Seguimiento de clientes potenciales Meta Ads

El seguimiento de clientes potenciales Meta Ads ayuda a su empresa a responder mientras se despierta el interés de un cliente potencial. todavía está fresco. Una nueva conexión puede programar una devolución de llamada, un correo electrónico o un correo electrónico de Voice Agent. Mensaje WhatsApp cuando alguien envía un formulario instantáneo Facebook o Instagram. Elija una primera tarea y un respaldo opcional para cada formulario. Por ejemplo, un El formulario de solicitud de cotización puede programar una llamada y luego un correo electrónico solo si esa llamada falla.

Esto funciona después de que una persona completa un formulario de cliente potencial. Hacer clic en un anuncio sin enviar el formulario no crea una devolución de llamada.

Navegación: Abierto General → Integraciones, luego expandir Plataformas publicitarias.

Antes de comenzar

Asegúrate de tener:

un activo Agente de voz y un habilitado para salida número bajo Teléfono → Números de teléfono si programará devoluciones de llamadas;
un agente de correo electrónico activo con un buzón de envío si programará el correo electrónico;
un agente de chat activo con un canal WhatsApp conectado si lo desea programar mensajes WhatsApp;
una página Facebook con un formulario instantáneo Facebook o Instagram que solicita el campos de contacto que sus tareas seleccionadas necesitan;
la cuenta personal Facebook que administra la página comercial utilizada por su anuncios. Se debe permitir conectar aplicaciones para esa página y acceder a sus clientes potenciales.

Si la página pertenece a una cartera Meta Business, confirme que su información personal La cuenta Facebook está asignada a la página y tiene acceso a clientes potenciales en Meta Business Configuración. Meta puede describir el acceso a la página como Acceso Facebook con control total o acceso basado en tareas en lugar de utilizar la versión anterior administrador nombre del rol.

Su formulario principal debe explicar claramente que se puede contactar a la persona. tu La organización sigue siendo responsable de su consentimiento, privacidad y vocación. requisitos.

Conectar Meta Ads

Abierto General → Integraciones.
Expandir Plataformas publicitarias y seleccione Conecte la plataforma de anuncios.
mantener Meta Ads seleccionado.
elegir Primera tarea para cada cliente potencial: Programar llamada, Enviar correo electrónico, o Enviar WhatsApp. Puede elegir un respaldo para cada formulario instantáneo después de conectarse.
Si la primera tarea es una devolución de llamada, elija la Agente de voz de devolución de llamada y saliente Número de llamaday luego revise la configuración del campo del teléfono y del horario laboral.
Revise los requisitos de seguimiento y consentimiento para sus canales seleccionados.
Confirme el aviso de consentimiento y luego seleccione Continuar con Meta.
Inicie sesión con la cuenta personal Facebook que administra la página. cuando meta pregunta, apruebe el acceso al Portafolio de Negocios y a la Página relevantes.
Regrese a Versafy y seleccione la Página.
Seleccione el Cuenta publicitaria que contiene el anuncio de esta página.. El nombre de la cuenta y La cartera de negocios se muestra junta para que Abrir administrador de anuncios luego se abre la cuenta correcta en lugar de su cuenta predeterminada personal.
elegir Todos los formularios instantáneos o Formularios instantáneos seleccionados. si tu eliges formularios seleccionados, elija uno o más de la lista.
Revise las insignias de preparación. Si su tarea utiliza un número de teléfono, Versafy compara Campo de teléfono con las preguntas reales en cada formulario dentro del alcance.
Seleccionar Guardar página y continuar. Versafy suscribe la Página y verifica que pueda recuperar clientes potenciales.
en Elija la primera tarea y la alternativa, configurar la primera tarea y respaldo opcional para cada formulario instantáneo. Guarde el agente, remitente, mapeo de campo y sincronización.
Resuelva cualquier acción restante del formulario que se muestra como Paso 1 o Paso 2.
En el paso 3, abra la configuración de Meta Business para la empresa que se muestra. Portafolio y página. bajo Integraciones → Acceso a clientes potenciales → CRM, seleccione Asignar CRM, elige Versafyy guardar. Regrese a Versafy y seleccione Asigné Versafy.
Para el enrutamiento de devolución de llamada únicamente, el Paso 4 ofrece Enviar cable de prueba, que puede colocar una llamada saliente real. Para correo electrónico o WhatsApp, envíe sus propios datos a través de el formulario instantáneo en vivo para probar; el cable de prueba incorporado proporciona sólo un número de teléfono.

Si cierra la ventana de configuración antes de finalizar, Versafy solicita confirmación. Una vez guardada la página, cerrarla no elimina la conexión; cualquiera Los pasos de preparación sin terminar permanecen disponibles cuando seleccionas Reconectar.

Si su conexión se creó antes de la cuenta publicitaria la elección estaba disponible, seleccionar Reconectar una vez y elija la cuenta que contiene el anuncio en vivo. Luego, Versafy abrirá esa cuenta directamente desde las acciones de preparación.

Versafy completa automáticamente las comprobaciones de preparación del formulario y el webhook de la página. un El administrador empresarial debe aprobar Versafy una vez en Meta Business Settings porque Meta no permite que una aplicación externa se otorgue a sí misma la aprobación de CRM.

Si tienes preguntas o te quedas atascado, haz clic Pregúntale a la IA en la esquina inferior derecha.

Elija qué formularios crean tareas

elegir Todos los formularios instantáneos cuando cada forma actual y futura en la red La página debería crear una devolución de llamada. Esto es útil cuando la página está dedicada a uno negocio y cada formulario representa una consulta de venta o servicio.

elegir Formularios instantáneos seleccionados cuando sólo se deben realizar consultas particulares llamado. Por ejemplo, seleccione Solicitar una cotización y Reserve una consulta, pero Deje un formulario de suscripción al boletín sin seleccionar. Puedes seleccionar uno o varios formularios publicados.

Para cambiar la selección más tarde, abra General → Integraciones → Plataformas publicitarias y seleccione Reconectar. Los clientes potenciales de formularios no seleccionados se ignoran y no aparecen en el tablero de Tareas del agente.

Configurar el seguimiento de cada formulario

uso Elija la primera tarea y la alternativa en la tarjeta Meta Ads cuando Instant Forms necesitan respuestas diferentes. Elige un formulario activo y uno acción primaria: Programar llamada, Enviar correo electrónico, o Enviar WhatsApp. Opcionalmente, elija una acción en Si la acción primaria falla. el el respaldo se ejecuta solo después de que falla la primera tarea; Versafy nunca programa ambos al mismo tiempo. Configurar el agente, el remitente, las instrucciones, el retraso y el funcionamiento. horas para cada canal seleccionado, luego seleccione Guardar seguimiento. te forma no han cambiado conservar la devolución de llamada de voz existente de la conexión, si hubiera alguna configurado. Una nueva conexión sin devolución de llamada de voz no hace nada con los formularios hasta que guardes sus tareas. parar seguimiento de un formulario, elija no hacer seguimiento y guardar.

Para correo electrónico, seleccione un Agente de correo electrónico activo con un buzón de envío conectado. en ese agente General → Configuración de categoría, sus modos de entrega deben ser enviar; agentes establecer en Ejecución en seco o Crear borradores No se le puede asignar una tarea de correo electrónico. el Instant Form necesita un campo de correo electrónico válido y una información de contacto que indique claramente solicita un correo electrónico de su empresa designada.

Para WhatsApp, seleccione un agente de chat activo con un canal WhatsApp conectado y una plantilla aprobada. Cree y envíe la plantilla para su aprobación en Primero, WhatsApp Manager y luego actualice la lista de plantillas en Versafy. Plantilla de mapa variables para formar campos en el orden en que aparecen. El formulario debe recoger la número de teléfono de la persona y diga claramente que la empresa mencionada le enviará mensajes sobre la consulta. Versafy registra el envío del formulario y su exactitud. divulgación como el consentimiento de contacto de la persona. Un número de teléfono sin eso. la divulgación no permite el seguimiento de WhatsApp. Las cancelaciones posteriores detiene el envío.

La tarjeta Meta Ads muestra Acciones principales recientes para el primario y cualquier tarea de respaldo. Tarea creada significa que la acción fue programada; abierto General → Tareas del agente para inspeccionar la entrega y la actividad. Si un campo de formulario, agente, buzón, canal WhatsApp, plantilla o divulgación cambios, actualice la configuración de seguimiento del formulario antes de que llegue el siguiente cliente potencial.

Comprender la preparación del formulario

Versafy verifica cada formulario actual después de la metaautorización:

Enlaces compartidos y anuncios listos significa publicidad paga, orgánica, vista previa y enlace compartido los envíos están disponibles para la conexión.
Solo anuncios dirigidos significa que el formulario sigue siendo válido para los clientes potenciales producidos cuando Meta entrega el anuncio pago a su público objetivo. Enlace compartido, orgánico, Es posible que los envíos de herramientas de prueba y vista previa no generen devoluciones de llamada.
Campo telefónico listo significa que la clave del teléfono configurada existe en ese formulario.
Falta el campo de teléfono significa que el formulario no puede crear una devolución de llamada con el cartografía actual.

Un formulario exclusivo no significa que la campaña paga en vivo esté rota. tu puedes manténgalo sin cambios cuando todo lo que necesite sean envíos de anuncios pagados.

Si sus clientes potenciales de anuncios en vivo ya satisfacen sus necesidades, seleccione No, usa solo anuncios en vivo. Si el formulario también debe funcionar fuera del anuncio en vivo (para vistas previas, envíos de prueba, o enlaces compartidos: seleccione Crear copia sin restricciones. Versafy crea un segundo formulario que acepta esos envíos y mantiene el formulario original y el anuncio en vivo sin cambios. Si Meta ya tiene un formulario con el mismo nombre, incluido un formulario archivado formulario, Versafy agrega un número como (2) y muestra el nuevo nombre exacto para seleccionar.

Después de crear la copia:

El paso 2 muestra uno claro Formulario actual en el anuncio → Nuevo formulario Versafy fila para cada formulario que necesita reemplazar. Si creó más de una copia del mismo formulario, Versafy muestra solo la copia más reciente.

Seleccionar Abrir administrador de anuncios. Versafy abre la cuenta publicitaria seleccionada durante configurar directamente en el Anuncios pestaña. Si no es la cuenta que contiene el anuncio en vivo, seleccione Reconectar primero y corregir el cuenta publicitaria elección.
Si el anuncio es editable, selecciónelo y elija Editar. encontrar Formulario instantáneo, elija la copia lista para Versafy que se muestra y seleccione Publicar.
Si la campaña se completa, duplíquela y establezca un nuevo cronograma. en el duplicado conjunto de anuncios. Abre su duplicado Anuncio, elige Editar, seleccione la copia lista para Versafy en Formulario instantáneoy publicarlo. el La campaña completada permanece sin cambios.
Regrese a Versafy y seleccione Actualicé mi anuncio. Si varias formas diferentes se enumeran, este botón confirma todos los reemplazos mostrados juntos. mayor Las copias del mismo formulario original se borran automáticamente.

La transferencia pendiente permanece visible en la tarjeta de integración Meta Ads si cierre la ventana de configuración. Meta puede revisar el anuncio de reemplazo, así que conserve el formulario original conectado hasta que el nuevo anuncio esté activo.

Dar acceso a clientes potenciales a Versafy CRM

Una vez que los formularios estén listos, el Paso 3 abre el prospecto de la cartera de negocios seleccionada. Accede a la configuración. Seleccione la página mostrada, abra Integraciones → Acceso a clientes potenciales → CRM, seleccione Asignar CRM, elige Versafyy guardar. Volver a Versafy y seleccione Asigné Versafy para continuar directamente con la prueba de conexión.

Esta aprobación del lado Meta es necesaria porque Versafy no puede asignarse a sí mismo como CRM a través de la API de Meta.

Haga coincidir los campos de su formulario para clientes potenciales

Versafy necesita saber qué respuesta enviada contiene el teléfono del cliente potencial número.

Campo de teléfono es necesario. Su valor debe coincidir con el nombre del campo utilizado por su Formulario instantáneo, comúnmente phone_number.
Campo de interés del servicio es opcional. Mapéalo cuando quieras el Voice Agent para saber qué servicio o producto seleccionó el cliente potencial.
País de teléfono predeterminado ayuda a interpretar un número local que no incluye un código de país. Seleccione el país donde se encuentran la mayoría de sus clientes potenciales. Nuevo conexiones predeterminadas a Alemania y números internacionales que ya incluyen su código de país no se modifican.

Si falta el campo del teléfono o el número no se puede interpretar de forma segura, Versafy no crea una tarea de devolución de llamada para ese envío.

Elige cuándo ocurren las devoluciones de llamada

Habilitar Mantenga las devoluciones de llamadas dentro del horario laboral de la organización cuando no quieres nuevos clientes potenciales llamados fuera del horario normal de su equipo. Una pista recibida afuera ese horario se traslada a la siguiente apertura disponible.

Desmarque la opción cuando se puede llamar a los clientes potenciales tan pronto como se procesen. incluso fuera del horario configurado. Puede cambiar la zona horaria y horas de trabajo bajo General → Configuración de cuenta → Organización → Información de la organización. Ver Perfil y organización del horario laboral..

Cada cliente potencial aceptado aparece como un Devolución de llamada de voz en el Tareas tablero. Meta puede reenviar el mismo cliente potencial notificación, pero Versafy crea solo una tarea de devolución de llamada para ello.

Abra la tarea de devolución de llamada para ver Fuente de clientes potenciales meta detalles. Versafy registra el campaña, conjunto de anuncios, anuncio y formulario instantáneo informados por Meta, lo que facilita identificar qué promoción generó la consulta. Cuando Meta proporciona solo una identificación, se muestra el ID en lugar de un nombre.

Pruebe la conexión

Puede probar el flujo completo de cliente potencial a devolución de llamada sin activar un anuncio o gastar un presupuesto publicitario:

Conexión de prueba envía un número de teléfono para la verificación de devolución de llamada original. Para probar un correo electrónico o una acción WhatsApp, envíe un cliente potencial controlado al sitio específico formulario configurado usando su propia dirección de correo electrónico y número de teléfono, luego revise Acciones principales recientes y Tareas. Enviando acciones podemos contactar con aquellos destinos, así que utilice direcciones y números que usted controle.

Abierto General → Integraciones → Plataformas publicitarias.
Seleccionar Conexión de prueba en la tarjeta Meta Ads.
Ingresa un número de teléfono que controlas, incluido su + código de país. espacios, se aceptan paréntesis y guiones; por ejemplo, +351 916 820 847.
Lea la advertencia de llamada real y seleccione Enviar cable de prueba.
Mantenga la página abierta mientras se muestra Versafy Prueba en progreso. El resultado cambios a Conectado y probado solo después de que Meta entregue esa ventaja exacta y Versafy crea su tarea de devolución de llamada.
Abierto General → Tareas del agente para revisar o cancelar la tarea resultante.

El formulario seleccionado debe estar publicado, contener el campo de teléfono configurado y Estar disponible para envíos compartidos/de prueba. Si cada formulario seleccionado es Solo anuncios dirigidos, uso Crear copia sin restricciones, pon la copia en el anuncio, y vuelva a conectar o actualice la selección del formulario antes de realizar la prueba.

Cuando seleccionas Enviar cable de prueba, Versafy reemplaza cualquier prueba sintética existente liderar los metainformes para el formulario seleccionado. Si Meta expone un cable de prueba obsoleto pero no permitirá que Versafy lo elimine, Versafy prueba automáticamente con otro elegible Formulario listo para Versafy. Esto funciona incluso cuando Meta Herramienta de prueba de anuncios principales no muestra ninguna entrada. Esta limpieza nunca consulta ni elimina clientes potenciales de campaña reales. el La tarea del agente y su historial de actividad permanecen disponibles.

Administrar la conexión

uso Comprobar conexión para confirmar que la autorización de página, devolución de llamada de voz El agente, el número de salida y la entrega de clientes potenciales aún están disponibles. uso Reconectar si la metaautorización expira, el acceso requerido cambia o si necesita seleccione otra página.

Desconectar elimina permanentemente todos los datos de integración Meta Ads almacenados en Versafy. Esto incluye la conexión, el historial de clientes potenciales y de origen, la configuración del formulario. registros y cada tarea de agente creada a partir de Meta Ads con su historial de actividad. La eliminación no se puede deshacer, así que revise la confirmación antes de seleccionar Desconectar y eliminar.

La desconexión no elimina campañas, anuncios, formularios instantáneos, páginas Facebook, u otros activos en Meta. Tampoco elimina las tareas del agente creadas manualmente. o mediante otra fuente Versafy.

Solución de problemas

Si Versafy le solicita que vuelva a conectar Meta Ads, seleccione Reconectar y aprobar el misma página Facebook nuevamente. Esto actualiza la autorización segura necesaria para leer envíos de nuevos formularios; su agente de voz seleccionado y la configuración de devolución de llamada pueden luego se confirmará durante la configuración.

Los errores de conexión permanecen visibles dentro de la ventana de configuración del Meta Ads para que pueda revíselos mientras corrige el problema. Al enviar nuevamente se borra el anterior. mensaje; cerrar y volver a abrir la ventana de configuración comienza con un mensaje limpio.

Confirme que inició sesión con la cuenta personal Facebook asignada al Página. La cuenta debe tener permiso para conectar aplicaciones para la página y acceder a su lleva. Si la Página pertenece a un Portafolio Empresarial, revise tanto su Página asignación y acceso a clientes potenciales en la configuración Meta Business, luego apruebe esa empresa Portafolio al reconectarse. Si el acceso fue cambiado recientemente, cierre el ventana de conexión y seleccione Continuar con Meta otra vez.

Meta dice que un permiso no está disponible

Es posible que su cuenta no tenga suficiente acceso a la página o a sus clientes potenciales. Pregunta a la página administrador para otorgar el acceso requerido a la página y al cliente potencial, luego vuelva a conectarse. si Si participa en una prueba piloto de acceso temprano, confirme también que el Facebook La cuenta invitada al piloto aceptó su invitación.

Versafy muestra Acción requerida en Meta

El propietario de la página ha personalizado qué CRM puede recuperar clientes potenciales. pregunta a un negocio administrador para que se abra la página nombrada Configuración de metanegocio → Integraciones → Acceso a clientes potenciales → CRM, aprobar Versafy, luego regrese a la ventana de configuración y seleccionar comprobar de nuevo. Este es el único paso de configuración normal que el Versafy no puede realizar. completar en nombre del propietario de la página.

Un líder de prueba no crea una tarea

Si la prueba se agota antes de que llegue un webhook, pídale a un administrador comercial que abra Configuración de Meta Business → Integraciones → Acceso a clientes potenciales → CRM y asignar Versafy a la página. Meta requiere esta aprobación manual cuando el propietario de la página utiliza acceso a clientes potenciales personalizado; la reconexión no puede otorgarlo automáticamente.

Si Meta entregó el cliente potencial pero falló la creación de la tarea, ejecute Comprobar conexión. Confirme que el nombre del campo del teléfono del formulario coincida Campo de teléfono, el agente de voz es activo y el número de la persona que llama admite llamadas salientes, luego seleccione prueba otra vez.

Se programó una devolución de llamada más tarde de lo esperado

si Mantenga las devoluciones de llamadas dentro del horario laboral de la organización está habilitado, Versafy mueve los envíos fuera de su horario configurado a la siguiente apertura. Revisión los tiempos solicitados y efectivos de la tarea, luego verifique la zona horaria de su organización y horas de trabajo.

La conexión necesita atención.

Seleccionar Comprobar conexión. Si el problema persiste, elija Reconectar y aprobar la página nuevamente. No envíe contraseñas ni credenciales de cuentas privadas por correo electrónico para apoyar. Puedes hacer clic Pregúntale a la IA en la esquina inferior derecha para obtener ayuda guiada.