Integraciones
Las integraciones permiten que Versafy participe en los flujos de trabajo de los clientes que su empresa ya utiliza. Conecte los servicios adecuados para que los agentes puedan monitorear una bandeja de entrada, reservar en un calendario real, pasar clientes potenciales a CRM, responder desde la información de la tienda, organizar la entrega o usar números de teléfono comerciales sin que su equipo vuelva a ingresar la misma información.
También puedes conectarte Meta Ads para programar llamadas, correos electrónicos o seguimiento WhatsApp para clientes potenciales que envíen un formulario de cliente potencial.
Navegación: Abierto generales en la barra lateral izquierda, luego seleccione Integraciones.
entender la pagina
La página muestra qué capacidades comerciales están disponibles y qué conexiones necesitan atención. Cada tipo de integración aparece en una tarjeta expandible. Seleccione el encabezado de una tarjeta para ver las cuentas conectadas, el estado y las acciones disponibles. Algunas tarjetas permanecen colapsadas hasta que las abres; un enlace directo desde otra función puede abrir la tarjeta correspondiente automáticamente.
Es posible que vea estos estados:
- Conectado — disponible para funciones compatibles;
- Discapacitado — guardado pero no disponible actualmente para agentes o informes;
- desconectado o Se requiere autorización — necesita reconexión;
- Pendiente de verificación — los detalles de la conexión se guardan pero aún no se confirman;
- La verificación falló — revisa los detalles de la conexión y vuelve a intentarlo.
Conectar una cuenta de forma segura
- Abra la tarjeta de integración correspondiente.
- Seleccionar Conectar, Añadir, o la acción equivalente.
- Siga el cuadro de diálogo de autorización o conexión en pantalla.
- Confirme el nombre de la cuenta externa, la tienda o el espacio de trabajo antes de aprobar.
- Regrese a Versafy y espere el estado de conexión.
- uso prueba cuando esté disponible.
- Abra la función que utilizará la integración y seleccione la nueva cuenta allí.
Conectar una cuenta no habilita automáticamente todas las acciones del agente. Aún se deben configurar las configuraciones de bandeja de entrada, CRM, calendario, comercio y entrega específicas del agente.
Activar, desactivar, reconectar o desconectar
- Desactivar cuando desee conservar la configuración pero impedir su uso temporalmente.
- Habilitar cuando la cuenta esté lista para ser seleccionada nuevamente.
- Reconectar cuando el acceso ha caducado o la cuenta externa ha cambiado.
- Desconectar solo después de revisar cada agente, informe y flujo de trabajo que depende de la cuenta.
Lea atentamente los cuadros de diálogo de confirmación. Algunas desconexiones pueden eliminar datos importados o hacer que los enlaces históricos no estén disponibles.
Usar más de una cuenta
Múltiples conexiones permiten que diferentes equipos, marcas, regiones, tiendas o agentes utilicen el destino correcto. Cuando se admitan varias cuentas, asigne a cada una un nombre de integración claro. Verificar la cuenta seleccionada dentro de cada agente e informar; Versafy no supone que todos los agentes deban utilizar la primera conexión.
Solucionar problemas de una integración
La conexión se realiza correctamente pero no se puede seleccionar.
Confirme que esté habilitado y admita la función que está configurando. Actualice la página de destino una vez después de la conexión.
La prueba falla
Vuelva a conectarse utilizando una cuenta con el acceso requerido. Si el servicio externo permite a los administradores restringir aplicaciones o ámbitos, solicite a su administrador que apruebe la función orientada al cliente solicitada.
Los datos no aparecen
Busque un estado inicial de importación o sincronización. Espere a que se complete y luego actualice. Utilice una sincronización manual si se ofrece.
No puedes gestionar integraciones
Solicite a su administrador de espacio de trabajo acceso a la gestión de integración. No comparta detalles de inicio de sesión ni valores de conexión secretos con otro usuario como solución alternativa.