Gestión de equipos
La administración de usuarios permite que las personas adecuadas configuren agentes, respondan a los clientes, revisen la actividad y administren configuraciones compartidas sin darles a todos el mismo nivel de acceso. Úselo al incorporar a un compañero de equipo, cambiar responsabilidades, transferir propiedad o eliminar el acceso rápidamente.
Navegación: Abierto General → Gestión de usuarios.
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Invitar o crear un compañero de equipo
Invitar a cada persona por separado crea un acceso responsable y permite que la vista de su espacio de trabajo coincida con el trabajo que realmente realizan.
- Seleccionar Invitar usuario enviar una invitación, o Agregar nuevo usuario para crear una cuenta directamente.
- Ingrese el nombre completo y el correo electrónico del compañero de equipo.
- Elija el rol menos privilegiado que coincida con su trabajo.
- Complete los datos de contacto opcionales.
- Guarde al usuario.
- Envíe o copie el enlace de invitación si el espacio de trabajo utiliza invitaciones.
Comparta enlaces de invitación de forma privada. Si el destinatario previsto no recibió el correo electrónico, verifique la dirección y utilice la opción de reenvío cuando esté disponible.
Comprender las funciones habituales del espacio de trabajo
Los roles proporcionan puntos de partida prácticos para responsabilidades comunes, mientras que los permisos específicos ajustan el acceso cuando es necesario.
- administrador Gestiona la mayoría de la configuración del espacio de trabajo y los compañeros de equipo.
- Gerente opera funciones asignadas con menos acceso a la configuración de todo el espacio de trabajo.
- Visor está destinado a trabajos de revisión limitados o de solo lectura.
Los permisos específicos pueden limitar o ampliar aún más lo que puede hacer un rol. Utilice la acción de permisos solo cuando la función estándar no se ajuste y revise el acceso después de los cambios.
Buscar y filtrar usuarios
Busque por nombre, correo electrónico o teléfono. Utilice el filtro de roles para limitar la lista. Las insignias de estado pueden indicar un usuario invitado o inactivo.
Editar o desactivar un usuario
La edición mantiene el acceso alineado a medida que cambian las responsabilidades de un compañero de equipo; La desactivación protege el espacio de trabajo cuando ya no lo necesitan. Abra el menú de acciones del usuario para actualizar el nombre, el correo electrónico, la función, los detalles de contacto o el estado activo. Desactivar el acceso inmediatamente cuando una persona ya no necesite el espacio de trabajo.
Cambiar una función puede eliminar páginas inmediatamente. Pídale al usuario que actualice o inicie sesión nuevamente si su navegación aún muestra un acceso anterior.
Transferir la propiedad del espacio de trabajo
El propietario actual puede utilizar Hacer propietario para un compañero de equipo activo elegible. Confirme la persona exacta antes de continuar; la propiedad afecta las acciones a nivel de la organización.
Asegúrese de que el nuevo propietario haya aceptado su cuenta, comprenda las responsabilidades de facturación y datos y permanezca accesible para la organización.
Eliminar un usuario
La eliminación no se puede deshacer desde la página de Gestión de usuarios. Prefiere la desactivación cuando puedas necesitar a la persona o su registro de acceso más adelante. Antes de eliminarlo, reasigne cualquier responsabilidad operativa y confirme que no interrumpirá el trabajo del cliente monitoreado.
Solucionar problemas de acceso del equipo
La invitación no funciona
Confirme que la invitación aún esté vigente, que el correo electrónico coincida con el destinatario previsto y que el usuario no haya iniciado sesión con otra cuenta.
Un compañero de equipo no puede ver una característica
Confirme el espacio de trabajo correcto, la función, los permisos específicos, la disponibilidad del plan y las integraciones requeridas. Pídales que actualicen después de un cambio de acceso.
Un usuario ya no debería tener acceso
Desactívelas inmediatamente, luego revise las claves API, las cuentas conectadas y las credenciales compartidas de acuerdo con su proceso de seguridad.