Integraciones de entrega

Una integración de entrega permite a sus agentes llevar un pedido desde la conversación hasta el envío sin necesidad de una tienda Shopify. Con un servicio compatible como Nova Post, un agente puede recopilar los detalles del pedido y del destinatario, encontrar una sucursal o ubicación adecuada, cotizar la entrega, crear una guía de embarque después de la confirmación del cliente, verificar el estado del envío y notificar a su equipo de cumplimiento a través de CRM.

Navegación: Abierto General → Integraciones, ampliar Entregas.

Las descripciones largas de los artículos se acortan en las cartas de porte de Nova Post para adaptarse a los límites del transportista. Las descripciones completas de sus pedidos permanecen disponibles en CRM; no necesita acortar los nombres de sus productos ni las instrucciones del agente.

Los agentes pueden encontrar sucursales, casilleros y puntos de recogida de Nova Post incluso cuando el número de ubicación hablado se transcribe con espacios o guiones. Por ejemplo, 25-189 se busca como 25189 en la ciudad confirmada. Si no se encuentra ninguna ubicación coincidente, el agente pide una aclaración en lugar de adivinar los dígitos que faltan o seleccionar otra ubicación.

Si el cliente elige un número de recogida diferente después de una búsqueda fallida, el agente puede verificar esa nueva elección sin recopilar los detalles del destinatario otra vez. Un cálculo fallido del precio de entrega no significa necesariamente la recogida El punto no está disponible: el cliente puede solicitar otro cálculo con el mismo Detalles confirmados. Un nuevo envío aún requiere la confirmación de los términos citados.

Antes de conectar la entrega

Utilice esta función cuando los clientes realicen pedidos directamente por teléfono, correo electrónico o chat y desee que el mismo agente prepare la entrega en lugar de pedirle a un compañero de equipo que vuelva a ingresar los detalles. Es especialmente útil para flujos de trabajo de reserva de pedidos que no utilizan Shopify.

Necesita una cuenta activa con un servicio de entrega compatible con el cuadro de diálogo de conexión. Recopile los detalles del remitente comercial solicitados en la pantalla. Las acciones del agente portador de la entrega también requieren un trabajo Integración CRM, lo que le brinda a su equipo un registro para revisar y cumplir.

Conéctate y verifica

Seleccionar Conectar una entrega.
Elija el servicio de entrega.
Complete los campos que se muestran para ese servicio.
Seleccione o ingrese el perfil del remitente y la ubicación del remitente cuando se le solicite.
Guarde la conexión.
Espere la verificación.

Si la búsqueda de la ubicación del remitente encuentra varios asentamientos con el mismo nombre, incluya el oblast en Ciudad del remitente, por ejemplo Тернівка, Запорізька областьy mantener el número de sucursal o la dirección sin cambios.

No habilite las acciones de entrega del agente mientras se muestra la conexión Pendiente de verificación o La verificación falló.

Comprender el estado de la conexión

Conectado - verificado, habilitado y seleccionable.
Discapacitado — guardado pero no disponible para los agentes.
Pendiente de verificación — no está listo para uso en vivo.
La verificación falló — revise los detalles y verifique nuevamente.
Sólo pago anticipado — la conexión actual solo admite esa opción de pago del cliente en Versafy.

Establecer los valores predeterminados del espacio de trabajo

Los valores predeterminados del espacio de trabajo mantienen las reglas de pago y entrega consistentes entre múltiples agentes que toman pedidos. Después de que al menos una conexión verificada esté activa, use Predeterminado para todos los agentes para seleccionar un comportamiento común. El formulario puede incluir:

integración de entrega predeterminada;
opciones de pago de mercancías del cliente;
quién paga el precio de entrega del transportista;
CRM Etapa o etiquetas utilizadas cuando un pedido está listo para su cumplimiento.

Los valores predeterminados no activan automáticamente la entrega para todos los agentes. Cada agente debe optar por participar.

Para Etapa lista para enviar CRM (opcional), elija una canalización y una etapa, luego guarde la configuración de entrega. La etapa guardada aparece nuevamente cuando vuelve a abrir la configuración después de que las opciones de CRM terminen de cargarse. Para seleccionar un CRM o una tubería diferente es necesario elegir una etapa nuevamente.

Habilitar la entrega para un agente

Habilite la entrega solo en los agentes que deben recoger y confirmar los pedidos con envío. Por ejemplo, un agente de voz puede completar un pedido durante una llamada, mientras que un agente de chat puede ayudar a un cliente a elegir una ubicación y preparar la hoja de ruta en el chat.

Abra un agente de voz, correo electrónico o chat y seleccione Entrega.

Conecte primero el CRM si la página se lo pide.
Habilitar la entrega para el agente.
Utilice los valores predeterminados del espacio de trabajo o seleccione una conexión específica del agente.
Revisar las opciones de pago de mercancías y pagador de entrega.
Seleccione solo las acciones de entrega del agente necesarias.
Guarde y pruebe con un escenario que no sea de cliente.

El agente debe confirmar los productos, los detalles del cliente, el destino, la opción de pago y la cotización de entrega antes de crear un envío.

Si el contexto de la llamada o las notas de contacto de la campaña ya contienen la ciudad del cliente y sucursal de recogida, el agente confirma ese destino en lugar de pedirles que Elija nuevamente entre recogida y mensajería. Por ejemplo, “Харків, відділення №65” debería conducir a una confirmación de esa rama. Detalles faltantes o contradictorios Las coincidencias del operador aún necesitan aclaración y el cliente puede cambiar el destino. La confirmación de la dirección no reemplaza la confirmación final de crear el envío.

El agente debe esperar la confirmación de una ciudad guardada antes de buscar. Confirmar el nombre del destinatario o elegir una taquilla no confirma la ciudad. Por ejemplo, si la ciudad guardada es Запоріжжя, pregunta si la entrega aún se realiza en Запоріжжя antes de buscar un lugar de recogida allí.

Cuando el cliente cambia el destino, el agente mantiene el destinatario y Otros detalles ya confirmados. No debería preguntar si un recién seleccionado la dirección no ha cambiado o reiniciar las preguntas. Si el cliente pide un momento Para encontrar un número de sucursal, el agente reconoce y espera su respuesta.

Para búsquedas de recogida, lo mejor es un número de sucursal o casillero y una ciudad; una calle y También se puede utilizar la dirección del edificio. Se aceptan etiquetas como “поштомат” sin afectando la búsqueda. Si el número es incorrecto, el agente deberá solicitar el dirección de la ubicación y confirme cualquier número de casillero diferente devuelto para esa dirección. No debe adivinar los dígitos que faltan ni elegir un edificio diferente.

Para pueblos o ciudades con el mismo nombre, proporcione también el óblast. Por ejemplo, “Тернівка, Запорізька область, поштомат 32897” distingue ese pueblo de una ciudad llamada Тернівка en otro lugar. El agente utiliza un oblast ya suministrado en lugar de volver a solicitarlo. Si dos búsquedas aún no pueden resolver el destino confirmado, deja de solicitar puntos de referencia repetidos y explica la limitación; puede ofrecer asistencia humana cuando esa acción esté disponible. Sólo cambia de destino cuando el cliente elige otro.

Si el nombre de una aldea hablada difiere de la ortografía de Nova Post, el agente puede buscar el número de recogida exacto y pedirle que confirme la aldea, el óblast y la dirección devueltos. Por ejemplo, el casillero 49331 identifica a Задубрівка en 2-й пров. Щербини, 2. No cambia de destino silenciosamente. El cambio de aldea conserva los detalles del destinatario, pero requiere el número de recogida o la dirección de la nueva aldea.

Durante las llamadas de voz, los detalles del destinatario proporcionados previamente y el oblast se conservan en todas las búsquedas. Las búsquedas idénticas fallidas no se repiten. Si faltan instrucciones de pago, el agente puede ofrecer asistencia humana cuando esté habilitado; no promete un enlace de pago ni una devolución de llamada a menos que esa acción esté realmente disponible y se realice correctamente.

El agente comprueba qué opciones de pago del producto están disponibles antes de confirmar. los términos finales. Si el pago contra reembolso no está disponible, se explica el alternativa y pide acuerdo. Sólo proporciona instrucciones de pago que su tienda ha abastecido; no debe prometer un mensaje de pago que no pueda enviar.

Para el pago por adelantado, el agente explica el siguiente paso de pago antes de solicitar la aceptación del pedido. Si su tienda no ha proporcionado instrucciones de pago, le informa al cliente que los detalles de pago deben obtenerse de la tienda y no están disponibles en esa conversación. No promete un mensaje automático ni una devolución de llamada. El envío debe esperar hasta que su tienda verifique el pago.

El agente puede explicar los términos de pago disponibles y solicitar crear el envío. en una pregunta. Un acuerdo claro sobre esa cuestión es suficiente; aceptando sólo un método de pago o preguntar cómo pagar no es permiso para crear un envío. Los guiones de campaña deben indicar el precio de la oferta sin prometer el pago entrega hasta que el servicio de entrega conectado confirme que está disponible.

Si sólo el cálculo del precio de entrega no está disponible temporalmente, el agente puede explique que la tarifa se le proporcionará más adelante y continúe. Si el transportista rechaza creación, el cliente puede pedirle al agente que vuelva a intentarlo con los mismos detalles o proporcionar una corrección. El agente verifica los términos actuales y solicita una nueva confirmación antes de realizar otra solicitud de creación. No lo hace automáticamente repetir solicitudes fallidas o exigir un cambio arbitrario en los datos del cliente. Un tiempo de espera no prueba que la creación haya fallado: verifique el estado del envío antes intentándolo de nuevo. Un envío ya creado no se duplica.

En las llamadas de voz, el agente puede aceptar el pedido para su procesamiento mientras se completa la entrega en segundo plano; no le pide al cliente que permanezca en la línea para ese trabajo. La aceptación para procesamiento no significa que ya exista una carta de porte.

Después de la creación confirmada del envío, el agente no lee la carta de porte número a menos que el cliente lo solicite. El número completo sigue disponible en operaciones de entrega recientes y el registro CRM del envío. Cuando se solicite, el El agente lee el número dígito por dígito.

Marcar cartas de porte fallidas para atención manual

uso Retroceso de estado CRM para que la creación de envíos fallidos sea visible para su equipo. Por ejemplo, mueva un pedido a un estado de revisión manual con su destinatario, destino, detalles de pago y un comentario que explique que falló la creación de la guía de porte.

Esta opción es deshabilitado por defecto. Primero conecte un CRM activo al agente. En las herramientas de entrega del agente, abra la herramienta de creación de cartas de porte. Retroceso de estado CRM ajustes. La configuración está disponible en ambos Herramientas y la sección de entrega en Integraciones.

encender Habilitar la reserva de estado de CRM.
elegir Estado de reserva CRM, diferente de su etapa lista para enviar.
Haga clic Guardar reserva de estado de CRM.

La configuración se aplica a futuros intentos de creación para ese agente. Los intentos fallidos reciben un comentario de atención manual y el estado seleccionado. Si el resultado es incierto, el comentario le pide a su equipo que verifique si ya existe una carta de porte antes de crear otra. Esto no programa una devolución de llamada ni envía un mensaje al cliente.

Los intentos fallidos también completan los campos de pedido compatibles con CRM con el destinatario confirmado, el destino, las condiciones de pago, los artículos y la cotización de entrega conocida. En SalesDrive, se puede completar una lista de productos vacía para pedidos UAH para que se calcule el total del pedido; Se conservan las listas de productos existentes. La ciudad de entrega nativa y la sucursal solo se pueden proporcionar cuando se crea el pedido CRM. Si ya existe un pedido, utilice la dirección de entrega general y el comentario de atención manual para completar esos campos nativos usted mismo.

El resumen de la llamada destaca de forma destacada la creación manual de cartas de porte cuando aún es necesaria. Una vez guardado el respaldo, el agente podrá confirmar que el pedido fue aceptado y la tienda terminará de organizar la entrega; no afirma que se haya creado una carta de porte. Si es nativo de SalesDrive Післяплата el campo permanece en blanco antes de que exista una guía de embarque, utilice las condiciones de pago confirmadas en el campo de pago general y comente; un campo en blanco no es permiso para cobrar el pago contra reembolso.

Si la actualización CRM falla, revise Operaciones de entrega recientes y usar Recuperar la transferencia CRM donde esté disponible. Para la creación de envíos inciertos, utilice Verificar en Nova Post también. Una creación exitosa posterior sigue el flujo de trabajo de cumplimiento normal y la etapa configurada lista para enviar.

Elija cómo se suministran los precios de los productos

Para configurar un flujo de trabajo de pedidos completo, habilite cualquier herramienta de entrega. búsqueda de ubicación, la cotización y la creación de la guía de embarque están marcadas Requerido y encendernos juntos. La verificación y el seguimiento del precio están marcados. Opcional; se quedan en tu elegido configuraciones a menos que las alterne. Estas etiquetas aparecen tanto en la página del agente Herramientas y configuración de integración de entrega. En la configuración de integración, haga clic en Guardar entrega ajustes para aplicar su selección.

mantener Verificar precios de productos habilitado para verificar el mensaje guardado del agente y la base de conocimientos asignada antes de preparar la entrega. Es suficiente indicar claramente el precio del paquete promocional en el aviso; no se requiere una base de conocimientos separada. Se admiten precios escritos en palabras. Indique claramente el total del paquete a pagar y distingalo de los valores de los certificados de regalo o de los precios anteriores.

Si desactivas Verificar precios de productos (llamado Resolver precio del producto en la lista de herramientas), la entrega puede utilizar los precios de los artículos ingresados por el agente de su oferta sin verificación de precios independiente. La creación de cotizaciones y cartas de porte permanece disponible. Utilice esto sólo cuando se sienta cómodo confiando en la interpretación del agente de sus instrucciones de fijación de precios. Aún se aplican las comprobaciones de confirmación del cliente y de elegibilidad de entrega/pago.

Revisar las operaciones de entrega recientes

Utilice operaciones recientes para confirmar que se creó un envío prometido y que su equipo fue notificado antes de que alguien repita la acción. La tarjeta Entregas muestra operaciones recientes con pedido, destinatario, destino, pago, estado del envío, número de seguimiento, estado de CRM y hora de creación.

Los estados comunes incluyen Creando, Creado, Necesita verificación, Fallido, y Cancelado. El estado CRM indica si se notificó al equipo de cumplimiento.

Las etiquetas de pedido configuradas se agregan como etiquetas CRM nativas cuando sean compatibles. Si su CRM no admite etiquetas, las etiquetas se conservan en una nota de pedido separada de bloquear el traspaso del envío. Esto no los convierte en nativos con capacidad de búsqueda. Etiquetas CRM.

Recuperar una operación incierta

Utilice una acción de recuperación o conciliación solo cuando haya confirmado de forma independiente el envío en el servicio de entrega y pueda proporcionar la referencia exacta solicitada. La recuperación vincula un resultado externo existente; no debe usarse para crear otro envío.

Si una operación es incierta, primero busque usando el marcador de pedido visible, cliente y tiempo aproximado. Repetir una acción de creación puede producir duplicados.

Solucionar problemas de entrega

La configuración de entrega del agente está bloqueada

Conecte y habilite CRM para ese agente, luego conecte y verifique un servicio de entrega. Actualice el editor del agente después.

La creación de entrega está bloqueada

Lea el bloqueador que se muestra en la pestaña Entrega del agente. Las causas comunes incluyen precios no verificados, información del cliente incompleta, opciones de pago no disponibles o ruta CRM faltante.

Se creó el envío pero CRM no se actualizó

Verifique el estado del CRM de la operación reciente. Utilice la acción de recuperación guiada solo después de verificar lo que ya existe en ambos sistemas.