Integrações

As integrações permitem que o Versafy participe nos fluxos de trabalho dos clientes que a sua empresa já utiliza. Ligue os serviços certos para que os agentes possam monitorizar uma caixa de entrada, fazer reservas num calendário real, passar leads para CRM, responder a informações da loja, organizar a entrega ou utilizar números de telefone comerciais sem fazer com que a sua equipa volte a introduzir as mesmas informações.

Também pode conectar Meta Ads para agendar chamadas, e-mails ou follow-up WhatsApp para potenciais clientes que enviam um formulário de lead.

Navegação: Abrir Geral na barra lateral esquerda e seleccione Integrações.

Entenda a página

A página mostra quais os recursos de negócio disponíveis e quais as ligações que precisam de atenção. Cada tipo de integração aparece num cartão expansível. Selecione um cabeçalho de cartão para visualizar as contas ligadas, o estado e as ações disponíveis. Alguns cartões permanecem recolhidos até que os abra; uma ligação direta de outro recurso pode abrir o cartão relevante automaticamente.

Pode ver estes estados:

Conectado — disponível para as funcionalidades suportadas;
Desativado — salvo, mas não está atualmente disponível para agentes ou relatórios;
Desconectado ou Autorização necessária — necessita de reconexão;
Verificação pendente — os detalhes da ligação são guardados, mas ainda não confirmados;
Falha na verificação — reveja os detalhes da ligação e tente novamente.

Ligue uma conta com segurança

Abra o cartão de integração relevante.
Selecione Conectar, Adicionar, ou a ação equivalente.
Siga a autorização no ecrã ou a caixa de diálogo de ligação.
Confirme o nome da conta externa, loja ou espaço de trabalho antes de aprovar.
Volte ao Versafy e aguarde o estado de ligado.
Usar Teste quando disponível.
Abra o recurso que irá utilizar a integração e selecione aí a nova conta.

A ligação de uma conta não ativa automaticamente todas as ações do agente. As definições de caixa de entrada específica do agente, CRM, calendário, comércio e entrega ainda devem ser definidas.

Ativar, desativar, voltar a ligar ou desligar

Desativar quando pretende manter a configuração, mas impedir temporariamente a utilização.
Habilitar quando a conta estiver pronta para ser novamente selecionada.
Reconectar quando o acesso expirou ou a conta externa foi alterada.
Desconectar apenas depois de analisar cada agente, relatório e fluxo de trabalho que depende da conta.

Leia atentamente as caixas de diálogo de confirmação. Algumas desconexões podem remover dados importados ou tornar indisponíveis ligações históricas.

Utilize mais de uma conta

Múltiplas ligações permitem que diferentes equipas, marcas, regiões, lojas ou agentes utilizem o destino correto. Quando houver suporte para várias contas, forneça a cada uma delas um nome de integração claro. Verifique a conta selecionada dentro de cada agente e relatório; Versafy não pressupõe que todo o agente deva utilizar a primeira ligação.

Solucionar problemas de uma integração

A ligação foi bem-sucedida, mas não pode ser selecionada

Confirme se está ativado e é compatível com o recurso que está a configurar. Atualize a página de destino uma vez após a ligação.

O teste falha

Volte a ligar-se usando uma conta com o acesso necessário. Se o serviço externo permitir que os administradores restrinjam aplicações ou âmbitos, peça ao administrador para aprovar o recurso solicitado orientado para o cliente.

Os dados não aparecem

Procure um estado inicial de importação ou sincronização. Aguarde a conclusão e atualize. Utilize uma sincronização manual, se for oferecida.

Não pode gerir integrações

Peça ao administrador do seu espaço de trabalho acesso à gestão de integração. Não partilhe detalhes de início de sessão ou valores de ligação secreta com outro utilizador como solução alternativa.