Integrationen

Durch Integrationen kann Versafy an den Kundenworkflows teilnehmen, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Verbinden Sie die richtigen Dienste, damit Agenten einen Posteingang überwachen, in einen echten Kalender buchen, Leads an CRM weiterleiten, von Filialinformationen aus antworten, Lieferungen arrangieren oder geschäftliche Telefonnummern verwenden können, ohne dass Ihr Team dieselben Informationen erneut eingeben muss.

Sie können auch eine Verbindung herstellen Meta Ads um Anrufe, E-Mails oder WhatsApp-Follow-ups für potenzielle Kunden zu planen, die ein Lead-Formular einreichen.

Navigation: Offen Allgemein in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann aus Integrationen.

Verstehe die Seite

Die Seite zeigt, welche Geschäftsfunktionen verfügbar sind und welche Verbindungen Aufmerksamkeit erfordern. Jeder Integrationstyp wird auf einer erweiterbaren Karte angezeigt. Wählen Sie eine Kartenkopfzeile aus, um verbundene Konten, Status und verfügbare Aktionen anzuzeigen. Einige Karten bleiben minimiert, bis Sie sie öffnen. Ein direkter Link von einer anderen Funktion öffnet möglicherweise automatisch die entsprechende Karte.

Möglicherweise sehen Sie diese Zustände:

Verbunden – verfügbar für unterstützte Funktionen;
Deaktiviert – gespeichert, aber derzeit nicht für Agenten oder Berichte verfügbar;
Nicht verbunden oder Genehmigung erforderlich – braucht eine erneute Verbindung;
Verifizierung steht aus — Verbindungsdetails werden gespeichert, aber noch nicht bestätigt;
Die Überprüfung ist fehlgeschlagen — Überprüfen Sie die Verbindungsdetails und versuchen Sie es erneut.

Verbinden Sie ein Konto sicher

Öffnen Sie die entsprechende Integrationskarte.
Auswählen Verbinden, Hinzufügenoder die entsprechende Aktion.
Folgen Sie dem Autorisierungs- oder Verbindungsdialog auf dem Bildschirm.
Bestätigen Sie vor der Genehmigung den Namen des externen Kontos, Shops oder Arbeitsbereichs.
Kehren Sie zu Versafy zurück und warten Sie auf den Verbindungsstatus.
Benutzen Testen wenn verfügbar.
Öffnen Sie die Funktion, die die Integration nutzen soll, und wählen Sie dort das neue Konto aus.

Durch das Verbinden eines Kontos werden nicht automatisch alle Agentenaktionen aktiviert. Agentenspezifische Einstellungen für Posteingang, CRM, Kalender, Handel und Zustellung müssen noch konfiguriert werden.

Aktivieren, deaktivieren, erneut verbinden oder trennen

Deaktivieren wenn Sie das Setup beibehalten, die Verwendung jedoch vorübergehend verhindern möchten.
Aktivieren wenn das Konto wieder zur Auswahl bereit ist.
Wieder verbinden wenn der Zugriff abgelaufen ist oder sich das externe Konto geändert hat.
Trennen erst nach Überprüfung aller Agenten, Berichte und Arbeitsabläufe, die vom Konto abhängen.

Lesen Sie die Bestätigungsdialoge sorgfältig durch. Bei einigen Verbindungsabbrüchen können importierte Daten gelöscht werden oder historische Links nicht mehr verfügbar sein.

Verwenden Sie mehr als ein Konto

Durch mehrere Verbindungen können verschiedene Teams, Marken, Regionen, Geschäfte oder Agenten das richtige Ziel nutzen. Wenn mehrere Konten unterstützt werden, geben Sie jedem einen eindeutigen Integrationsnamen. Überprüfen Sie das in jedem Agenten und Bericht ausgewählte Konto. Versafy geht nicht davon aus, dass jeder Agent die erste Verbindung verwenden sollte.

Fehlerbehebung bei einer Integration

Die Verbindung ist erfolgreich, kann aber nicht ausgewählt werden

Bestätigen Sie, dass es aktiviert ist und die von Ihnen konfigurierte Funktion unterstützt. Aktualisieren Sie die Zielseite einmal nach der Verbindung.

Test schlägt fehl

Stellen Sie die Verbindung mit einem Konto mit dem erforderlichen Zugriff wieder her. Wenn der externe Dienst es Administratoren ermöglicht, Apps oder Bereiche einzuschränken, bitten Sie seinen Administrator, die angeforderte kundenorientierte Funktion zu genehmigen.

Daten werden nicht angezeigt

Suchen Sie nach einem ersten Import- oder Synchronisierungsstatus. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und aktualisieren Sie ihn dann. Verwenden Sie eine manuelle Synchronisierung, falls angeboten.

Sie können keine Integrationen verwalten

Bitten Sie Ihren Workspace-Administrator um Zugriff auf die Integrationsverwaltung. Um dieses Problem zu umgehen, geben Sie keine Anmeldedaten oder geheimen Verbindungswerte an einen anderen Benutzer weiter.