Meta Ads Контроль за потенційним клієнтом

Meta Ads Відстеження потенційного клієнта допомагає вашому бізнесу реагувати, водночас зацікавивши потенційного клієнта ще свіжий. Нове підключення може запланувати зворотний дзвінок голосового агента, електронну пошту або Повідомлення WhatsApp, коли хтось надсилає миттєву форму Facebook або Instagram. Виберіть перше завдання та необов’язкове резервне для кожної форми. Наприклад, a Форма запиту пропозиції може запланувати дзвінок, а потім електронний лист, лише якщо цей дзвінок не вдається.

Це працює після того, як особа заповнить форму потенційного клієнта. Натиснувши оголошення без надсилання форми не створює зворотного виклику.

Навігація: відкритий Загальне → Інтеграції, потім розгорніть Рекламні платформи.

Перш ніж почати

Переконайтеся, що у вас є:

активний Голосовий агент і з підтримкою вихідного зв’язку номер під Телефон → Номери телефонів якщо ви плануєте зворотні дзвінки;
активний агент електронної пошти з поштовою скринькою для надсилання, якщо ви заплануєте електронну пошту;
активний агент чату з підключеним каналом WhatsApp, якщо хочете розклад повідомлень WhatsApp;
Сторінка Facebook із миттєвою формою Facebook або Instagram, яка запитує контактні поля, необхідні для вибраних завдань;
особистий обліковий запис Facebook, який керує вашою бізнес-сторінкою оголошення. Потрібно дозволити підключати додатки для цієї сторінки та отримувати доступ до її джерел.

Якщо Сторінка належить до Meta Business Portfolio, підтвердьте, що ваші особисті Обліковий запис Facebook призначено Сторінці та має доступ потенційного клієнта в Meta Business Налаштування. Мета може описувати доступ до сторінки як Facebook доступ із повним контролем або доступ на основі завдань, а не використання старішого адмін ім’я ролі.

У вашій формі для потенційних клієнтів має бути чітко вказано, що з цією особою можна зв’язатися. ваш організація несе відповідальність за свою згоду, конфіденційність і виклик вимоги.

Підключіть Meta Ads

відкритий Загальне → Інтеграції.
Розгорнути Рекламні платформи і виберіть Підключіть рекламну платформу.
Тримайте Meta Ads вибрано.
Виберіть Перше завдання для кожного лідера: Запланувати дзвінок, Надіслати електронний лист, або Надіслати WhatsApp. Ви можете вибрати резервний варіант для кожної миттєвої форми після підключення.
Якщо першим завданням є зворотний виклик, виберіть Голосовий агент зворотнього дзвінка і вихідні Номер абонента, потім перегляньте налаштування телефонного поля та робочого часу.
Перегляньте вимоги щодо подальших дій і отримання згоди для вибраних каналів.
Підтвердьте сповіщення про згоду, а потім виберіть Продовжуйте з Meta.
Увійдіть за допомогою особистого облікового запису Facebook, який керує Сторінкою. Коли Мета просить схвалити доступ до відповідного бізнес-портфоліо та сторінки.
Поверніться до Versafy і виберіть сторінку.
Виберіть Рекламний обліковий запис, що містить оголошення цієї сторінки. Ім’я облікового запису та Бізнес-портфоліо показано разом так Відкрийте Ads Manager пізніше відкривається правильний обліковий запис замість вашого особистого за умовчанням.
Виберіть Усі миттєві форми або Вибрані миттєві форми. Якщо ви обираєте вибраних форм, виберіть одну або декілька зі списку.
Перегляньте значки готовності. Якщо ваше завдання використовує номер телефону, Versafy порівнює Поле телефону із фактичними питаннями в кожній формі в межах.
Виберіть Зберегти сторінку та продовжити. Versafy підписується на сторінку та підтверджує її що він може отримати потенційних клієнтів.
в Виберіть перше завдання та резервне, налаштуйте перше завдання та додатковий резервний варіант для кожної миттєвої форми. Збережіть агента кожної форми, відправника, картографування поля та час.
Вирішіть будь-яку дію форми, що залишилася, показану як крок 1 або крок 2.
На кроці 3 відкрийте Meta Business Settings для відображеної компанії Портфоліо та сторінка. Під Інтеграції → Доступ до потенційних клієнтів → CRM, виберіть Призначити CRM, вибрати Versafy, і збережіть. Поверніться до Versafy і виберіть Я призначив Versafy.
Для маршрутизації лише зворотного виклику пропонується крок 4 Надіслати тестовий провод, які можуть розмістити справжній вихідний дзвінок. Для електронної пошти або WhatsApp надішліть власні дані через живу миттєву форму для тестування; вбудований тестовий щуп надає лише номер телефону.

Якщо ви закриєте вікно налаштування до завершення, Versafy запитає підтвердження. Після збереження сторінки закриття не розриває з’єднання; будь-який незавершені кроки готовності залишаються доступними, коли ви вибираєте Повторне підключення.

Якщо ваше підключення було створено до Рекламний обліковий запис вибір був, вибрати Повторне підключення і виберіть обліковий запис, який містить активну рекламу. Потім Versafy відкриє цей рахунок безпосередньо з дій готовності.

Versafy автоматично завершує вебхук сторінки та перевірку готовності форми. А бізнес-адміністратор має схвалити Versafy один раз у Meta Business Settings, оскільки Meta не дозволяє зовнішній програмі надавати собі схвалення CRM.

Якщо у вас виникли запитання або ви застрягли, натисніть Запитайте AI у нижньому правому куті.

Виберіть, які форми створюють завдання

Виберіть Усі миттєві форми коли кожна поточна і майбутня форма пов’язані Сторінка має створити зворотний виклик. Це корисно, коли Сторінка присвячена одному бізнес, і кожна форма представляє запит щодо продажу або обслуговування.

Виберіть Вибрані миттєві форми коли мають бути лише окремі запити дзвонив. Наприклад, виберіть Запитати цінову пропозицію і Записатися на консультацію, але залишити форму реєстрації на інформаційний бюлетень не виділеною. Ви можете вибрати один або декілька опубліковані форми.

Щоб змінити вибір пізніше, відкрийте Загальне → Інтеграції → Рекламні платформи і виберіть Повторне підключення. Потенційні запити з невибраних форм ігноруються з’являться на дошці завдань агента.

Налаштуйте подальші дії для кожної форми

використання Виберіть перше завдання та резервне на картці Meta Ads під час Instant Forms потрібні різні відповіді. Виберіть активну форму і одну Первинна дія: Запланувати дзвінок, Надіслати електронний лист, або Надіслати WhatsApp. За бажанням виберіть одну дію під Якщо основна дія не вдається. The запасний запускається лише після невдачі першого завдання; Versafy ніколи не планує обидва одночасно. Налаштуйте агента, відправника, інструкції, затримку та роботу годин для кожного вибраного каналу, а потім виберіть Зберегти подальші дії. Формує вас не змінено, зберегти наявний зворотний голосовий виклик підключення, якщо він був налаштовано. Нове підключення без зворотного виклику Voice нічого не робить для форм доки ви не збережете їхні завдання. Щоб зупинитися стежити за формою, вибрати Не слідкуйте і зберегти.

Для електронної пошти виберіть активний агент електронної пошти з підключеною поштовою скринькою відправника. в цього агента Загальне → Параметри категорії, його режими доставки повинні бути Надіслати; агентів встановити на Сухий біг або Створення чернеток не можна призначити завдання електронної пошти. The Для миттєвої форми потрібне дійсне поле електронної пошти та чітке розкриття контактної інформації запитує електронну пошту від вашої компанії.

Для WhatsApp виберіть активного чат-агента з підключеним каналом WhatsApp і затверджений шаблон. Створіть і надішліть шаблон на затвердження в Спочатку WhatsApp Manager, а потім оновіть список шаблонів у Versafy. Шаблон карти змінні для формування полів у порядку їх появи. Форма повинна зібрати номер телефону особи та чітко скажіть, що названа компанія надішле повідомлення про запит. Versafy фіксує подання форми та її точність розкриття як згода особи на контакт. Номер телефону без цього розкриття інформації не дає можливості подальших дій щодо WhatsApp. Пізніші відмови зупиняють надсилання.

Показана карта Meta Ads Останні провідні дії для первинної та будь-якої запасне завдання. Завдання створено означає, що дія була запланована; відкритий Загальне → Завдання агента перевірити доставку та діяльність. Якщо поле форми, агент, поштова скринька, канал WhatsApp, шаблон або розкриття інформації зміни, оновіть подальші налаштування форми до надходження наступного запиту.

Розуміти готовність форми

Versafy перевіряє кожну поточну форму після авторизації Meta:

Спільні посилання та оголошення готові означає платну рекламу, звичайний пошук, попередній перегляд і спільне посилання подання доступні для підключення.
Тільки таргетовані оголошення означає, що форма залишається дійсною для потенційних клієнтів, створених, коли Meta доставляє платну рекламу своїй цільовій аудиторії. Спільне посилання, органічний, попередній перегляд і подання інструментів тестування можуть не створювати зворотні виклики.
Телефонне поле готове означає, що налаштований ключ телефону існує в цій формі.
Відсутнє поле телефону означає, що форма не може створити зворотний виклик за допомогою поточне відображення.

Лише цільова форма не означає, що активна платна кампанія не працює. Ви можете зберігайте його незмінним, коли платна реклама — це все, що вам потрібно.

Виберіть, якщо ваші потенційні клієнти вже відповідають вашим потребам Ні, використовувати лише активну рекламу. Якщо форма також має працювати поза реальним оголошенням — для попереднього перегляду, тестування, або спільні посилання—виберіть Створити необмежену копію. Versafy створює другий форма, яка приймає ці подання та зберігає оригінальну форму та активне оголошення без змін. Якщо у Meta вже є форма з такою ж назвою, включно з архівною форму, Versafy додає число, наприклад (2) і показує точну нову назву для вибору.

Після створення копії:

Крок 2 показує один чіткий Актуальна форма в оголошенні → Нова форма Versafy рядок для кожну форму потрібно замінити. Якщо ви створили більше ніж одну копію того самого форми, Versafy показує лише найновішу копію.

Виберіть Відкрийте Ads Manager. Versafy відкриває рекламний обліковий запис, вибраний під час налаштування безпосередньо на Оголошення вкладка. Якщо це не обліковий запис, що містить живе оголошення, виберіть Повторне підключення спочатку та виправте Рекламний обліковий запис вибір.
Якщо оголошення можна редагувати, виберіть його та виберіть Редагувати. знайти Миттєва форма, виберіть відображену копію, готову до Versafy, і виберіть Опублікувати.
Якщо кампанію завершено, дублюйте кампанію та встановіть новий розклад в дублюваному Набір оголошень. Відкрийте його дублікат оголошення, вибрати Редагувати, виберіть готову копію Versafy Миттєва форма, і опублікуйте його. The завершена кампанія залишається без змін.
Поверніться до Versafy і виберіть Я оновив своє оголошення. Якщо кілька різних форм перераховані, ця кнопка підтверджує всі відображені заміни разом. Старший копії тієї самої оригінальної форми очищаються автоматично.

Передача, що очікує, залишається видимою на платі інтеграції Meta Ads, якщо ви закрийте вікно налаштування. Meta може переглянути оголошення про заміну, тому збережіть вихідна форма підключена, поки нове оголошення не стане активним.

Надайте Versafy CRM доступ до електрода

Після того, як форми готові, крок 3 відкриває потенційного клієнта вибраного бізнес-портфоліо Налаштування доступу. Виберіть відображену сторінку, відкрийте Інтеграції → Доступ до потенційних клієнтів → CRM, виберіть Призначити CRM, вибрати Versafy, і збережіть. Повернення до Versafy і виберіть Я призначив Versafy щоб перейти безпосередньо до перевірки підключення.

Це схвалення на стороні мета потрібно, оскільки Versafy не може призначити себе як a CRM через Meta API.

Зіставте поля форми потенційного клієнта

Versafy повинен знати, яка відповідь містить телефон потенційного клієнта номер.

Поле телефону є обов’язковим. Його значення має відповідати імені поля, яке використовується вашим Миттєва форма, заг phone_number.
Поле інтересу до послуги є необов’язковим. Зіставте його, коли вам потрібен Голосовий агент щоб дізнатися, яку послугу чи продукт вибрав потенційний клієнт.
Країна телефону за умовчанням допомагає інтерпретувати місцеве число, яке не включає код країни. Виберіть країну, де розташована більшість ваших потенційних клієнтів. новий з’єднання за замовчуванням у Німеччині та міжнародні номери вже включити їх код країни не змінено.

Якщо поле телефону відсутнє або номер не може бути безпечно інтерпретований, Versafy не створює завдання зворотного виклику для цього подання.

Виберіть, коли відбуваються зворотні виклики

Увімкнути Зберігайте зворотні дзвінки в робочий час організації коли ти не хочеш нових потенційних клієнтів, викликаних поза звичайним графіком вашої команди. Попередження отримано ззовні ці години переносяться до наступного доступного робочого місця.

Зніміть опцію, коли потенційні клієнти можуть бути викликані, щойно їх оброблено, в тому числі поза налаштованим графіком. Ви можете змінити часовий пояс і робочий час під Загальне → Параметри облікового запису → Організація → Інформація про організацію. див Профіль та організаційний режим роботи.

Кожен прийнятий потенційний клієнт відображається як a Голосовий зворотний виклик на Завдання дошка. Мета може повторно надіслати той самий потенційний клієнт сповіщення, але Versafy створює для нього лише одне завдання зворотного виклику.

Щоб побачити, відкрийте завдання зворотного виклику Джерело мета-ліду деталі. Versafy записує кампанію, набір оголошень, оголошення та миттєву форму, які повідомляє Meta, що полегшує роботу визначити, яка рекламна акція викликала запит. Коли Meta надає лише ідентифікатор, ID відображається замість імені.

Перевірте підключення

Ви можете перевірити повний потік від ліда до зворотного дзвінка, не активуючи оголошення або витрачання рекламного бюджету:

Тестове підключення надає номер телефону для оригінальної перевірки зворотного дзвінка. Щоб перевірити електронну пошту або дію WhatsApp, надішліть контрольований потенційний клієнт конкретному налаштовану форму за допомогою вашої електронної адреси та номера телефону, а потім перегляньте Останні провідні дії і Завдання. Надсилаючи дії можна зв’язатися з тими пунктів призначення, тому використовуйте адреси та номери, які ви контролюєте.

відкритий Загальне → Інтеграції → Рекламні платформи.
Виберіть Тестове підключення на карті Meta Ads.
Введіть номер телефону, яким ви керуєте, включно з ним + код країни. Пробіли, допускаються дужки та дефіси; наприклад, +351 916 820 847.
Прочитайте попередження про справжній виклик і виберіть Надіслати тестовий провод.
Тримайте сторінку відкритою, поки показує Versafy Випробування триває. Результат зміни до Підключено та перевірено лише після того, як Meta надасть саме цю перевагу і Versafy створює своє завдання зворотного виклику.
відкритий Загальне → Завдання агента щоб переглянути або скасувати отримане завдання.

Обрана форма має бути опублікована, містити налаштоване поле телефону та бути доступним для спільного/тестового подання. Якщо кожна вибрана форма є Тільки таргетовані оголошення, використання Створити необмежену копію, розмістити копію оголошення, і повторно підключіть або оновіть вибір форми перед тестуванням.

Коли ви обираєте Надіслати тестовий провод, Versafy замінює будь-який існуючий синтетичний тест свинець, який Meta звітує для вибраної форми. Якщо Meta виявляє застарілий тестовий провідник але не дозволить Versafy видалити його, Versafy автоматично спробує інший придатний Готова форма Versafy. Це працює, навіть коли Мета Інструмент тестування провідних оголошень не показує запису. Це очищення ніколи не запитує та не видаляє реальні потенційні клієнти кампанії. The Завдання агента та історія його активності залишаються доступними.

Керуйте з’єднанням

використання Перевірте підключення щоб підтвердити, що Сторінка авторизації, зворотний виклик Голос Агент, вихідний номер і доставка потенційного клієнта все ще доступні. використання Повторне підключення якщо мета-авторизація закінчується, необхідні зміни доступу або вам потрібно виберіть іншу сторінку.

Відключити назавжди видаляє всі дані інтеграції Meta Ads, що зберігаються в Versafy. Це включає в себе підключення, історію потенційних клієнтів і джерел, налаштування форми записи та кожне завдання агента, створене з Meta Ads, з його історією активності. Видалення не можна скасувати, тому перед вибором перегляньте підтвердження Відключити та видалити.

Відключення не видаляє кампанії, оголошення, миттєві форми, сторінки Facebook, або інші активи в Meta. Він також не видаляє завдання агента, створені вручну або через інше джерело Versafy.

Усунення несправностей

Якщо Versafy попросить вас повторно підключити Meta Ads, виберіть Повторне підключення і затвердити знову та сама сторінка Facebook. Це оновлює необхідну безпечну авторизацію читати нові форми; вибраний голосовий агент і налаштування зворотного виклику можуть потім підтвердити під час налаштування.

Помилки підключення залишаються видимими у вікні налаштування Meta Ads, тому ви можете переглядайте їх, виправляючи проблему. Повторне надсилання видаляє попереднє повідомлення; закриття та повторне відкриття вікна налаштування починається з чистого повідомлення.

Підтвердьте, що ви ввійшли за допомогою особистого облікового запису Facebook, призначеного для Сторінка. Обліковий запис має мати дозвіл на підключення додатків для сторінки та доступ до неї призводить. Якщо сторінка належить до бізнес-портфоліо, перегляньте обидві її сторінки призначення та доступ потенційного клієнта в Meta Business Settings, а потім схвалити цю компанію Портфоліо при перепідключенні. Якщо доступ було нещодавно змінено, закрийте вікно підключення та виберіть Продовжуйте з Meta знову.

Мета каже, що дозвіл недоступний

Можливо, ваш обліковий запис не має достатнього доступу до сторінки чи потенційних клієнтів. Запитайте сторінку адміністратора, щоб надати необхідну сторінку та доступ до потенційного клієнта, а потім повторно підключитися. Якщо ви берете участь у пілотній програмі раннього доступу, також підтвердьте, що Facebook обліковий запис, запрошений у пілот, прийняв його запрошення.

Versafy показує необхідну дію в Meta

Власник сторінки налаштував, які CRM можуть отримувати потенційних клієнтів. Запитайте бізнес адміністратора, щоб відкрити вказану сторінку Meta Business Settings → Інтеграції → Доступ до потенційних клієнтів → CRM, затвердити Versafy, потім поверніться до вікна налаштування та вибрати Перевірте ще раз. Це єдиний звичайний крок налаштування, який Versafy не може виконати завершити від імені власника сторінки.

Тестовий лідер не створює завдання

Якщо тест закінчився до надходження вебхуку, попросіть бізнес-адміністратора відкрити Meta Business Settings → Інтеграції → Leads Access → CRM і призначити Versafy до сторінки. Meta вимагає цього ручного схвалення, коли власник сторінки використовує налаштований Lead Access; повторне підключення не може надати його автоматично.

Якщо Meta надала запит, але створення завдання не вдалося, запустіть Перевірте підключення. Переконайтеся, що назва поля телефону у формі збігається Поле телефону, є голосовий агент активний, а номер абонента підтримує вихідні виклики, а потім виберіть Тест знову.

Зворотний дзвінок заплановано пізніше, ніж очікувалося

Якщо Зберігайте зворотні дзвінки в робочий час організації увімкнено, Versafy переміщує подання поза налаштованим розкладом до наступного відкриття. огляд запитаний і ефективний час завдання, потім перевірте часовий пояс вашої організації і години роботи.

З’єднання потребує уваги

Виберіть Перевірте підключення. Якщо проблема залишається, виберіть Повторне підключення і затвердити Сторінку ще раз. Не надсилайте електронною поштою паролі чи облікові дані особистого облікового запису підтримувати. Ви можете натиснути Запитайте AI у нижньому правому куті для покрокової довідки.