Guía inicial

La incorporación convierte la información comercial que ya tiene en una configuración práctica para el primer agente. Le ayuda a agregar conocimientos confiables, elegir cómo los clientes se comunican con usted y preparar el comportamiento inicial del agente para que pueda realizar una prueba significativa rápidamente; Cada resultado se puede revisar y perfeccionar más adelante.

En un teléfono, desliza la tira de progreso hacia los lados para ver cada paso. Los formularios y los botones de acción se apilan verticalmente cuando es necesario, para que puedas completar la misma configuración sin tener que cambiar a una pantalla más grande.

uso Idioma en el encabezado de incorporación para elegir el idioma de configuración. Su elección se guarda en su cuenta y también se aplica en otras partes de la aplicación. Puedes cambiarlo más tarde en Configuración de cuenta → Perfil.

Antes de comenzar

Tenga listo lo siguiente:

su sitio web público o una breve descripción comercial;
políticas importantes, servicios, horarios de apertura y preguntas frecuentes;
los canales de clientes que desea respaldar primero;
una idea del tono y las responsabilidades del agente.

Añadir conocimiento empresarial

Agregar conocimientos durante la incorporación le brinda al primer agente información real de la empresa con la que trabajar, de modo que su prueba inicial refleje su negocio en lugar de una demostración genérica.

Elija el método disponible que mejor represente su negocio. Puede importar contenido de sitios web públicos o agregar documentos y hechos escritos. Revise la información importada y elimine todo lo que esté desactualizado, sea confidencial o esté destinado únicamente a los empleados.

Si se registró a través de Shopify, este paso lee su tienda conectada. Versafy analiza sus productos, las políticas de su tienda y las respuestas que publica a preguntas comunes de los clientes, para que su primer agente ya sepa lo que vende y cómo maneja los envíos y las devoluciones. No se copia nada en su base de conocimientos y sus agentes siguen leyendo la tienda a medida que cambia. Su tienda se muestra por su nombre y la dirección web que utilizan sus clientes. Si su tienda publica una dirección distinta a la que se muestra, elija aquella por la que se conoce su empresa en Los clientes conocen esta tienda como — esa es la dirección que mencionan sus agentes cuando hablan de su tienda. Una tienda que no tiene dirección propia se muestra mediante el .myshopify.com un Shopify lo asignó. elegir Continuar con mi tienda para usarlo, o abra el sitio web, el perfil social, el documento y las opciones manuales en el mismo paso si describen mejor su negocio; el mismo enlace vuelve a ocultar esas opciones si decide permanecer en su tienda. Si su escaparate está protegido con contraseña o aún está vacío, Versafy lee las páginas de su escaparate y siempre podrá agregar conocimientos más adelante.

Las importaciones pueden continuar en segundo plano. Después de la incorporación, abra General → Base de conocimientos para comprobar el progreso y editar el contenido.

Elija tipos de agentes

Elija los canales que coincidan con la forma en que los clientes ya llegan a usted: llamadas para servicio telefónico, correo electrónico para bandejas de entrada administradas y mensajería para conversaciones sociales, de chat o de sitios web.

Seleccione solo los canales que desea configurar ahora. Dependiendo de su espacio de trabajo, puede elegir agentes de voz, correo electrónico y chat. Cuando su plan no incluye voz, la tarjeta del Agente de Voz del Teléfono lo indica y no se puede seleccionar. Cada selección agrega una secuencia de configuración a la incorporación. Elija las responsabilidades del agente entre las fichas de roles que se muestran en cada agente seleccionado; coloque el cursor sobre ? en un papel cuando necesitas su explicación.

Configurar cada agente

La configuración convierte una amplia elección de canal en una experiencia reconocible para el cliente con un saludo claro, responsabilidad y modo de operación seguro. Para cada agente seleccionado:

encendido Personalización inmediata, confirme el nombre interno sugerido y cámbielo si es necesario.
Revise las instrucciones sugeridas y los datos comerciales en ese mismo paso.
Elija el idioma del cliente y las opciones de presentación disponibles.
Conecte o seleccione los recursos del canal solicitados en pantalla.
Confirme el mensaje de apertura o el comportamiento de respuesta.

Para un agente de voz telefónico, puede conectar una cuenta Twilio normal, agregar un número SIP externo o finalizar la telefonía más tarde. Si eliges Twilio, sigue Conecte una cuenta de Twilio y un número de teléfono para la aprobación de la cuenta y la compra del número antes de regresar a la incorporación.

Si la configuración de un canal de mensajería, Twilio o SIP no está clara, haga clic en Pregúntale a la IA en la aplicación para obtener ayuda paso a paso sin abandonar la incorporación.

Trate el texto sugerido como un borrador. Agregue límites explícitos, como cuándo hacer una pregunta aclaratoria, cuándo entregar y qué el agente nunca debe prometer.

Prueba la experiencia

Las pruebas le permiten experimentar la configuración como cliente antes de que cualquier conversación en vivo dependa de ello.

Las pruebas de mensajería y correo electrónico comienzan con el saludo sugerido por su agente. Utilice el sugerencias de preguntas de clientes en las que se puede hacer clic cerca del cuadro de mensaje para explorar varios rutas comunes o escriba su propio mensaje. Las sugerencias quedan centradas en un diseño compacto a medida que continúa la conversación.

Mientras se escribe una respuesta, el chat muestra un breve estado para que puedas informarle El agente está trabajando en lugar de atascado. Debajo de una respuesta terminada, una pequeña línea enumera lo que el agente marcó para responder, por ejemplo, que buscó en su catálogo o leyó las políticas de tu tienda. Úselo para confirmar que la respuesta vino de su propia tienda en lugar de de una suposición; una respuesta sin línea simplemente no necesitaba buscar nada.

Utilice preguntas realistas de los clientes. Pruebe solicitudes normales, información incompleta, quejas y preguntas que no están cubiertas por sus conocimientos. la charla sigue las nuevas respuestas automáticamente sin mover el resto de la incorporación página. elegir Empezar de nuevo para borrar solo la prueba conversación y comenzar de nuevo con el saludo; sus instrucciones de agente guardadas y la configuración se conserva. Las conversaciones más largas piden confirmación primero. Actualice las instrucciones o la información comercial cuando la respuesta no sea clara.

Cuando conecta el chat del sitio web, este saludo de mensajería guardado se convierte en el chat Mensaje de bienvenida del widget. Si agrega el chat del sitio web más adelante, Versafy reutiliza el saludo de incorporación guardado automáticamente cuando hay uno disponible.

Revisar y terminar

La revisión evita que un borrador de suposición se convierta en el punto de partida para el canal o equipo equivocado. El paso de revisión resume los agentes que se crearán. Confirme los nombres, los canales y la preparación antes de terminar. Completar la incorporación lo llevará al espacio de trabajo principal, donde cada agente tiene configuraciones más detalladas.

Si omite un paso opcional, la función relacionada puede permanecer inactiva hasta que la configure más tarde. Para salir de la configuración guiada, elija Saltar configuración, luego confirme Saltar incorporación. Saltarse la incorporación no le impide crear agentes manualmente y puede volver a la incorporación desde la aplicación en cualquier momento.

Reiniciar la incorporación

Reinicie la incorporación cuando desee volver a visitar la configuración guiada desde el principio. por ejemplo, después de cambiar sus servicios o pasar la configuración a un nuevo administrador del espacio de trabajo. Un administrador puede elegir Reiniciar la incorporación en ya sea General → Facturación o la pestaña Información de la organización.

Al confirmar el reinicio se borra el progreso de incorporación guardado del espacio de trabajo y devuelve a los usuarios al primer paso de Conocimiento. No elimina agentes existentes, canales conectados, números de teléfono o contenido de la base de conocimientos.

Cuando vuelve a llegar a la configuración del canal, Versafy reconoce el espacio de trabajo reutilizable conexiones. Una cuenta de Twilio existente se muestra como conectada y disponible Se pueden seleccionar números. También se muestra una conexión Gmail existente como conectado, con sus bandejas de entrada disponibles para adjuntar al nuevo correo electrónico de incorporación Agente. Las conexiones que pertenecen específicamente a un agente mayor no se mantienen silenciosamente. transferido.

Cuando la configuración de voz aún se está preparando

Puede finalizar la incorporación incluso cuando la configuración de voz no esté disponible temporalmente. Su mensaje personalizado y su agente de voz telefónico creado se guardan y la preparación de voz continúa automáticamente en segundo plano. El paso de prueba muestra que el agente se está preparando; elegir Continuar con la conexión del canal y volver a la prueba una vez que finalice la configuración.

Si las opciones de voz no se pueden cargar, seleccione Voz automática para continuar. Se selecciona una voz cuando se reanuda la configuración y puedes cambiarla más tarde. El conocimiento empresarial importado permanece disponible para una rápida personalización y para sus otros agentes mientras continúa la preparación de voz.

Después de la incorporación

Próximos pasos recomendados:

Abierto General → Base de conocimientos y verificar el contenido importado.
Abra cada agente y asigne las carpetas de conocimiento correctas.
Conecte CRM, servicios de calendario, comercio o notificaciones solo si el agente los necesita.
Pruebe nuevamente después de cada cambio importante de configuración.
Comience con un modo de revisión antes de habilitar las respuestas automáticas de los clientes.