Завдання

Завдання агента дозволяють вашій команді зв’язатися в узгоджений час за допомогою дзвінка, електронної пошти або повідомлення WhatsApp. Наприклад, член команди може запланувати, щоб агент електронної пошти відповів на потік клієнта завтра, або голосовий агент може запланувати зворотній дзвінок, коли абонент просить про це. На дошці показано, що очікує, що виконується, завершено або потребує уваги.

Навігація: відкритий Загальне → Завдання агента.

Зрозумійте дошку

Дошка зберігає майбутню роботу та її результати видимими в одному місці:

За розкладом містить завдання, які чекають свого часу.
В роботі містить розпочаті завдання, які очікують остаточного результату.
Виконано означає, що надсилання завершено або спроба виклику завершена. Відкрийте картку, щоб побачити результат.
Помилка/заблоковано містить завдання, які не вдалося продовжити. Перегляньте проблему перед редагуванням або повторною спробою.
Скасовано зберігає в історії навмисно зупинені завдання.

Використовуйте пошук і фільтри, щоб зосередитися на джерелі або призначеному агенті. Відкрийте картку, щоб переглянути її розклад, результат і історію змін. Зміни, внесені користувачем, ідентифікують напарника за іменем або електронною поштою, якщо ім’я недоступне. Виконане завдання електронної пошти або WhatsApp посилається на свою розмову в Чати.

Відкрийте завершений зворотний виклик, щоб переглянути його запис виклику в тому самому місці. Коли доступні, деталі включають програвач запису, тривалість розмови та підсумок виклику. Для завершення записів і підсумків може знадобитися деякий час обробка після закінчення дзвінка; закрийте та знову відкрийте завдання, якщо вони не готові ще.

Завдання, створені з Meta Ads, також показують a Джерело мета-ліду розділ в їх деталі. Для перегляду використовуйте значення кампанії, набору оголошень, оголошення та миттєвої форми яка рекламна акція призвела до потенційного клієнта без попереднього відкриття Ads Manager. Якщо для завдання Meta Ads налаштовано резервний варіант, відображається його картка Запасний варіант: а потім тип завдання. відкритий Переглянути деталі щоб побачити той самий запасний варіант під Запасний варіант, якщо це завдання не вдається. Резервний варіант запускається лише після першого завдання не вдається; це не друге завдання, надіслане одночасно.

Додайте зворотний дзвінок самостійно

Використовуйте завдання вручну, коли напарник уже знає, що клієнту слід подзвонити пізніше.

Виберіть Додати завдання, тоді Запланувати дзвінок.
Виберіть голосового агента, який має здійснити виклик.
Виберіть доступний номер абонента та введіть номер клієнта в міжнародному форматі.
Поясніть мету зворотного виклику, щоб агент міг чітко представити виклик.
Виберіть потрібну дату, час і часовий пояс.
Вирішіть, чи залишати зворотний дзвінок протягом робочого часу організації, а потім збережіть. Цей параметр вимкнено за замовчуванням для зворотних викликів, які ваша команда додає вручну, тому використовується вибраний час, якщо ви не ввімкнете його.

Картка показує ефективний запланований час. Коли робочий час переносить зворотний дзвінок, запитуваний час залишається доступним у його деталях.

Заплануйте електронний лист

Використовуйте запланований електронний лист, коли клієнт просить пізнішу відповідь або нове повідомлення. Наприклад, заплануйте подробиці зустрічі на завтра за адресою, яку підтвердив клієнт.

Виберіть Додати завдання, тоді Надіслати електронний лист.
Виберіть активний Агент електронної пошти і його Поштова скринька.
Під Адреса електронної пошти, виберіть Відповідь на ланцюжок клієнтів і виберіть Нитка клієнтаабо виберіть Розпочніть запитаний новий електронний лист і введіть Електронна адреса одержувача і Тема. Щоб отримати новий електронний лист, підтвердьте, що одержувач запитав його та підтвердив свою адресу. Шукайте за ідентифікатором потоку або виберіть Завантажити старіші пункти призначення якщо потік не в першій групі.
Введіть Інструкції електронною поштою і дату й час надсилання, а потім виберіть часовий пояс.
Виберіть, чи залишати завдання в робочий час організації, а потім виберіть Розклад завдання.

Щоб отримати відповідь, агент ще раз перевіряє ланцюжок перед надсиланням. Новіша відповідь клієнта, відповідь товариша по команді, виключений відправник, наявна чернетка або недоступна поштова скринька можуть заблокувати завдання для перегляду. Нові електронні листи починають новий ланцюжок і залишаються залежними від налаштувань надсилання та виключення агента електронної пошти. Агент електронної пошти з Сухий біг або Створення чернеток доставка в Загальне → Параметри категорії не можна вибрати для запланованої електронної пошти, доки не буде встановлено ці режими Надіслати.

Заплануйте повідомлення WhatsApp

Використовуйте заплановане повідомлення WhatsApp, коли клієнт уже веде розмову на вашому підключеному каналі. Наприклад, надішліть нагадування після того, як клієнт попросить вас відповісти завтра.

Виберіть Додати завдання, тоді Надіслати WhatsApp.
Виберіть активний Агент чату, його Канал WhatsApp, і Розмова з клієнтом. Шукайте за іменем клієнта чи номером телефону або виберіть Завантажити старіші пункти призначення щоб переглянути попередні розмови.
Введіть Інструкції щодо повідомлення і дату й час надсилання, а потім виберіть часовий пояс.
Якщо вікно відповіді WhatsApp може закритися раніше запланованого часу, виберіть Затверджений шаблон і заповніть його змінні.
Виберіть Розклад завдання.

Агент ще раз перевіряє розмову перед відправкою. Новіші повідомлення від клієнта, захоплення членів команди, призупинена розмова, відмова або відключений канал можуть заблокувати завдання. Якщо вікно відповіді закрито, завдання неможливо надіслати без наразі схваленого шаблону. Введення нового номера телефону вручну недоступне.

Щоб підготувати шаблон, виберіть Відкрийте WhatsApp Manager у формі завдання виберіть підключений WhatsApp Business Account, відкрийте Шаблони повідомлень, створіть шаблон із його категорією, мовою, текстом і прикладами змінних, а потім надішліть його на перевірку. Після затвердження поверніться до форми та виберіть Оновити шаблони. Versafy містить список затверджених шаблонів і використовує значення, які ви вводите для кожної пронумерованої змінної; шаблони створюються та переглядаються в WhatsApp Manager.

Дозвольте агенту планувати зворотні виклики

Увімкнути Запланувати дзвінок в Голосовому агенті Інструменти ШІ коли абоненти повинні мати можливість запросити зворотний дзвінок під час розмови. Агент повідомляє абоненту, що запланував зворотний виклик, перш ніж діяти, а потім підтверджує ефективний час лише після того, як зворотний виклик прийнято. Абонент може запитати будь-який чіткий майбутній час, наприклад «через 45 хвилин» або «наступного вівторка о 14:00».

Зворотний виклик використовує контекст довіреного клієнта та номера абонента поточного виклику. Якщо придатний вихідний номер недоступний або запитуваний час незрозумілий, агент повинен пояснити, що він не міг підтвердити зворотний виклик, а не обіцяти його.

див Голосові агенти для загального налаштування інструменту та тестування.

Дозвольте агенту запланувати електронний лист

використання Надіслати електронний лист коли абонент просить надіслати новий електронний лист пізніше або відправник електронного листа запитує пізнішу відповідь у поточному потоці. У голосовому агенті Інструменти ШІ, відкритий Надіслати електронний лист, виберіть активний Агент електронної пошти і Відправка поштової скриньки, виберіть Зберегти планування електронної пошти, а потім увімкніть інструмент. Голосовий агент просить абонента підтвердити точну повну адресу електронної пошти перед плануванням; абоненту не потрібно використовувати спеціальну фразу підтвердження. Агент не виводить адресу з номера телефону.

Для агента електронної пошти відкрийте Інструменти, включити Надіслати електронний листі виберіть активний агент електронної пошти та поштову скриньку, підключену до вихідного агента. Інструмент відповідає лише на поточний потік вхідних електронних листів; він не може вибрати іншого одержувача. Режими чернетки та тестування не створюють завдань. Вихідний агент підтверджує ефективний розклад лише після збереження завдання; запланований електронний лист ще не надіслано.

Для агента чату відкрити Поведінка ШІ і Надіслати електронний лист, виберіть активний агент електронної пошти та його Відправка поштової скриньки, збережіть, а потім увімкніть інструмент. Клієнт повинен надіслати запит на електронний лист, надати точну адресу та підтвердити її в чаті, перш ніж агент зможе запланувати новий електронний лист. Агент не може використовувати адресу лише з профілю.

Дозвольте голосовому агенту запланувати повідомлення WhatsApp

використання Надіслати WhatsApp коли абонент просить отримати пізніше повідомлення WhatsApp на номер, який використовується для виклику. У голосовому агенті Інструменти ШІ, відкрийте цей інструмент, виберіть активний Агент чату, підключений Канал WhatsApp, і ан Затверджений шаблон WhatsApp, а потім виберіть Зберегти планування WhatsApp і ввімкніть інструмент.

Голосовий агент запитує, чи номер телефону дзвінка належить клієнту та чи погоджується він отримувати повідомлення WhatsApp від вашої компанії. Він планує лише після чіткої відповіді «так» і пов’язує запис згоди з викликом для подальшого перегляду. Клієнт не може назвати іншого одержувача; щоб зв’язатися з кимось іншим, вони повинні використовувати іншу підтримувану розмову. Повідомлення використовує вибраний затверджений шаблон, і агент підтверджує запланований час лише після збереження завдання. Якщо клієнт пізніше надішле повідомлення про відмову на WhatsApp, завдання, що очікує, не буде надіслано.

Для агента чату, який уже спілкується з клієнтом на WhatsApp, відкрийте Поведінка ШІ і Надіслати WhatsApp, виберіть підключеного агента Канал WhatsApp, збережіть, а потім увімкніть інструмент. Агент може запланувати відповідь лише тому самому клієнту та розмові, тоді як 24-годинне вікно відповіді WhatsApp буде відкритим. Клієнт повинен запросити відповідь пізніше. Тестові чати не створюють завдань.

Агенти обміну повідомленнями та електронної пошти також можуть запланувати дзвінок вибраному голосовому агенту пізніше. У агента Поведінка ШІ, відкритий Запланувати дзвінок, виберіть Голосовий агент і номер вихідного абонента, а потім увімкніть його. Для обміну повідомленнями можна використовувати надійний номер клієнта, який уже відомий із розмови. Електронна пошта вимагає точного міжнародного номера в повідомленні або Інструкції AI. Тестові чати та режими електронної пошти без надсилання імітують дію без додавання завдання.

Шаблони не завантажуються

Якщо селектор шаблону повідомляє, що Meta заборонено в доступі, підключіться повторно WhatsApp від вибраного агента чату Канали і надайте доступ до того самого облікового запису WhatsApp Business, де ви створили шаблон. Потім поверніться до інструмента та виберіть Оновити шаблони. Схвалений шаблон все ще може бути недоступним для підключення, якому не надано доступ. Якщо повторне підключення не відновлює доступ, зверніться до служби підтримки.

Відредагуйте, повторіть або скасуйте завдання

Ви можете редагувати або перепланувати зворотний виклик Voice, поки він триває За розкладом або Помилка/заблоковано. Ви можете змінити інструкції та час завдання електронної пошти або WhatsApp, поки воно триває За розкладом. Завдання, яке вже розпочато, не можна безпечно змінити.

використання Повторіть спробу після вирішення проблеми, показаної на завданні, яке потребує уваги. Якщо завдання попереджає про те, що дзвінок або повідомлення, можливо, уже було розпочато або надіслано, зв’яжіться зі службою підтримки перед повторною спробою, щоб уникнути дублікатів.

використання Скасувати завданняабо перетягніть придатну картку в Скасовано, щоб припинити роботу, яка більше не потрібна. Уважно перегляньте підтвердження: скасування не зупиняє дзвінок або надсилання, які вже почалися.

Встановити робочий час організації

Робочий час переміщує вибрані завдання у звичайне вікно робочого дня. Перейти до Загальне → Параметри облікового запису → Організація, потім установіть часовий пояс організації, початок і кінець робочого дня. Завдання, надіслане за межами цього вікна з понеділка по п’ятницю, переходить до наступного доступного часу.

Для завдань, створених агентом, відкрийте кожне Запланувати дзвінок, Надіслати електронний лист, або Надіслати WhatsApp інструмент і виберіть Тримайте це завдання в робочий час організації якщо ви хочете, щоб завдання цього інструмента перемістилися у вікно днів тижня. Це налаштування починається без прапорця та застосовується до цього інструменту на цьому агенті. Завдання, створені вручну на Завдання мають власний прапорець. Існуючі заплановані завдання зберігають налаштування робочого часу, які застосовувалися під час їх створення.

Усунення неполадок зворотних викликів

Завдання заплановано пізніше, ніж було запропоновано

Відкрийте картку та порівняйте її запитаний і ефективний час. Якщо діють робочі години, ефективний час може перейти до наступного вікна дня тижня. Перед зміною графіку перевірте часовий пояс організації та години роботи.

Зворотний дзвінок не виконано або заблоковано

Відкрийте завдання для конкретної проблеми. Переконайтеся, що робоча область і голосовий агент активні, а номер абонента залишається доступним для вихідних викликів. Відредагуйте завдання, якщо передумова змінилася, або скористайтеся Повторіть спробу коли це безпечно.

Клієнт просить передзвонити, але жодного не з’являється

Підтвердьте це Запланувати дзвінок увімкнено, а вибраний голосовий агент і номер вихідного абонента все ще доступні. Для повідомлень або електронної пошти також підтвердьте, що точний міжнародний номер одержувача доступний. Перегляньте розмову, щоб дізнатися, чи повідомив агент про незрозумілий час або збій у розкладі.