Navegación y Acceso
La navegación de Versafy está organizada en torno al trabajo del cliente que puede realizar: configure recursos compartidos en generales, cree experiencias de canal en Teléfono y Correo electrónico y mensajería, revise la actividad de la tienda conectada en Shopifyy acceder a herramientas operativas en Varios. La barra lateral se adapta a su espacio de trabajo, suscripción, conexiones y permisos, por lo que dos compañeros de equipo pueden ver páginas o acciones diferentes.
Utilice el menú de navegación
Utilice la barra lateral izquierda en una pantalla más grande para moverse entre la configuración, las operaciones diarias y los informes. En un teléfono, seleccione el botón de menú en la barra superior para abrir la misma navegación. Seleccione el encabezado de una sección para expandirla o contraerla:
- generales contiene facturación del cliente, su perfil, gestión de equipos, integraciones, la base de conocimientos, canales de notificación cuando estén disponibles y Documentos. Seleccionar Documentos para abrir la guía del usuario Versafy en una nueva pestaña del navegador siempre que necesite ayuda paso a paso sin abandonar su trabajo actual.
- Teléfono contiene números de teléfono, agentes de voz, campañas y registros y grabaciones de llamadas.
- Correo electrónico y mensajería contiene agentes de correo electrónico y agentes de chat.
- Shopify Aparece después de conectar una tienda y contiene informes comerciales y páginas de catálogo.
- Varios contiene herramientas especializadas como claves API y registros AI cuando tiene acceso.
Al seleccionar una página se actualiza la dirección en su navegador. Puede marcar o compartir el enlace de esa página, pero el destinatario debe tener acceso al mismo espacio de trabajo y función.
Reconocer navegación anidada
Muchas páginas tienen sus propias pestañas. Por ejemplo, un editor de agentes puede incluir generales, Canales o Bandeja de entrada, conocimiento, CRM, Entrega, y Peligro. Termina y guarda el generales configurar primero; Es posible que las configuraciones que dependen de un agente guardado no estén disponibles mientras se crea.
Utilice la flecha hacia atrás de la página o Atrás acción para volver a la lista. Evite utilizar un enlace de editor antiguo marcado como favorito después de que se haya eliminado un agente.
Controles de perfil
La parte superior de la barra lateral muestra su identidad iniciada. Uso:
- el logo o nombre del espacio de trabajo para regresar a la página de inicio;
- el control de tema para cambiar de apariencia;
- su página de perfil para actualizar datos personales, contraseña y zona horaria;
- el control de cierre de sesión para finalizar la sesión actual.
Por qué una página puede faltar o estar bloqueada
Las páginas ocultas o bloqueadas protegen los flujos de trabajo que su espacio de trabajo no ha habilitado o que su función no debería cambiar; no necesariamente indican un error del producto.
Es posible que una página o control no esté disponible porque:
- su rol no incluye el permiso requerido;
- la función no está incluida en el plan o prueba actual;
- una integración requerida no ha sido conectada o habilitada;
- su espacio de trabajo está temporalmente inactivo;
- la función aún no ha cargado su estado de acceso.
Si la página está oculta, pídale a un administrador del espacio de trabajo que confirme sus permisos. Si una función no está incluida en su plan, su elemento bloqueado se lo indica cuando lo selecciona y le ofrece Facturación abierta, donde podrás revisar y cambiar tu plan; Si no puede abrir Facturación, pregúntele a la persona que administra su suscripción. Por ejemplo, Teléfono → Agentes de voz está bloqueado cuando su plan no incluye voz, su prueba de voz ha finalizado o su plan no ofrece nada y no tiene agentes de voz. Mientras su espacio de trabajo esté inactivo, todas las páginas, excepto Facturación, estarán bloqueadas. Si una página requiere una conexión, abra General → Integraciones.
Trabaje de forma segura en el espacio de trabajo correcto
Si puede cambiar entre espacios de trabajo, confirme siempre el espacio de trabajo seleccionado antes de agregar usuarios, conectar cuentas, cambiar agentes o ver datos de clientes. Las conexiones, los agentes, el conocimiento, los informes y las claves API pertenecen al espacio de trabajo seleccionado.
Actualizar información obsoleta
Cuando no se refleja una conexión o un permiso modificado recientemente:
- Guarde cualquier formulario sin terminar.
- Actualiza la página una vez.
- Confirme el espacio de trabajo seleccionado.
- Vuelva a abrir la sección y página de la barra lateral correspondiente.
- Si el problema persiste, capture el nombre de la página, el mensaje visible y la hora aproximada de su contacto de soporte.
Pide ayuda dentro de Versafy
Utilice el Pregúntale a la IA botón en la esquina inferior derecha cuando necesite ayuda mientras trabajando en Versafy. Abre un chat de soporte sin salir de tu página actual. para que pueda preguntar dónde encontrar una característica, aclarar un flujo de trabajo o describir un elemento visible problema. Cierra el panel para seguir trabajando; al reabrir se restaura lo mismo conversación en ese navegador mientras permanece en el mismo espacio de trabajo. Conmutación espacios de trabajo borra automáticamente el chat de soporte mostrado e inicia un nuevo conversación para el espacio de trabajo recién seleccionado, por lo que los detalles de un espacio de trabajo no son llevados a otro.
Cuando haya iniciado sesión, el asistente de soporte recibirá el correo electrónico de su cuenta y el nombre y el ID del espacio de trabajo seleccionado actualmente en Versafy. También recibe un resumen compacto de los nombres y estados de sus agentes existentes, el canales adjuntos a los agentes de chat, si su conexión telefónica está activa, sus números de teléfono externos conectados y los nombres de CRM disponibles, entrega y conexiones Gmail. Esto le ayuda a responder a la configuración y solución de problemas. preguntas sin pedirle que copie primero la configuración de su espacio de trabajo.
El asistente de soporte no recibe instrucciones del agente, conexión credenciales, configuración de conexión telefónica, configuración de integración, contraseñas, tokens privados, detalles de errores del proveedor o contenido de formulario sin terminar. Listas grandes puede acortarse automáticamente. Después de cambiar de espacio de trabajo, espere a que llegue la nueva versión. chat para que aparezca y confirme el espacio de trabajo que se muestra en el encabezado antes de solicitar un pregunta específica del espacio de trabajo.
No pegue contraseñas, claves API, tokens de conexión privada, detalles de pago, o información innecesaria y confidencial del cliente en el chat de soporte.