Teammanagement
Mit der Benutzerverwaltung können die richtigen Personen Agenten konfigurieren, auf Kunden reagieren, Aktivitäten überprüfen und gemeinsame Einstellungen verwalten, ohne allen die gleiche Zugriffsebene zu gewähren. Verwenden Sie es, wenn Sie einen Teamkollegen einbinden, Verantwortlichkeiten ändern, den Besitz übertragen oder den Zugriff umgehend entfernen.
Navigation: Offen Allgemein → Benutzerverwaltung.
Wenn die Seite nicht sichtbar ist, haben Sie keine Berechtigung, Arbeitsbereichsbenutzer anzuzeigen.
Laden Sie einen Teamkollegen ein oder erstellen Sie einen
Wenn Sie jede Person einzeln einladen, entsteht ein rechenschaftspflichtiger Zugriff und die Ansicht ihres Arbeitsbereichs passt sich der Arbeit an, die sie tatsächlich verrichtet.
- Auswählen Benutzer einladen eine Einladung verschicken, oder Neuen Benutzer hinzufügen um direkt ein Konto zu erstellen.
- Geben Sie den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse des Teamkollegen ein.
- Wählen Sie die Rolle mit den geringsten Privilegien, die zu ihrer Arbeit passt.
- Vervollständigen Sie alle optionalen Kontaktdaten.
- Speichern Sie den Benutzer.
- Senden oder kopieren Sie den Einladungslink, wenn der Arbeitsbereich Einladungen verwendet.
Teilen Sie Einladungslinks privat. Wenn der vorgesehene Empfänger die E-Mail nicht erhalten hat, überprüfen Sie die Adresse und verwenden Sie die Option zum erneuten Senden, sofern verfügbar.
Verstehen Sie normale Arbeitsbereichsrollen
Rollen bieten praktische Ausgangspunkte für allgemeine Verantwortlichkeiten, während spezifische Berechtigungen den Zugriff bei Bedarf verfeinern.
- Admin verwaltet die meisten Arbeitsbereichskonfigurationen und Teamkollegen.
- Manager Bedient zugewiesene Funktionen mit weniger Zugriff auf arbeitsbereichsweite Einstellungen.
- Zuschauer ist für schreibgeschützte oder eingeschränkte Überprüfungsarbeiten gedacht.
Spezifische Berechtigungen können die Möglichkeiten einer Rolle weiter einschränken oder erweitern. Verwenden Sie die Berechtigungsaktion nur, wenn die Standardrolle nicht passt, und überprüfen Sie den Zugriff nach Änderungen.
Benutzer suchen und filtern
Suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefon. Verwenden Sie den Rollenfilter, um die Liste einzugrenzen. Statusabzeichen können auf einen eingeladenen oder inaktiven Benutzer hinweisen.
Bearbeiten oder deaktivieren Sie einen Benutzer
Durch die Bearbeitung bleibt der Zugriff angepasst, wenn sich die Verantwortlichkeiten eines Teamkollegen ändern. Durch die Deaktivierung wird der Arbeitsbereich geschützt, wenn er nicht mehr benötigt wird. Öffnen Sie das Aktionsmenü des Benutzers, um Namen, E-Mail, Rolle, Kontaktdaten oder aktiven Status zu aktualisieren. Deaktivieren Sie den Zugriff umgehend, wenn eine Person den Arbeitsbereich nicht mehr benötigt.
Durch das Ändern einer Rolle können Seiten sofort entfernt werden. Bitten Sie den Benutzer, die Navigation zu aktualisieren oder sich erneut anzumelden, wenn in seiner Navigation immer noch der alte Zugriff angezeigt wird.
Übertragen Sie den Besitz des Arbeitsbereichs
Der aktuelle Eigentümer kann verwenden Machen Sie Eigentümer für einen teilnahmeberechtigten aktiven Teamkollegen. Bestätigen Sie die genaue Person, bevor Sie fortfahren; Der Besitz wirkt sich auf Aktionen auf Organisationsebene aus.
Stellen Sie sicher, dass der neue Eigentümer sein Konto akzeptiert hat, die Abrechnungs- und Datenverantwortung versteht und für die Organisation weiterhin erreichbar ist.
Einen Benutzer löschen
Der Löschvorgang kann auf der Seite „Benutzerverwaltung“ nicht rückgängig gemacht werden. Bevorzugen Sie die Deaktivierung, wenn Sie die Person oder ihren Zugangsdatensatz möglicherweise später benötigen. Weisen Sie vor dem Löschen alle betrieblichen Verantwortlichkeiten neu zu und stellen Sie sicher, dass dadurch die überwachte Kundenarbeit nicht unterbrochen wird.
Fehlerbehebung beim Teamzugriff
Einladung funktioniert nicht
Stellen Sie sicher, dass die Einladung noch aktuell ist, die E-Mail mit dem beabsichtigten Empfänger übereinstimmt und der Benutzer nicht bereits mit einem anderen Konto angemeldet ist.
Ein Teamkollege kann eine Funktion nicht sehen
Bestätigen Sie den richtigen Arbeitsbereich, die richtige Rolle, bestimmte Berechtigungen, die Planverfügbarkeit und die erforderlichen Integrationen. Bitten Sie sie, nach einer Zugriffsänderung eine Aktualisierung vorzunehmen.
Ein Benutzer sollte keinen Zugriff mehr haben
Deaktivieren Sie sie sofort und überprüfen Sie dann API-Schlüssel, verbundene Konten und freigegebene Anmeldeinformationen entsprechend Ihrem Sicherheitsprozess.