Meta Ads Проследяване на потенциален клиент

Meta Ads Проследяването на водещи клиенти помага на вашия бизнес да реагира при интерес на потенциалния клиент още е пресен. Нова връзка може да планира обратно повикване на гласов агент, имейл или Съобщение WhatsApp, когато някой изпрати незабавен формуляр Facebook или Instagram. Изберете първа задача и незадължителна резервна за всеки формуляр. Например, a формулярът за заявка за оферта може да насрочи обаждане, след това имейл само ако това обаждане е неуспешно.

Това работи, след като човек попълни формуляр за потенциален клиент. Щракване върху реклама без изпращането на формуляра не създава обратно извикване.

Навигация: Отворете Общи → Интеграции, след това разширете Рекламни платформи.

Преди да започнете

Уверете се, че имате:

активен Гласов агент и активиран изходящ номер под Телефон → Телефонни номера ако планирате обратни повиквания;
активен имейл агент с изпращаща пощенска кутия, ако планирате имейл;
активен чат агент със свързан WhatsApp канал, ако желаете график на съобщения WhatsApp;
Facebook страница с незабавен формуляр Facebook или Instagram, който изисква полета за контакт, от които се нуждаят вашите избрани задачи;
личния Facebook акаунт, който управлява бизнес страницата, използвана от вашия реклами. Трябва да му бъде разрешено да свързва приложения за тази страница и да има достъп до нейните потенциални клиенти.

Ако страницата принадлежи към мета бизнес портфолио, потвърдете, че вашите лични Акаунтът Facebook е присвоен на страницата и има достъп за потенциални клиенти в Meta Business Настройки. Мета може да опише достъпа до страница като Facebook достъп с пълен контрол или базиран на задачи достъп, вместо да използва по-стария Админ име на ролята.

Вашият формуляр за водещ трябва ясно да обяснява, че с лицето може да се свържете. Вашият организацията остава отговорна за своето съгласие, поверителност и обаждане изисквания.

Свържете Meta Ads

Отворете Общи → Интеграции.
Разширяване Рекламни платформи и изберете Платформа за свързване на реклами.
Запазете Meta Ads избрани.
Изберете Първа задача за всеки водещ: Насрочване на обаждане, Изпратете имейл, или Изпратете WhatsApp. Можете да изберете резервен вариант за всеки незабавен формуляр след свързване.
Ако първата задача е обратно извикване, изберете Гласов агент за обратно повикване и изходящи Номер на повикващия, след което прегледайте настройките за телефонно поле и работно време.
Прегледайте изискванията за последващи действия и съгласие за избраните от вас канали.
Потвърдете известието за съгласие, след което изберете Продължете с Мета.
Влезте с личния Facebook акаунт, който управлява страницата. Когато Мета пита, одобри достъп до съответното бизнес портфолио и страница.
Върнете се към Versafy и изберете страницата.
Изберете Рекламен акаунт, съдържащ рекламата на тази страница. Името на акаунта и Бизнес портфолиото се показва заедно, така че Отворете Ads Manager по-късно се отваря правилния акаунт вместо личния ви по подразбиране.
Изберете Всички незабавни формуляри или Избрани незабавни формуляри. Ако решите избрани формуляри, изберете един или повече от списъка.
Прегледайте значките за готовност. Ако задачата ви използва телефонен номер, Versafy сравнява Телефонно поле с действителните въпроси за всеки формуляр в обхвата.
Изберете Запазете страницата и продължете. Versafy се абонира за страницата и потвърждава че може да извлича потенциални клиенти.
в Изберете първата задача и резервната, конфигурирайте първата задача и незадължителен резервен вариант за всеки незабавен формуляр. Запазете всеки агент на формуляра, подател, картографиране на полето и време.
Разрешете всяко оставащо действие на формуляра, показано като Стъпка 1 или Стъпка 2.
В стъпка 3 отворете Meta Business Settings за показания бизнес Портфолио и страница. Под Интеграции → Достъп до потенциални клиенти → CRM, изберете Присвояване на CRM, изберете Versafyи запазете. Върнете се към Versafy и изберете Зададох Versafy.
За маршрутизиране само за обратно повикване предлага стъпка 4 Изпратете тестов проводник, което може да постави истинско изходящо повикване. За имейл или WhatsApp изпратете вашите собствени данни чрез незабавната форма на живо за тестване; вграденият тестов проводник предоставя само телефонен номер.

Ако затворите прозореца за настройка, преди да приключите, Versafy иска потвърждение. След като страницата е била запазена, затварянето не премахва връзката; всякакви незавършените стъпки за готовност остават налични, когато изберете Свържете се отново.

Ако вашата връзка е създадена преди Рекламен акаунт изборът беше наличен, изберете Свържете се отново веднъж и изберете акаунта, който съдържа активната реклама. След това Versafy ще отвори този акаунт директно от действията за готовност.

Versafy завършва автоматично уебкукичката на страницата и проверките за готовност на формуляра. А бизнес администраторът трябва да одобри Versafy веднъж в Meta Business Settings, защото Meta не позволява на външно приложение да предостави това CRM одобрение на себе си.

Ако имате въпроси или се затрудните, щракнете Попитайте AI в долния десен ъгъл.

Изберете кои форми създават задачи

Изберете Всички незабавни формуляри когато всяка текуща и бъдеща форма на свързания Страницата трябва да създаде обратно извикване. Това е полезно, когато страницата е посветена на един бизнес и всеки формуляр представлява запитване за продажба или услуга.

Изберете Избрани незабавни формуляри когато трябва да има само конкретни запитвания наречен. Например изберете Поискайте оферта и Запишете се за консултация, но оставете формуляр за регистрация за бюлетин неизбран. Можете да изберете един или няколко публикувани формуляри.

За да промените избора по-късно, отворете Общи → Интеграции → Рекламни платформи и изберете Свържете се отново. Възможни клиенти от неизбрани формуляри се игнорират и не го правят се появяват на таблото със задачи на агента.

Конфигурирайте последващи действия за всеки формуляр

Използвайте Изберете първа задача и резервна на картата Meta Ads, когато Instant Forms се нуждаят от различни отговори. Изберете активна форма и една Първично действие: Насрочване на обаждане, Изпратете имейл, или Изпратете WhatsApp. По желание изберете едно действие под Ако основното действие е неуспешно. The резервният вариант се изпълнява само след като първата задача е неуспешна; Versafy никога не планира и двете в същото време. Конфигурирайте агента, подателя, инструкциите, забавянето и работата часа за всеки избран канал, след което изберете Запазете последващи действия. Формира ви не са променени запазване на съществуващото обратно гласово повикване на връзката, ако е имало такова конфигуриран. Нова връзка без обратно гласово извикване не прави нищо за формуляри докато не запазите техните задачи. Да спреш последващи действия за формуляр, изберете Не проследявайте и запазете.

За имейл изберете активен имейл агент със свързана изпращаща пощенска кутия. в на този агент Общи → Настройки на категория, неговите режими на доставка трябва да бъдат Изпратете; агенти настроен на Суха работа или Създаване на чернови не може да бъде назначена задача за имейл. The Instant Form се нуждае от валидно поле за имейл и ясно разкриване на контакт иска имейл от посочения от вас бизнес.

За WhatsApp изберете активен чат агент със свързан WhatsApp канал и одобрен шаблон. Създайте и изпратете шаблона за одобрение в Първо WhatsApp Manager, след това обновете списъка с шаблони в Versafy. Шаблон за карта променливи, за да формирате полета в реда, в който се появяват. Формулярът трябва да събере телефонния номер на лицето и ясно кажете, че посоченият бизнес ще изпрати съобщения относно запитването. Versafy записва подаването на формуляра и неговата точност разкриване като съгласие за контакт на лицето. Телефонен номер без това разкриването не позволява проследяване на WhatsApp. По-късните откази спират изпращането.

Картата Meta Ads показва Скорошни водещи действия за основното и всякакви резервна задача. Задачата е създадена означава, че действието е планирано; отворен Общи → Задачи на агента за проверка на доставката и дейността. Ако поле на формуляр, агент, пощенска кутия, WhatsApp канал, шаблон или разкриване промени, актуализирайте последващите настройки на формуляра, преди да пристигне следващият потенциален клиент.

Разберете готовността на формата

Versafy проверява всеки текущ формуляр след мета оторизация:

Готови споделени връзки и реклами означава платена реклама, органична, визуализация и споделена връзка подаванията са достъпни за връзката.
Само насочени реклами означава, че формулярът остава валиден за потенциални клиенти, произведени, когато Meta предоставя платената реклама на своята целева аудитория. Споделена връзка, органичен, предварителен преглед и подаването на инструменти за тестване може да не създават обратни извиквания.
Телефонното поле е готово означава, че конфигурираният телефонен ключ съществува в този формуляр.
Липсва полето за телефон означава, че формулярът не може да създаде обратно извикване с текущо картографиране.

Формуляр само за насочване не означава, че платената кампания на живо е повредена. Вие можете запазете го непроменен, когато изпращането на платени реклами е всичко, от което се нуждаете.

Ако вашите възможни реклами на живо вече отговарят на вашите нужди, изберете Не, използвайте само реклами на живо. Ако формулярът трябва да работи и извън активната реклама – за визуализации, изпращане на тестове, или споделени връзки—изберете Създаване на неограничено копие. Versafy създава втори формуляр, който приема тези подавания и запазва оригиналния формуляр и активна реклама непроменени. Ако Meta вече има формуляр със същото име, включително архивиран форма, Versafy добавя номер като напр (2) и показва точното ново име за избор.

След като копието е създадено:

Стъпка 2 показва едно ясно Актуална форма в обявата → Нова форма Versafy ред за всяка форма, която трябва да замените. Ако сте създали повече от едно копие на същото Versafy показва само най-новото копие.

Изберете Отворете Ads Manager. Versafy отваря рекламния акаунт, избран по време настройка директно на реклами раздел. Ако не е акаунтът, съдържащ реклама на живо, изберете Свържете се отново първо и коригирайте Рекламен акаунт избор.
Ако рекламата може да се редактира, изберете я и изберете Редактиране. Намерете Незабавна форма, изберете показаното готово за Versafy копие и изберете Публикувайте.
Ако кампанията е завършена, дублирайте кампанията и задайте нов график в дублираното Комплект реклами. Отворете неговия дубликат реклама, изберете Редактиране, изберете готовото за Versafy копие под Незабавна формаи го публикувайте. The завършената кампания остава непроменена.
Върнете се към Versafy и изберете Актуализирах рекламата си. Ако няколко различни форми са изброени, този бутон потвърждава всички показани замествания заедно. По-стари копията на същия оригинален формуляр се изчистват автоматично.

Предстоящото предаване остава видимо на интеграционната карта Meta Ads, ако вие затворете прозореца за настройка. Meta може да прегледа заместващата реклама, така че запазете оригинална форма, свързана, докато новата реклама е активна.

Осигурете на Versafy CRM достъп до проводник

След като формулярите са готови, Стъпка 3 отваря потенциалния клиент на избраното бизнес портфолио Настройки за достъп. Изберете показаната страница, отворете Интеграции → Достъп до потенциални клиенти → CRM, изберете Присвояване на CRM, изберете Versafyи запазете. Върнете се към Versafy и изберете Зададох Versafy за да продължите директно към теста на връзката.

Това одобрение от страна на мета е необходимо, тъй като Versafy не може да се присвои като a CRM чрез API на Meta.

Съпоставете полетата на вашия формуляр за възможни клиенти

Versafy трябва да знае кой изпратен отговор съдържа телефона на потенциалния клиент номер.

Телефонно поле се изисква. Стойността му трябва да съвпада с името на полето, използвано от вашия Незабавна форма, общ phone_number.
Полето за интерес към услугата не е задължително. Картирайте го, когато искате гласовия агент да знаете коя услуга или продукт е избрал потенциалният клиент.
Телефонна държава по подразбиране помага за интерпретиране на местно число, което не включва код на държавата. Изберете държавата, в която се намират повечето от вашите потенциални клиенти. Нов връзки по подразбиране към Германия и международни номера, които вече включват техния код на държавата, не се променят.

Ако полето за телефон липсва или номерът не може да бъде интерпретиран безопасно, Versafy не създава задача за обратно извикване за това подаване.

Изберете кога да се извършват обратни повиквания

Активирайте Поддържайте обратните повиквания в работното време на организацията когато не искаш нови потенциални клиенти, повикани извън нормалния график на вашия екип. Олово, получено отвън тези часове се преместват към следващото свободно работно време.

Изчистете опцията, когато потенциалните клиенти могат да бъдат извикани веднага щом бъдат обработени, включително извън конфигурирания график. Можете да промените часовата зона и работно време под Общи → Настройки на акаунта → Организация → Информация за организацията. Вижте Профил и организация на работното време.

Всеки приет потенциален клиент се появява като a Гласово обратно повикване на Задачи дъска. Meta може да изпрати отново същия потенциален клиент известие, но Versafy създава само една задача за обратно извикване за него.

Отворете задачата за обратно извикване, за да видите Мета водещ източник подробности. Versafy записва кампания, рекламен набор, реклама и незабавен формуляр, докладвани от Meta, което улеснява идентифицирайте коя промоция е предизвикала запитването. Когато Meta предоставя само ID, ИД се показва вместо име.

Тествайте връзката

Можете да тествате целия поток от водещ до обратно повикване, без да активирате реклама или изразходване на рекламен бюджет:

Тестова връзка изпраща телефонен номер за първоначалната проверка на обратното повикване. За да тествате имейл или WhatsApp действие, изпратете контролиран потенциален клиент към конкретния конфигуриран формуляр, използвайки вашия собствен имейл адрес и телефонен номер, след което прегледайте Скорошни водещи действия и Задачи. Изпращането на действия може да се свърже с тези дестинации, така че използвайте адреси и номера, които контролирате.

Отворете Общи → Интеграции → Рекламни платформи.
Изберете Тестова връзка на картата Meta Ads.
Въведете телефонен номер, който контролирате, включително неговия + код на държавата. пространства, допускат се скоби и тирета; например, +351 916 820 847.
Прочетете предупреждението за реално обаждане и изберете Изпратете тестов проводник.
Дръжте страницата отворена, докато Versafy се показва Тестът е в ход. Резултатът промени в Свързан и тестван само след като Meta достави точно това предимство и Versafy създава своята задача за обратно извикване.
Отворете Общи → Задачи на агента за преглед или отмяна на получената задача.

Избраният формуляр трябва да бъде публикуван, да съдържа полето за конфигуриран телефон и да бъдат достъпни за споделени/тестови изпращания. Ако всяка избрана форма е Само насочени реклами, използвайте Създаване на неограничено копие, поставете копието на обявата, и свържете отново или актуализирайте избрания формуляр преди тестване.

Когато изберете Изпратете тестов проводник, Versafy замества всеки съществуващ синтетичен тест лид, който Meta отчита за избрания формуляр. Ако Meta изложи остарял тестов кабел но няма да позволи на Versafy да го изтрие, Versafy автоматично опитва друг подходящ Versafy-готова форма. Това работи дори когато е на Мета Инструмент за тестване на водещи реклами не показва влизане. Това почистване никога не прави заявки или изтрива реални потенциални клиенти на кампанията. The Задачата на агента и нейната хронология на дейността остават достъпни.

Управлявайте връзката

Използвайте Проверете връзката за да потвърдите, че оторизацията на страницата, обратно повикване Voice Все още са налични агент, изходящ номер и доставка на потенциални клиенти. Използвайте Свържете се отново ако Meta разрешението изтече, необходимите промени в достъпа или трябва изберете друга страница.

Прекъснете връзката изтрива за постоянно всички данни за интегриране на Meta Ads, съхранени в Versafy. Това включва връзката, хронологията на потенциалния клиент и източника, настройката на формуляра записи и всяка задача на агент, създадена от Meta Ads с нейната история на активността. Изтриването не може да бъде отменено, така че прегледайте потвърждението, преди да изберете Прекъснете връзката и изтрийте.

Прекъсването на връзката не изтрива кампании, реклами, незабавни формуляри, Facebook страници, или други активи в Meta. Освен това не изтрива задачите на агента, създадени ръчно или чрез друг източник Versafy.

Отстраняване на неизправности

Ако Versafy ви помоли да свържете отново Meta Ads, изберете Свържете се отново и одобри отново същата Facebook страница. Това опреснява защитеното разрешение, необходимо за чете нови подавания на формуляри; вашият избран гласов агент и настройките за обратно повикване могат след това да бъде потвърдено по време на настройката.

Грешките при свързване остават видими в прозореца за настройка на Meta Ads, така че можете прегледайте ги, докато коригирате проблема. Изпращането отново изчиства предишното съобщение; затварянето и повторното отваряне на прозореца за настройка започва с чисто съобщение.

Потвърдете, че сте влезли с личния Facebook акаунт, присвоен на Страница. Акаунтът трябва да има разрешение за свързване на приложения за страницата и достъп до нея води. Ако страницата принадлежи към бизнес портфолио, прегледайте и двете й страници възлагане и достъп на потенциален клиент в Meta Business Settings, след което одобрете този бизнес Портфолио при повторно свързване. Ако достъпът е променен наскоро, затворете прозорец за връзка и изберете Продължете с Мета отново.

Мета казва, че разрешението не е налично

Вашият акаунт може да няма достатъчно достъп до страницата или нейните потенциални клиенти. Попитайте страницата администратор, за да предостави необходимата страница и достъп до потенциални клиенти, след което се свържете отново. Ако участвате в пилотен проект за ранен достъп, потвърдете също, че Facebook акаунт, поканен на пилота, прие поканата си.

Versafy показва необходимото действие в Meta

Собственикът на страницата е персонализирал кои CRM могат да извличат потенциални клиенти. Попитайте бизнес администратор за отваряне на посочената страница Мета бизнес настройки → Интеграции → Достъп до потенциални клиенти → CRM, одобрявам Versafy, след това се върнете към прозореца за настройка и изберете Проверете отново. Това е единствената нормална стъпка за настройка, която Versafy не може попълнете от името на собственика на страницата.

Водещият тест не създава задача

Ако тестът изтече, преди да пристигне webhook, помолете бизнес администратор да отвори Мета бизнес настройки → Интеграции → Достъп до потенциални клиенти → CRM и задайте Versafy към страницата. Meta изисква това ръчно одобрение, когато собственикът на страницата използва персонализиран Lead Access; повторното свързване не може да го предостави автоматично.

Ако Meta достави потенциалния клиент, но създаването на задача е неуспешно, стартирайте Проверете връзката. Потвърдете, че името на телефонното поле на формуляра съвпада Телефонно поле, Гласовият агент е активен и номерът на повикващия поддържа изходящи повиквания, след което изберете Тест отново.

Обратното повикване е планирано по-късно от очакваното

Ако Поддържайте обратните повиквания в работното време на организацията е активиран, Versafy премества подавания извън вашия конфигуриран график до следващото отваряне. Преглед заявеното и ефективно време на задачата, след което проверете часовата зона на вашата организация и работно време.

Връзката изисква внимание

Изберете Проверете връзката. Ако проблемът остава, изберете Свържете се отново и одобри страницата отново. Не изпращайте по имейл пароли или лични данни за акаунт за подкрепа. Можете да щракнете Попитайте AI в долния десен ъгъл за насочена помощ.