Integraciones de correo electrónico y calendario
Las conexiones de correo electrónico y calendario permiten a los agentes trabajar con las herramientas de comunicación que sus clientes y su equipo ya utilizan. Un agente de correo electrónico puede monitorear la bandeja de entrada compartida correcta, mientras que los agentes de voz o chat pueden verificar la disponibilidad real y reservar citas en el calendario seleccionado.
Navegación: Abierto General → Integraciones, luego expandir Google o la integración de correo electrónico y calendario que se muestra en su espacio de trabajo.
Conectar una cuenta
- Seleccionar Conectar cuenta.
- Inicie sesión en la cuenta que desea utilizar.
- Revise el acceso solicitado y apruebe solo si coincide con su caso de uso. Google puede enumerar cada permiso por separado, y su redacción es más amplia que lo que hace Versafy con él: el acceso al correo se usa para leer los mensajes que maneja un agente y enviar sus respuestas, y el permiso que cubre cambios en su correo se usa solo para marcar un correo electrónico manejado como leído y para aplicar sus propias etiquetas.
- Regrese a Versafy y confirme que aparece la dirección correcta.
Puede conectar más de una cuenta. Utilice una propiedad clara y evite buzones de correo personales a menos que su organización los haya aprobado para operaciones de clientes.
Utilice la cuenta con un agente de correo electrónico
La asignación de bandeja de entrada le permite dedicar un agente a un propósito comercial como ventas@ o soporte@ sin monitorear el correo no relacionado. Abierto Correo electrónico y mensajería → Agentes de correo electrónico, seleccione un agente y luego abra Bandeja de entrada. Agregue la bandeja de entrada conectada al agente. Una cuenta conectada no se monitorea hasta que asigna su bandeja de entrada a un agente.
Si una bandeja de entrada informa un problema de autorización, vuelva a conectar la cuenta desde Integraciones y regrese con el agente.
Utilice la cuenta para reservar el calendario
La reserva de calendario permite a un cliente pasar de una consulta a una cita confirmada en la misma llamada o conversación, sin esperar a que un compañero de equipo intercambie los horarios disponibles. Abra las herramientas del agente o la configuración de comportamiento de AI, habilite Reserva de calendarioy seleccione la bandeja de entrada del calendario correcta. Configure la zona horaria, el horario laboral, la duración de la reunión y otros valores predeterminados de la reunión antes de realizar la prueba.
Pruebe un horario disponible, un horario no disponible y una solicitud fuera del horario laboral. Confirme que el evento aparezca en el calendario esperado y contenga los detalles esperados de la reunión.
Comprender el estado del alcance de la conexión
Es posible que una cuenta esté conectada para correo electrónico pero aún necesite aprobación adicional para las funciones del calendario, o al revés. Siga el mensaje de estado del alcance que se muestra junto a la función en lugar de desconectar una bandeja de entrada que de otro modo funcionaría.
Marcar el correo como leído y aplicar etiquetas necesita un permiso que nunca se solicitó a las conexiones más antiguas. En el agente de correo electrónico Respuesta de IA pestaña, expandir Acciones posteriores a la respuesta: cada bandeja de entrada aparece con un Conceder acceso hasta que ese permiso esté vigente y lea Listo una vez que lo sea. Una cuenta conectada recientemente generalmente ya está lista, a menos que ese permiso se haya borrado en la pantalla Google, en cuyo caso lo mismo Conceder acceso El botón es cómo lo agregas.
Eliminar una cuenta
Antes de retirarlo, verifique:
- Agentes de correo electrónico que utilizan la bandeja de entrada;
- Agentes de Voz o Chat que utilicen su calendario;
- configuración del remitente de notificaciones que pueden usarlo.
Asigne reemplazos primero y luego elimine la conexión.
Solucionar problemas de conexiones de correo electrónico y calendario
La sincronización de la bandeja de entrada se detiene
Vuelva a conectar la cuenta, confirme que la bandeja de entrada aún esté asignada y utilice una sincronización manual.
El calendario no se puede seleccionar
Confirme que el acceso al calendario esté aprobado para esa cuenta y actualice el editor del agente.
Las reservas utilizan el momento equivocado
Compare la zona horaria del calendario conectado, la configuración de la reunión del agente, la zona horaria del espacio de trabajo y la zona horaria del perfil del usuario.