Lieferintegrationen

Eine Lieferintegration ermöglicht es Ihren Agenten, eine Bestellung vom Gespräch bis zum Versand weiterzuleiten, ohne dass ein Shopify-Shop erforderlich ist. Mit einem unterstützten Dienst wie Nova Post kann ein Agent die Bestell- und Empfängerdaten erfassen, eine geeignete Filiale oder einen geeigneten Standort finden, die Lieferung anbieten, nach Bestätigung durch den Kunden einen Frachtbrief erstellen, den Sendungsstatus prüfen und Ihr Fulfillment-Team über CRM benachrichtigen.

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Lange Artikelbeschreibungen werden auf Nova Post-Frachtbriefen gekürzt, um den Beschränkungen des Spediteurs zu entsprechen. Ihre vollständigen Bestellbeschreibungen sind weiterhin in CRM verfügbar; Sie müssen Ihre Produktnamen oder Agentenanweisungen nicht kürzen.

Agenten können Nova Post-Filialen, Schließfächer und Abholpunkte auch dann finden, wenn eine gesprochene Standortnummer mit Leerzeichen oder Bindestrichen transkribiert wird. Zum Beispiel, 25-189 wird gesucht als 25189 in der bestätigten Stadt. Wenn kein passender Standort gefunden wird, bittet der Agent um eine Klarstellung, anstatt fehlende Ziffern zu erraten oder einen anderen Standort auszuwählen.

Wählt der Kunde nach erfolgloser Suche eine andere Abholnummer, Der Agent kann diese neue Auswahl überprüfen, ohne die Empfängerdaten zu erfassen wieder. Eine fehlgeschlagene Berechnung des Lieferpreises bedeutet nicht zwangsläufig die Abholung Punkt nicht verfügbar: Der Kunde kann mit demselben eine weitere Berechnung anfordern bestätigte Details. Eine erneute Lieferung erfordert noch die Bestätigung der angegebenen Bedingungen.

Vor Anschluss der Lieferung

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Kunden Bestellungen direkt per Telefon, E-Mail oder Chat aufgeben und Sie möchten, dass derselbe Agent die Lieferung vorbereitet, anstatt einen Teamkollegen zu bitten, die Details erneut einzugeben. Dies ist besonders nützlich für Auftragsbuchungsworkflows, die Shopify nicht verwenden.

Sie benötigen ein aktives Konto bei einem vom Verbindungsdialog unterstützten Lieferdienst. Sammeln Sie die angeforderten Geschäftsabsenderdaten auf dem Bildschirm. Auch lieferungstragende Agententätigkeiten bedürfen einer Tätigkeit CRM-Integration, wodurch Ihr Team einen Rekord erhält, den es überprüfen und erfüllen muss.

Verbinden und überprüfen

Auswählen Verbinden Sie eine Lieferung.
Wählen Sie den Lieferservice.
Füllen Sie die für diesen Dienst angezeigten Felder aus.
Wählen Sie bei Aufforderung das Absenderprofil und den Absenderstandort aus oder geben Sie diese ein.
Speichern Sie die Verbindung.
Warten Sie auf die Bestätigung.

Wenn die Suche nach Absenderort mehrere Siedlungen mit demselben Namen findet, schließen Sie das Gebiet ein Absenderstadt, zum Beispiel Тернівка, Запорізька область, und lassen Sie die Filialnummer oder Adresse unverändert.

Aktivieren Sie keine Agent-Bereitstellungsaktionen, während die Verbindung angezeigt wird Verifizierung steht aus oder Die Überprüfung ist fehlgeschlagen.

Verbindungsstatus verstehen

Verbunden – verifiziert, aktiviert und auswählbar.
Deaktiviert – gespeichert, aber für Agenten nicht verfügbar.
Verifizierung steht aus — nicht für den Live-Einsatz bereit.
Die Überprüfung ist fehlgeschlagen — Überprüfen Sie die Details und verifizieren Sie sie erneut.
Nur Vorkasse — Die aktuelle Verbindung unterstützt nur diese Kundenzahlungsoption in Versafy.

Legen Sie die Standardeinstellungen für den Arbeitsbereich fest

Workspace-Standardeinstellungen sorgen dafür, dass die Zahlungs- und Lieferregeln über mehrere Auftragsannahmeagenten hinweg konsistent bleiben. Nachdem mindestens eine verifizierte Verbindung aktiv ist, verwenden Sie Standard für alle Agenten gemeinsames Verhalten auswählen. Das Formular kann Folgendes enthalten:

Standardlieferungsintegration;
Zahlungsoptionen für Kundenwaren;
Wer zahlt den Lieferpreis des Spediteurs?
CRM-Stufe oder Tags, die verwendet werden, wenn eine Bestellung zur Ausführung bereit ist.

Standardmäßig wird die Zustellung nicht automatisch für jeden Agenten aktiviert. Jeder Agent muss sich anmelden.

Für CRM versandfertige Bühne (optional), wählen Sie eine Pipeline und eine Phase aus und speichern Sie dann die Übermittlungseinstellungen. Die gespeicherte Phase wird erneut angezeigt, wenn Sie die Einstellungen erneut öffnen, nachdem die CRM-Optionen vollständig geladen wurden. Die Auswahl eines anderen CRM oder einer anderen Pipeline erfordert die erneute Auswahl einer Stufe.

Aktivieren Sie die Zustellung für einen Agenten

Aktivieren Sie die Zustellung nur für Agenten, die versandbezogene Bestellungen abholen und bestätigen sollen. Beispielsweise kann ein Sprachagent während eines Anrufs eine Bestellung abschließen, während ein Chat-Agent einem Kunden im Chat bei der Auswahl eines Standorts und der Erstellung des Frachtbriefs helfen kann.

Öffnen Sie einen Sprach-, E-Mail- oder Chat-Agenten und wählen Sie aus Lieferung.

Verbinden Sie zuerst CRM, wenn Sie auf der Seite dazu aufgefordert werden.
Aktivieren Sie die Zustellung für den Agenten.
Verwenden Sie die Standardeinstellungen des Arbeitsbereichs oder wählen Sie eine agentenspezifische Verbindung aus.
Überprüfen Sie die Optionen für Warenzahlung und Lieferzahler.
Wählen Sie nur die erforderlichen Agent-Bereitstellungsaktionen aus.
Speichern und testen Sie es mit einem Nicht-Kunden-Szenario.

Der Agent sollte Produkte, Kundendaten, Bestimmungsort, Zahlungsauswahl und Lieferangebot bestätigen, bevor er eine Sendung erstellt.

Wenn der Anrufkontext oder die Kontaktnotizen der Kampagne bereits die Stadt des Kunden enthalten In der Abholfiliale bestätigt der Agent das Ziel, anstatt ihn darum zu bitten Wählen Sie erneut zwischen Abholung und Kurier. Zum Beispiel: „Харкив, відділення №65“ sollte zu einer Bestätigung dieser Verzweigung führen. Fehlende oder widersprüchliche Angaben Carrier-Übereinstimmungen müssen noch geklärt werden, und der Kunde kann dies ändern Ziel. Die Bestätigung der Adresse ersetzt nicht die endgültige Bestätigung an Erstellen Sie die Sendung.

Der Agent muss vor der Suche auf die Bestätigung einer gespeicherten Stadt warten. Durch die Bestätigung des Namens des Empfängers oder die Auswahl eines Schließfachs wird die Stadt nicht bestätigt. Wenn die gespeicherte Stadt beispielsweise Saporischschja ist, wird vor der Suche nach einem Abholort dort gefragt, ob die Lieferung noch nach Saporischschja erfolgt.

Wenn der Kunde das Ziel ändert, behält der Agent den Empfänger und weitere Details bereits bestätigt. Es sollte nicht gefragt werden, ob ein neu ausgewählter Adresse bleibt unverändert oder starten Sie die Fragen neu. Wenn der Kunde kurz nachfragt Um eine Filialnummer zu finden, bestätigt der Agent die Antwort und wartet auf sie.

Für die Suche nach Abholungen eignen sich am besten die Angabe einer Filial- oder Schließfachnummer und eines Ortes; eine Straße und Die Gebäudeadresse kann ebenfalls verwendet werden. Etiketten wie „поштомат“ werden ohne akzeptiert Auswirkungen auf die Suche haben. Wenn die Nummer falsch ist, sollte der Agent nachfragen Geben Sie die Adresse des Standorts ein und bestätigen Sie alle dafür zurückgegebenen abweichenden Schließfachnummern Adresse. Es darf keine fehlenden Ziffern erraten oder ein anderes Gebäude wählen.

Geben Sie bei Dörfern oder Städten mit demselben Namen auch die Region an. Beispielsweise unterscheidet „Тернівка, Запорізька область, поштомат 32897“ dieses Dorf von einer Stadt namens Тернівка anderswo. Der Agent nutzt ein bereits bereitgestelltes Oblast, anstatt es erneut anzufordern. Wenn zwei Suchvorgänge das bestätigte Ziel immer noch nicht auflösen können, werden keine wiederholten Orientierungspunkte mehr angefordert und die Einschränkung erläutert. Es kann menschliche Hilfe anbieten, wenn diese Aktion verfügbar ist. Das Ziel ändert sich nur, wenn der Kunde ein anderes wählt.

Wenn ein gesprochener Dorfname von der Schreibweise von Nova Post abweicht, kann der Agent die genaue Abholnummer suchen und Sie bitten, das zurückgegebene Dorf, die Region und die Adresse zu bestätigen. Beispielsweise identifiziert Schließfach 49331 „Zurück“ bei 2-й пров. Fehler, 2. Es erfolgt kein stillschweigender Wechsel des Ziels. Bei einem Dorfwechsel bleiben die Angaben des Empfängers erhalten, es ist jedoch die Abholnummer oder Adresse des neuen Dorfes erforderlich.

Bei Sprachanrufen bleiben zuvor angegebene Empfängerdaten und das Gebiet bei allen Suchvorgängen erhalten. Identische erfolglose Suchvorgänge werden nicht wiederholt. Wenn Zahlungsanweisungen fehlen, kann der Agent bei Aktivierung menschliche Hilfe anbieten; Es verspricht keinen Zahlungslink oder Rückruf, es sei denn, diese Aktion ist tatsächlich verfügbar und erfolgreich.

Der Agent prüft vor der Bestätigung, welche Produkt-Zahlungsoptionen verfügbar sind die endgültigen Bedingungen. Wenn die Zahlung per Nachnahme nicht möglich ist, wird dies erklärt Alternative und bittet um Zustimmung. Es werden lediglich Zahlungsanweisungen bereitgestellt Ihr Geschäft hat geliefert; Es darf keine Zahlungsnachricht versprechen, die es nicht senden kann.

Bei Vorkasse erklärt der Agent den nächsten Zahlungsschritt, bevor er zur Annahme der Bestellung auffordert. Wenn Ihr Geschäft keine Zahlungsanweisungen bereitgestellt hat, wird der Kunde darüber informiert, dass die Zahlungsdetails im Geschäft eingeholt werden müssen und in diesem Gespräch nicht verfügbar sind. Eine automatische Nachricht oder ein Rückruf wird nicht versprochen. Der Versand muss warten, bis Ihr Shop die Zahlung bestätigt.

Der Agent kann die verfügbaren Zahlungsbedingungen erläutern und die Erstellung der Sendung beantragen in einer Frage. Eine klare Zustimmung zu dieser Frage genügt; nur zustimmen Eine Zahlungsmethode oder die Frage, wie zu bezahlen ist, ist keine Erlaubnis, eine Sendung zu erstellen. Kampagnenskripte sollten den Angebotspreis angeben, ohne eine Zahlung zu versprechen Lieferung, bis der angeschlossene Lieferdienst die Verfügbarkeit bestätigt.

Sollte nur die Lieferpreisberechnung vorübergehend nicht verfügbar sein, kann der Agent dies tun Erklären Sie, dass die Gebühr später gezahlt wird, und fahren Sie fort. Wenn der Spediteur ablehnt Bei der Erstellung kann der Kunde den Agenten bitten, es mit den gleichen Angaben noch einmal zu versuchen oder eine Korrektur vornehmen. Der Agent prüft die aktuellen Konditionen und fordert eine neue an Bestätigung, bevor Sie eine weitere Erstellungsanfrage stellen. Dies geschieht nicht automatisch fehlgeschlagene Anfragen wiederholen oder eine willkürliche Änderung der Kundendaten verlangen. Eine Zeitüberschreitung beweist nicht, dass die Erstellung fehlgeschlagen ist: Überprüfen Sie vorher den Sendungsstatus versuche es noch einmal. Eine bereits erstellte Sendung wird nicht dupliziert.

Bei Sprachanrufen kann der Agent die Bestellung zur Bearbeitung annehmen, während die Lieferung im Hintergrund abgeschlossen wird; Der Kunde wird nicht aufgefordert, für diese Arbeit in der Leitung zu bleiben. Die Annahme zur Bearbeitung bedeutet nicht, dass bereits ein Frachtbrief vorliegt.

Nach der bestätigten Sendungserstellung liest der Agent den Frachtbrief nicht Es sei denn, der Kunde fragt danach. Die vollständige Nummer bleibt verfügbar in letzte Zustellvorgänge und der CRM-Datensatz der Sendung. Auf Anfrage wird die Der Agent liest die Nummer Ziffer für Ziffer vor.

Markieren Sie fehlgeschlagene Frachtbriefe zur manuellen Bearbeitung

Benutzen CRM-Status-Fallback um die fehlgeschlagene Sendungserstellung für Ihr Team sichtbar zu machen. Verschieben Sie beispielsweise eine Bestellung in den Status „Manuelle Überprüfung“ mit Angabe des Empfängers, des Ziels, der Zahlungsdetails und einem Kommentar, der erklärt, dass die Frachtbrieferstellung fehlgeschlagen ist.

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Verbinden Sie zunächst einen aktiven CRM mit dem Agenten. Öffnen Sie in den Liefertools des Agenten das Tool zur Frachtbrieferstellung CRM-Status-Fallback Einstellungen. Die Einstellung ist von beiden verfügbar Werkzeuge und der Lieferbereich in Integrationen.

Einschalten Aktivieren Sie den CRM-Status-Fallback.
Wählen Sie Fallback-Status CRM, anders als in Ihrer versandfertigen Phase.
Klicken Sie Speichern Sie den CRM-Status-Fallback.

Die Einstellung gilt für zukünftige Erstellungsversuche für diesen Agenten. Fehlgeschlagene Versuche erhalten einen manuellen Aufmerksamkeitskommentar und den ausgewählten Status. Wenn das Ergebnis ungewiss ist, fordert der Kommentar Ihr Team auf, zu prüfen, ob bereits ein Frachtbrief vorhanden ist, bevor ein neuer erstellt wird. Dadurch wird weder ein Rückruf geplant noch eine Kundennachricht gesendet.

Bei fehlgeschlagenen Versuchen werden auch die unterstützten CRM-Bestellfelder mit dem bestätigten Empfänger, dem Ziel, den Zahlungsbedingungen, den Artikeln und dem bekannten Lieferangebot gefüllt. In SalesDrive kann eine leere Produktliste für UAH-Bestellungen ausgefüllt werden, damit die Bestellsumme berechnet wird; bestehende Produktlisten bleiben erhalten. Der heimische Lieferort und die Filiale können nur beliefert werden, wenn die Bestellung CRM erstellt wird. Wenn bereits eine Bestellung vorliegt, verwenden Sie die allgemeine Lieferadresse und den Kommentar zur manuellen Aufmerksamkeit, um diese nativen Felder selbst auszufüllen.

In der Anrufzusammenfassung wird die manuelle Frachtbrieferstellung deutlich gekennzeichnet, wenn diese noch erforderlich ist. Sobald der Fallback gespeichert ist, kann der Agent bestätigen, dass die Bestellung angenommen wurde, und das Geschäft wird die Lieferung abschließen. es wird nicht behauptet, dass ein Frachtbrief erstellt wurde. Wenn SalesDrive nativ ist Писляплата Wenn das Feld leer bleibt, bevor ein Frachtbrief existiert, verwenden Sie die bestätigten Zahlungsbedingungen im allgemeinen Zahlungsfeld und kommentieren Sie; Ein leeres Feld stellt keine Erlaubnis dar, die Zahlung per Nachnahme einzuziehen.

Wenn das CRM-Update fehlschlägt, überprüfen Sie es Aktuelle Liefervorgänge und nutzen Stellen Sie die CRM-Übergabe wieder her sofern verfügbar. Für unsichere Sendungserstellung verwenden Sie Überprüfen Sie dies in Nova Post auch. Eine spätere erfolgreiche Erstellung folgt dem normalen Fulfillment-Workflow und der konfigurierten Versandbereitschaftsphase.

Wählen Sie aus, wie Produktpreise bereitgestellt werden

Um einen vollständigen Bestellworkflow einzurichten, aktivieren Sie ein beliebiges Liefertool. Standortsuche, Angebot und Frachtbrieferstellung sind markiert Erforderlich und gemeinsam einschalten. Preisüberprüfung und -verfolgung sind gekennzeichnet Optional; Sie bleiben bei Ihrer Wahl Einstellungen, es sei denn, Sie schalten sie um. Diese Etiketten erscheinen in beiden Agenten Werkzeuge und Lieferintegrationseinstellungen. Klicken Sie in den Integrationseinstellungen auf Lieferung speichern Einstellungen um Ihre Auswahl anzuwenden.

Behalten Überprüfen Sie die Produktpreise aktiviert, um die gespeicherte Eingabeaufforderung und die zugewiesene Wissensdatenbank des Agenten zu überprüfen, bevor die Zustellung vorbereitet wird. Ein klarer Aktionspaketpreis in der Eingabeaufforderung reicht aus; Eine separate Wissensdatenbank ist nicht erforderlich. In Worten geschriebene Preise werden unterstützt. Geben Sie den zahlbaren Paketbetrag deutlich an und unterscheiden Sie ihn von Geschenkgutscheinwerten oder früheren Preisen.

Wenn Sie deaktivieren Überprüfen Sie die Produktpreise (genannt Produktpreis klären in der Werkzeugliste) kann die Lieferung ohne unabhängige Preisprüfung zu den vom Vermittler eingegebenen Artikelpreisen aus Ihrem Angebot erfolgen. Die Erstellung von Angeboten und Frachtbriefen bleibt weiterhin verfügbar. Verwenden Sie dies nur, wenn Sie sich darauf verlassen können, dass der Makler Ihre Preisanweisungen interpretiert. Es gelten weiterhin die Kundenbestätigung und die Prüfung der Liefer-/Zahlungsberechtigung.

Überprüfen Sie die letzten Liefervorgänge

Nutzen Sie aktuelle Vorgänge, um zu bestätigen, dass eine versprochene Lieferung erstellt wurde und Ihr Team benachrichtigt wurde, bevor jemand die Aktion wiederholt. Auf der Karte „Lieferungen“ werden die letzten Vorgänge mit Bestellung, Empfänger, Zielort, Zahlung, Sendungsstatus, Sendungsverfolgungsnummer, CRM-Status und Erstellungszeit angezeigt.

Zu den allgemeinen Zuständen gehören Erstellen, Erstellt, Muss überprüft werden, Fehlgeschlagen, und Abgesagt. Der Status CRM gibt an, ob das Fulfillment-Team benachrichtigt wurde.

Konfigurierte Bestell-Tags werden, sofern unterstützt, als native CRM-Tags hinzugefügt. Wenn Ihr CRM unterstützt keine Tags, die Labels werden stattdessen in einer separaten Bestellnotiz gespeichert die Sendungsübergabe zu blockieren. Dadurch werden sie nicht in durchsuchbare native Dateien umgewandelt CRM-Tags.

Stellen Sie einen unsicheren Vorgang wieder her

Verwenden Sie eine Wiederherstellungs- oder Abgleichsaktion nur, wenn Sie die Sendung im Zustelldienst unabhängig bestätigt haben und die genaue angeforderte Referenz angeben können. Die Wiederherstellung verknüpft ein vorhandenes externes Ergebnis. Es sollte nicht zum Erstellen einer weiteren Sendung verwendet werden.

Wenn ein Vorgang unsicher ist, suchen Sie zunächst anhand der sichtbaren Auftragsmarkierung, des Kunden und der ungefähren Zeit. Das Wiederholen einer Erstellungsaktion kann zu Duplikaten führen.

Fehlerbehebung bei der Zustellung

Die Einstellungen für die Agentenbereitstellung sind gesperrt

Stellen Sie eine Verbindung her und aktivieren Sie CRM für diesen Agenten. Stellen Sie dann eine Verbindung her und überprüfen Sie einen Lieferdienst. Aktualisieren Sie anschließend den Agent-Editor.

Die Lieferungserstellung ist gesperrt

Lesen Sie den Blocker, der auf der Registerkarte „Zustellung“ des Agenten angezeigt wird. Häufige Ursachen sind nicht bestätigte Preise, unvollständige Kundeninformationen, nicht verfügbare Zahlungsoptionen oder fehlende CRM-Routen.

Die Lieferung wurde erstellt, aber CRM wurde nicht aktualisiert

Überprüfen Sie den CRM-Status des letzten Vorgangs. Verwenden Sie die geführte Wiederherstellungsaktion erst, nachdem Sie überprüft haben, was in beiden Systemen bereits vorhanden ist.