте незабавно достъпа, когато дадено лице вече не се нуждае от работното пространство.
Промяната на роля може да премахне страници веднага. Помолете потребителя да опресни или да влезе отново, ако навигацията му все още показва стар достъп.
Прехвърлете собствеността върху работното пространство
Настоящият собственик може да използва Направете собственик за отговарящ на условията активен съотборник. Потвърдете точното лице, преди да продължите; собствеността засяга действията на ниво организация.
Уверете се, че новият собственик е приел своя акаунт, разбира отговорностите за фактуриране и данни и ще остане достъпен за организацията.
Изтриване на потребител
Изтриването не може да бъде отменено от страницата за управление на потребителите. Предпочитайте деактивиране, когато може да се нуждаете от лицето или неговия запис за достъп по-късно. Преди изтриване превъзложете всички оперативни отговорности и потвърдете, че това няма да прекъсне наблюдаваната работа на клиента.
Отстраняване на проблеми с достъпа на екипа
Поканата не работи
Потвърдете, че поканата все още е актуална, имейлът съответства на желания получател и потребителят вече не е влязъл с друг акаунт.
Съотборник не може да види функция
Потвърдете правилното работно пространство, ролята, специфичните разрешения, наличността на плана и необходимите интеграции. Помолете ги да обновят след промяна на достъпа.
Потребителят вече не трябва да има достъп
Деактивирайте ги незабавно, след което прегледайте API ключовете, свързаните акаунти и споделените идентификационни данни според вашия процес на сигурност.