Integrações de entrega

Uma integração de entrega permite que os seus agentes levem um pedido desde a conversa até à expedição, sem a necessidade de uma loja Shopify. Com um serviço suportado como o Nova Post, um agente pode recolher os detalhes da encomenda e do destinatário, encontrar uma filial ou local adequado, orçamentar a entrega, criar um conhecimento de expedição após a confirmação do cliente, verificar o estado da expedição e notificar a sua equipa de assistência através do CRM.

Navegação: Abrir Geral → Integrações, expandir Entregas.

As descrições longas dos artigos são encurtadas nas cartas de porte da Nova Post para caber nos limites da transportadora. As descrições completas do seu pedido continuam disponíveis em CRM; não precisa de abreviar os nomes dos produtos ou as instruções do agente.

Os agentes podem encontrar agências, armários e pontos de recolha da Nova Post, mesmo quando um número de local falado é transcrito com espaços ou travessões. Por exemplo, 25-189 é pesquisado como 25189 na cidade confirmada. Se não for encontrado nenhum local correspondente, o agente pede esclarecimentos em vez de adivinhar os dígitos em falta ou selecionar outro local.

Se o cliente escolher um número de levantamento diferente após uma pesquisa mal sucedida, o agente pode verificar esta nova escolha sem recolher os dados do destinatário novamente. Uma falha no cálculo do preço de entrega não significa necessariamente a retirada ponto está indisponível: o cliente pode solicitar outro cálculo com o mesmo detalhes confirmados. Uma nova remessa requer ainda a confirmação dos termos cotados.

Antes de ligar a entrega

Utilize esta funcionalidade quando os clientes fazem encomendas diretamente por telefone, e-mail ou chat e pretende que o mesmo agente prepare a entrega em vez de pedir a um colega de equipa para voltar a introduzir os detalhes. É especialmente útil para fluxos de trabalho de reserva de encomendas que não utilizam o Shopify.

Necessita de uma conta ativa com um serviço de entrega compatível com a caixa de diálogo de ligação. Reúna os detalhes do remetente comercial solicitados no ecrã. As ações do agente portador da entrega exigem também um trabalho Integração CRM, o que fornece à sua equipa um registo para rever e cumprir.

Ligue e verifique

Selecione Ligar uma entrega.
Escolha o serviço de entrega.
Preencha os campos apresentados para esse serviço.
Selecione ou introduza o perfil do remetente e a localização do remetente quando solicitado.
Guarde a conexão.
Aguarde a verificação.

Se a pesquisa de localização do remetente encontrar vários povoados com o mesmo nome, inclua o oblast em Cidade do remetente, por exemplo Тернівка, Запорізька областьe mantenha o número ou endereço da agência inalterado.

Não ative as ações de entrega do agente enquanto a ligação for apresentada Verificação pendente ou Falha na verificação.

Entenda o estado da conexão

Conectado – verificado, ativado e selecionável.
Desativado — salvo, mas não disponível para os agentes.
Verificação pendente - não está pronto para utilização ao vivo.
Falha na verificação - reveja os detalhes e verifique novamente.
Apenas pré-pagamento — a ligação atual suporta apenas a opção de pagamento do cliente em Versafy.

Definir padrões do espaço de trabalho

Os padrões do espaço de trabalho mantêm as regras de pagamento e entrega consistentes entre vários agentes de receção de encomendas. Depois de pelo menos uma ligação verificada estar ativa, utilize Padrão para todos os agentes para selecionar um comportamento comum. O formulário pode incluir:

integração de entrega standard;
opções de pagamento de mercadorias do cliente;
quem paga o preço de entrega da transportadora;
Estágio ou CRM tags utilizados quando um pedido está pronto para ser atendido.

Os padrões não ativam automaticamente a entrega a todos os agentes. Cada agente deve aceitar.

Para Estágio pronto para envio CRM (opcional), escolha um pipeline e um estágio e guarde as definições de entrega. O estágio guardado aparece novamente quando reabre as definições após o término do carregamento das opções do CRM. A seleção de um CRM ou pipeline diferente requer a escolha de um estágio novamente.

Ativar entrega para um agente

Ative a entrega apenas nos agentes que devem recolher e confirmar encomendas com remessa. Por exemplo, um Agente de Voz pode completar um pedido durante uma chamada, enquanto um Agente de Chat pode ajudar um cliente a escolher um local e a preparar o conhecimento de embarque no chat.

Abra um agente de voz, e-mail ou chat e selecione Entrega.

Ligue primeiro CRM se a página o solicitar.
Ative a entrega para o agente.
Utilize padrões de espaço de trabalho ou selecione uma ligação específica do agente.
Reveja as opções de pagamento de mercadorias e pagador de entrega.
Selecione apenas as ações de entrega do agente necessárias.
Guarde e teste com um cenário sem cliente.

O agente deve confirmar os produtos, os dados do cliente, o destino, a escolha do pagamento e a cotação de entrega antes de criar uma remessa.

Se o contexto da chamada ou as notas de contacto da campanha já contiverem a cidade do cliente e agência de levantamento, o agente confirma esse destino em vez de solicitar escolha entre a recolha e o correio novamente. Por exemplo, “Харків, відділення №65” deve levar a uma confirmação dessa filial. Detalhes ausentes ou conflituantes correspondências da operadora carecem ainda de esclarecimentos, podendo o cliente alterar o destino. A confirmação do endereço não substitui a confirmação final ao criar a remessa.

O agente deve aguardar a confirmação de uma cidade guardada antes de pesquisar. Confirmar o nome do destinatário ou escolher um armário não confirma a cidade. Por exemplo, se a cidade guardada for Запоріжжя, ele pergunta se a entrega ainda é para Запоріжжя antes de procurar um local de recolha lá.

Quando o cliente altera o destino, o agente mantém o destinatário e outros pormenores já confirmados. Não deve perguntar se um recém-selecionado endereço permanece inalterado ou reinicie as perguntas. Se o cliente pedir um momento ao encontrar o número da agência, o agente reconhece e aguarda a resposta.

Para pesquisas de levantamento, o número da agência ou do cacifo e a cidade são os melhores; uma rua e endereço do edifício também pode ser utilizado. Etiquetas como “поштомат” são aceites sem afetando a pesquisa. Se o número estiver incorreto, o agente deverá solicitar ao endereço do local e confirme qualquer número de armário diferente devolvido para esse endereço. Não deve adivinhar os dígitos em falta nem escolher um edifício diferente.

Para vilas ou cidades com o mesmo nome, forneça também o oblast. Por exemplo, “Тернівка, Запорізька область, поштомат 32897” distingue esta aldeia de uma cidade chamada Тернівка noutro lugar. O agente utiliza um oblast já fornecido em vez de o solicitar novamente. Se duas pesquisas ainda não conseguirem resolver o destino confirmado, deixa de solicitar pontos de referência repetidos e explica a limitação; pode oferecer assistência humana quando essa ação está disponível. Só muda de destino quando o cliente escolhe outro.

Se o nome de uma aldeia falada for diferente da ortografia do Nova Post, o agente pode pesquisar o número exato de recolha e pedir-lhe que confirme a aldeia, o oblast e o endereço devolvidos. Por exemplo, o armário 49331 identifica Задубрівка em 2-й пров. Щербини, 2. Não muda de destino silenciosamente. A mudança de aldeia preserva os dados do destinatário, mas requer o número de recolha ou o endereço da nova aldeia.

Durante as chamadas de voz, os dados do destinatário fornecidos anteriormente e o oblast são retidos nas pesquisas. Pesquisas idênticas mal sucedidas não são repetidas. Caso faltem as instruções de pagamento, o agente pode oferecer assistência humana quando habilitado; não promete um link de pagamento ou de retorno de chamada, a menos que essa ação esteja realmente disponível e seja bem-sucedida.

O agente verifica quais as opções de pagamento do produto disponíveis antes de confirmar os termos finais. Se o pagamento no ato da entrega não estiver disponível, explica o alternativa e pede acordo. Apenas fornece instruções de pagamento que a sua loja forneceu; não deve prometer uma mensagem de pagamento que não possa enviar.

Para o pré-pagamento, o agente explica o passo de pagamento seguinte antes de solicitar a aceitação da encomenda. Caso a sua loja não tenha fornecido as instruções de pagamento, informa o cliente que os dados de pagamento devem ser obtidos na loja e não estão disponíveis nessa conversa. Não promete mensagem automática ou chamada de retorno. O envio deve esperar até que a sua loja verifique o pagamento.

O agente pode explicar as condições de pagamento disponíveis e solicitar a criação da remessa numa pergunta. Um acordo claro sobre esta questão é suficiente; concordando apenas em um método de pagamento ou perguntar como pagar não é permissão para criar uma remessa. Os guiões de campanha devem citar o preço da oferta sem prometer o pagamento em entrega até que o serviço de entrega ligado confirme que está disponível.

Se apenas o cálculo do preço de entrega estiver temporariamente indisponível, o agente pode explique que a taxa será fornecida posteriormente e continue. Se a transportadora rejeitar criação, o cliente pode pedir ao agente para tentar novamente com os mesmos detalhes ou fornecer uma correção. O agente verifica os termos atuais e pede um novo confirmação antes de fazer outro pedido de criação. Isso não acontece automaticamente repetir pedidos com falha ou exigir uma alteração arbitrária dos dados do cliente. Um tempo limite não prova que a criação falhou: verifique o estado da remessa antes tentando novamente. Uma remessa já criada não é duplicada.

Nas chamadas de voz, o agente pode aceitar o pedido para processamento enquanto a entrega é concluída em segundo plano; não pede ao cliente que permaneça na linha para esse trabalho. A aceitação para processamento não significa que já exista uma carta de porte.

Após confirmação da criação da remessa, o agente não lê o conhecimento de embarque número, a menos que o cliente o solicite. O número completo continua disponível em operações de entrega recentes e o registo CRM da expedição. Quando solicitado, o o agente lê o número dígito a dígito.

Sinalizar guias de remessa com falha para atenção manual

Usar Retorno de estado CRM para tornar a criação de remessa com falhas visível para a sua equipa. Por exemplo, mova um pedido para um estado de revisão manual com o seu destinatário, destino, dados de pagamento e um comentário que explique que a criação do conhecimento de embarque falhou.

Esta opção é desativado por defeito. Ligue primeiro um CRM ativo ao agente. Nas ferramentas de entrega do agente, abra a ferramenta de criação de conhecimento de embarque Retorno de estado CRM configurações. A configuração está disponível em ambos os Ferramentas e a secção de entrega em Integrações.

Ligar Ativar substituto de estado CRM.
Escolha Estado CRM substituto, diferente do seu estágio de pronto para envio.
Clique Guardar substituto de estado CRM.

A configuração aplica-se a futuras tentativas de criação deste agente. As tentativas mal sucedidas recebem um comentário de atenção manual e o estado selecionado. Se o resultado for incerto, o comentário pede à sua equipa que verifique se já existe um conhecimento de embarque antes de criar outro. Este não agenda um retorno de chamada nem envia uma mensagem ao cliente.

As tentativas falhadas também preenchem os campos de encomenda CRM suportados com o destinatário confirmado, destino, condições de pagamento, artigos e cotação de entrega conhecida. No SalesDrive, pode ser preenchida uma lista de produtos vazia para encomendas em UAH para que o total da encomenda seja calculado; as listas de produtos existentes são preservadas. A cidade e a filial de entrega nativa só poderão ser fornecidas quando o pedido CRM for criado. Se já existir um pedido, utilize o endereço de entrega geral e o comentário de atenção manual para preencher você mesmo estes campos nativos.

O resumo da chamada sinaliza com destaque a criação manual de conhecimento de embarque quando ainda é necessário. Uma vez guardado o fallback, o agente poderá confirmar que a encomenda foi aceite e a loja finalizará o acerto da entrega; não afirma que foi criada uma carta de porte. Se o nativo do SalesDrive Післяплата campo permanece em branco antes de existir um conhecimento de embarque, utilize as condições de pagamento confirmadas no campo pagamento geral e comente; um campo em branco não é permissão para cobrar o pagamento no ato da entrega.

Se a atualização do CRM falhar, reveja Operações de entrega recentes e usar Recuperar transferência CRM quando disponível. Para criação de remessa incerta, utilize Verifique no Nova Post também. Uma criação posterior bem-sucedida segue o fluxo de trabalho normal de atendimento e o estágio configurado de pronto para envio.

Escolha como os preços dos produtos são fornecidos

Para configurar um fluxo de trabalho completo de encomendas, ative qualquer ferramenta de entrega. Pesquisa de localização, cotação e criação de conhecimento de carga são assinaladas Obrigatório e ligue em conjunto. A verificação e o seguimento de preços estão marcados Opcional; ficam no seu escolhido definições, a menos que as alterne. Estes rótulos aparecem tanto no ficheiro do agente Ferramentas e configurações de integração de entrega. Nas definições de integração, clique em Guardar entrega configurações para aplicar a sua seleção.

Manter Verifique os preços dos produtos ativado para verificar o aviso guardado do agente e a base de conhecimento atribuída antes de preparar a entrega. Um preço promocional claro do pacote no prompt é suficiente; não é necessária uma base de conhecimento separada. Os preços escritos por extenso são suportados. Indique claramente o total do pacote a pagar e diferencie-o dos valores dos cartões-presente ou dos preços anteriores.

Se desativar Verifique os preços dos produtos (chamado Resolver o preço do produto na lista de ferramentas), a entrega pode utilizar os preços dos artigos introduzidos pelo agente na sua oferta sem verificação independente dos preços. A criação de cotações e guias de transporte continua disponível. Utilize-o apenas quando se sentir confortável em confiar na interpretação do agente sobre as suas instruções de preços. A confirmação do cliente e as verificações de elegibilidade de entrega/pagamento ainda se aplicam.

Reveja as operações de entrega recentes

Utilize as operações recentes para confirmar que foi criada uma remessa prometida e que a sua equipa foi notificada antes que alguém repita a ação. O cartão Entregas mostra as operações recentes com encomenda, destinatário, destino, pagamento, estado da remessa, número de seguimento, estado CRM e hora de criação.

Os Estados comuns incluem Criando, Criado, Precisa de verificação, Falhae Cancelado. O estado CRM indica se a equipa de assistência foi notificada.

As tags de encomenda configuradas são adicionadas como tags CRM nativas quando suportadas. Se o seu CRM não suporta tags, os rótulos são preservados numa nota de encomenda separada de bloquear a entrega da remessa. Isso não os transforma em nativos pesquisáveis. Etiquetas CRM.

Recuperar uma operação incerta

Utilize uma ação de recuperação ou reconciliação apenas quando tiver confirmado de forma independente o envio no serviço de entrega e puder fornecer a referência exata solicitada. A recuperação liga um resultado externo existente; não deve ser utilizado para criar outra remessa.

Se uma operação for incerta, pesquise primeiro utilizando o marcador de encomenda visível, cliente e tempo aproximado. Repetir uma ação de criação pode produzir duplicados.

Solucionar problemas de entrega

As definições de entrega do agente estão bloqueadas

Ligue e ative o CRM para esse agente e, em seguida, ligue e verifique um serviço de entrega. Atualize o editor do agente posteriormente.

A criação do delivery está bloqueada

Leia o bloqueador apresentado no separador Entrega do agente. As causas comuns incluem preços não verificados, informações incompletas do cliente, opções de pagamento indisponíveis ou falta de encaminhamento CRM.

A remessa foi criada, mas o CRM não foi atualizado

Verifique o estado CRM da operação recente. Utilize a ação de recuperação guiada apenas após verificar o que já existe em ambos os sistemas.