Управління командою

Керування користувачами дозволяє потрібним людям налаштовувати агентів, відповідати клієнтам, переглядати дії та керувати спільними налаштуваннями, не надаючи всім однаковий рівень доступу. Використовуйте його, коли залучаєте товариша по команді, змінюєте обов’язки, передаєте право власності чи негайно видаляєте доступ.

Навігація: відкритий Загальне → Керування користувачами.

Якщо сторінка не відображається, у вас немає дозволу переглядати користувачів робочої області.

Запросіть або створіть напарника

Запрошуючи кожну особу окремо, створюється підзвітний доступ і дозволяє перегляд робочого простору відповідати роботі, яку вони фактично виконують.

Виберіть Запросити користувача щоб надіслати запрошення, або Додати нового користувача щоб безпосередньо створити обліковий запис.
Введіть повне ім’я та електронну адресу напарника.
Виберіть найменш привілейовану роль, яка відповідає їхній роботі.
Заповніть необов’язкову контактну інформацію.
Зберегти користувача.
Надішліть або скопіюйте посилання на запрошення, якщо в робочій області використовуються запрошення.

Поділіться посиланнями на запрошення приватно. Якщо призначений одержувач не отримав електронний лист, перевірте адресу та скористайтеся опцією повторного надсилання, якщо вона доступна.

Розуміти звичайні ролі в робочому середовищі

Ролі забезпечують практичні відправні точки для загальних обов’язків, тоді як спеціальні дозволи налаштовують доступ за потреби.

адмін керує більшістю конфігурацій робочого простору та команди.
Менеджер керує призначеними функціями з меншим доступом до налаштувань робочої області.
Переглядач призначений лише для читання або для роботи з обмеженим оглядом.

Спеціальні дозволи можуть ще більше обмежити або розширити можливості ролі. Використовуйте дію дозволів, лише якщо стандартна роль не підходить, і переглядайте доступ після змін.

Пошук і фільтрація користувачів

Шукайте за іменем, електронною поштою або телефоном. Використовуйте рольовий фільтр, щоб звузити список. Значки статусу можуть вказувати на запрошеного або неактивного користувача.

Редагувати або деактивувати користувача

Редагування зберігає доступ узгодженим зі зміною обов’язків товариша по команді; деактивація захищає робочий простір, коли він більше не потрібен. Відкрийте меню дій користувача, щоб оновити ім’я, електронну адресу, роль, контактні дані або активний статус. Вимкніть доступ негайно, коли людині більше не потрібен робочий простір.

Зміна ролі може негайно видалити сторінки. Попросіть користувача оновити або ввійти знову, якщо його навігація все ще показує старий доступ.

Передати право власності на робочу область

Нинішній власник може користуватися Зробити власником для відповідного активного товариша по команді. Підтвердьте точну особу, перш ніж продовжити; право власності впливає на дії на рівні організації.

Переконайтеся, що новий власник прийняв свій обліковий запис, розуміє відповідальність за виставлення рахунків і дані та залишатиметься доступним для організації.

Видалити користувача

Видалення не можна скасувати на сторінці керування користувачами. Віддавайте перевагу дезактивації, коли вам може знадобитися особа або її запис про доступ пізніше. Перед видаленням перепризначте будь-які операційні обов’язки та підтвердьте, що це не перериватиме контрольовану роботу клієнта.

Усунення проблем з доступом команди

Запрошення не працює

Переконайтеся, що запрошення все ще актуальне, адреса електронної пошти відповідає призначеному одержувачу та користувач ще не ввійшов в інший обліковий запис.

Товариш по команді не може побачити функцію

Підтвердьте правильний робочий простір, роль, певні дозволи, доступність плану та необхідні інтеграції. Попросіть їх оновити після зміни доступу.

Користувач більше не повинен мати доступу

Негайно деактивуйте їх, а потім перегляньте ключі API, підключені облікові записи та спільні облікові дані відповідно до процесу безпеки.