Gestão de Equipas
A gestão de utilizadores permite que as pessoas certas configurem agentes, respondam aos clientes, revejam atividades e gerenciem definições partilhadas sem dar a todos o mesmo nível de acesso. Utilize-o ao integrar um colega de equipa, alterar responsabilidades, transferir propriedade ou remover o acesso imediatamente.
Navegação: Abrir Geral → Gestão de utilizadores.
Se a página não estiver visível, não tem permissão para visualizar os utilizadores do espaço de trabalho.
Convide ou crie um colega de equipa
Convidar cada pessoa em separado cria um acesso responsável e permite que a visualização do espaço de trabalho corresponda ao trabalho que realmente realizam.
- Selecione Convidar utilizador para enviar um convite ou Adicionar novo utilizador para criar uma conta diretamente.
- Introduza o nome completo e o e-mail do colega de equipa.
- Escolha a função com menos privilégios que corresponda ao seu trabalho.
- Preencha todos os dados de contacto opcionais.
- Guarde o utilizador.
- Envie ou copie o link do convite se o espaço de trabalho utilizar convites.
Partilhe links de convite de forma privada. Se o destinatário pretendido não recebeu o e-mail, verifique o endereço e utilize a opção de reenvio quando disponível.
Compreender as funções comuns do espaço de trabalho
As funções fornecem pontos de partida práticos para responsabilidades comuns, enquanto as permissões específicas ajustam o acesso quando necessário.
- Administrador gere a maioria das configurações do espaço de trabalho e dos colegas de equipa.
- Gerente opera os recursos atribuídos com menos acesso às definições de todo o espaço de trabalho.
- Visualizador destina-se a trabalhos de revisão de leitura apenas ou limitados.
As permissões específicas podem limitar ou expandir ainda mais o que uma função pode fazer. Utilize a ação de permissões apenas quando a função predefinida não for adequada e reveja o acesso após as alterações.
Pesquisar e filtrar utilizadores
Pesquise por nome, e-mail ou telefone. Utilize o filtro de função para restringir a lista. Os emblemas de estado podem indicar um utilizador convidado ou inativo.
Editar ou desativar um utilizador
A edição mantém o acesso alinhado à medida que as responsabilidades de um colega de equipa mudam; a desativação protege o espaço de trabalho quando já não precisam dele. Abra o menu de ação do utilizador para atualizar o nome, email, função, dados de contacto ou estado ativo. Desative o acesso imediatamente quando uma pessoa já não necessitar do espaço de trabalho.
Alterar uma função pode remover páginas imediatamente. Peça ao utilizador para atualizar ou iniciar sessão novamente se a navegação ainda mostrar o acesso antigo.
Transferir a propriedade do espaço de trabalho
O proprietário atual pode usar Tornar proprietário para um colega de equipa ativo elegível. Confirme a pessoa exata antes de prosseguir; a propriedade afeta as ações ao nível da organização.
Certifique-se de que o novo proprietário aceitou a conta, compreende as responsabilidades de faturação e dados e permanecerá acessível à organização.
Apagar um utilizador
A eliminação não pode ser anulada na página Gestão de utilizadores. Prefira a desativação quando necessitar da pessoa ou do seu registo de acesso mais tarde. Antes da eliminação, reatribua quaisquer responsabilidades operacionais e confirme que tal não interromperá o trabalho monitorizado do cliente.
Solucionar problemas de acesso da equipa
O convite não funciona
Confirme se o convite ainda está atualizado, se o e-mail corresponde ao destinatário pretendido e se o utilizador ainda não está ligado com outra conta.
Um colega de equipa não consegue ver um recurso
Confirme o espaço de trabalho correto, a função, as permissões específicas, a disponibilidade do plano e as integrações necessárias. Peça-lhes para atualizarem após uma alteração de acesso.
Um utilizador já não deve ter acesso
Desative-os imediatamente e reveja as chaves API, as contas ligadas e as credenciais partilhadas de acordo com o seu processo de segurança.