Інтеграції

Інтеграція дозволяє Versafy брати участь у робочих процесах клієнтів, які вже використовує ваш бізнес. Підключіть потрібні служби, щоб агенти могли контролювати папку «Вхідні», записувати в справжній календар, передавати потенційні клієнти до CRM, відповідати з інформації магазину, організовувати доставку або використовувати номери робочих телефонів, не змушуючи вашу команду повторно вводити ту саму інформацію.

Ви також можете підключитися Meta Ads для планування дзвінків, електронних листів або подальших зв’язків WhatsApp для потенційних клієнтів, які надсилають форму потенційного клієнта.

Навігація: відкритий Загальний на лівій бічній панелі, а потім виберіть Інтеграції.

Зрозумійте сторінку

На сторінці показано, які бізнес-можливості доступні та які зв’язки потребують уваги. Кожен тип інтеграції відображається на картці, що розгортається. Виберіть заголовок картки, щоб переглянути підключені облікові записи, статус і доступні дії. Деякі картки залишаються згорнутими, доки ви їх не відкриєте; пряме посилання з іншої функції може автоматично відкрити відповідну картку.

Ви можете побачити такі стани:

Підключено — доступний для підтримуваних функцій;
Вимкнено — збережено, але наразі недоступне агентам або звітам;
Відключено або Потрібна авторизація — потребує повторного підключення;
Очікується перевірка — деталі підключення збережені, але ще не підтверджені;
Не вдалося перевірити — перегляньте деталі підключення та повторіть спробу.

Безпечно підключіть обліковий запис

Відкрийте відповідну картку інтеграції.
Виберіть Підключитися, додатиабо еквівалентну дію.
Дотримуйтеся вказівок авторизації або підключення на екрані.
Перед схваленням підтвердьте назву зовнішнього облікового запису, магазину чи робочої області.
Поверніться до Versafy і дочекайтеся стану підключення.
використання Тест коли доступні.
Відкрийте функцію, яка використовуватиме інтеграцію, і виберіть там новий обліковий запис.

Підключення облікового запису не активує автоматично кожну дію агента. Спеціальні для агента параметри вхідних повідомлень, CRM, календаря, комерції та доставки потрібно налаштувати.

Увімкнути, вимкнути, повторно підключити або відключити

Вимкнути якщо ви хочете зберегти налаштування, але тимчасово заборонити використання.
Увімкнути коли обліковий запис буде готовий до повторного вибору.
Повторне підключення коли закінчився термін доступу або змінився зовнішній обліковий запис.
Відключити лише після перегляду кожного агента, звіту та робочого процесу, які залежать від облікового запису.

Уважно прочитайте діалогові вікна підтвердження. Деякі відключення можуть видалити імпортовані дані або зробити історичні посилання недоступними.

Використовуйте більше одного облікового запису

Кілька підключень дозволяють різним командам, брендам, регіонам, магазинам або агентам використовувати правильний пункт призначення. Якщо підтримується кілька облікових записів, дайте кожному чітке ім’я інтеграції. Перевірте обліковий запис, вибраний у кожному агенті та звіті; Versafy не передбачає, що кожен агент повинен використовувати перше підключення.

Усунення несправностей інтеграції

Підключення вдалось, але вибрати його неможливо

Переконайтеся, що він увімкнений і підтримує функцію, яку ви налаштовуєте. Оновіть цільову сторінку один раз після підключення.

Тест провалився

Повторно підключіться за допомогою облікового запису з необхідним доступом. Якщо зовнішня служба дозволяє адміністраторам обмежувати програми чи області, попросіть її адміністратора схвалити потрібну функцію для клієнтів.

Дані не з’являються

Знайдіть статус початкового імпорту або синхронізації. Зачекайте, поки він завершиться, а потім оновіть. Використовуйте одну ручну синхронізацію, якщо пропонується.

Ви не можете керувати інтеграціями

Попросіть свого адміністратора робочої області отримати доступ до керування інтеграцією. Як обхідний шлях, не повідомляйте іншим користувачам дані для входу або секретні значення підключення.