Acompanhamento de leads Meta Ads

O acompanhamento de leads Meta Ads ajuda a sua empresa a responder enquanto desperta o interesse de um potencial cliente ainda está fresco. Uma nova ligação pode agendar um callback do Voice Agent, email ou Mensagem WhatsApp quando alguém envia um formulário instantâneo Facebook ou Instagram. Escolha uma primeira tarefa e um substituto opcional para cada formulário. Por exemplo, um O formulário de pedido de cotação pode agendar uma chamada e, em seguida, um e-mail apenas se a chamada falhar.

Isto funciona depois de uma pessoa preencher um formulário de lead. Clicar num anúncio sem enviar o formulário não cria um callback.

Navegação: Abrir Geral → Integrações, em seguida, expanda Plataformas de anúncios.

Antes de começar

Certifique-se de que tem:

um ativo Agente de voz e um habilitado para saída número abaixo Telefone → Números de telefone se irá agendar chamadas de retorno;
um agente de e-mail ativo com uma caixa de correio de envio, se agendar e-mail;
um agente de chat ativo com um canal WhatsApp ligado, se desejar agendar mensagens WhatsApp;
uma página Facebook com um formulário instantâneo Facebook ou Instagram que solicita o campos de contacto necessários para as tarefas selecionadas;
a conta Facebook pessoal que gere a página comercial utilizada pelo seu anúncios. Deve ser permitido ligar aplicações para essa Página e aceder aos seus leads.

Se a Página pertencer a um Meta Business Portfolio, confirme que o seu perfil pessoal A conta Facebook está atribuída à página e tem acesso de leads no Meta Business Configurações. Meta pode descrever o acesso à página como Acesso Facebook com controlo total ou acesso baseado em tarefas, em vez de utilizar o antigo Administrador nome da função.

O seu formulário de leads deve explicar claramente que a pessoa pode ser contactada. O seu organização continua responsável pelo seu consentimento, privacidade e chamada requisitos.

Ligue Meta Ads

Abrir Geral → Integrações.
Expandir Plataformas de anúncios e selecione Ligar plataforma de anúncios.
Manter Meta Ads selecionado.
Escolha Primeira tarefa para cada lead: Agendar chamada, Enviar e-mail, ou Enviar WhatsApp. Pode escolher um substituto para cada formulário instantâneo após a ligação.
Se a primeira tarefa for um callback, escolha a opção Agente de voz de retorno de chamada e saída Número do chamadore reveja as definições do campo de telefone e do horário de trabalho.
Reveja os requisitos de acompanhamento e consentimento dos canais selecionados.
Confirme o aviso de consentimento e selecione Continuar com Meta.
Faça login com a conta pessoal Facebook que gere a página. Quando Meta questão, aprove o acesso ao portfólio e página de negócios relevantes.
Volte a Versafy e selecione a página.
Selecione o Conta de anúncio que contém o anúncio desta página. O nome da conta e O portfólio de negócios é mostrado em conjunto para Abra o Gestor de anúncios mais tarde abre a conta correta em vez do seu padrão pessoal.
Escolha Todos os formulários instantâneos ou Formulários instantâneos selecionados. Se escolher formulários seleccionados, escolha um ou mais da lista.
Reveja os emblemas de prontidão. Se a sua tarefa utilizar um número de telefone, Versafy compara Campo de telefone com as perguntas reais em todos os formulários do âmbito.
Selecione Guarde a página e continue. Versafy assina a página e verifica que ele pode recuperar leads.
Em Escolha a primeira tarefa e o substituto, configure a primeira tarefa e substituto opcional para cada formulário instantâneo. Guarde o agente, remetente e mapeamento de campo e tempo.
Resolva qualquer ação de formulário restante apresentada como Passo 1 ou Passo 2.
No Passo 3, abra Meta Business Settings para o negócio apresentado Portfólio e página. Abaixo Integrações → Acesso a leads → CRMs, selecione Atribuir CRM, escolha Versafye guarde. Volte a Versafy e selecione Atribuí Versafy.
Para o encaminhamento apenas de retorno de chamada, a Etapa 4 oferece Enviar líder de teste, o que pode colocar uma chamada real. Para Email ou WhatsApp, envie os seus próprios dados através o formulário instantâneo ao vivo para testar; o cabo de teste integrado fornece apenas um número de telefone.

Se fechar a janela de configuração antes de terminar, o Versafy irá solicitar confirmação. Depois de a página ser guardada, fechar não remove a ligação; qualquer etapas de preparação inacabadas permanecem disponíveis quando seleciona Reconectar.

Se a sua ligação foi criada antes do Conta de anúncios a escolha estava disponível, selecione Reconectar uma vez e escolha a conta que contém o anúncio ativo. Versafy abrirá então essa conta diretamente a partir das ações de preparação.

Versafy conclui o webhook da página e as verificações de preparação do formulário automaticamente. Um o administrador de negócio deve aprovar o Versafy uma vez nas definições do Meta Business porque o Meta não permite que uma aplicação externa conceda a aprovação CRM a si própria.

Se tiver dúvidas ou questões, clique Pergunte à IA no canto inferior direito.

Escolha quais os formulários que criam tarefas

Escolha Todos os formulários instantâneos quando cada formulário atual e futuro no ligado A página deve criar um callback. Isto é útil quando a página é dedicada a um negócio e cada formulário representa uma consulta de vendas ou serviços.

Escolha Formulários instantâneos selecionados quando apenas consultas específicas devem ser chamado. Por exemplo, selecione Solicite um orçamento e Marque uma consulta, mas deixe o formulário de inscrição no boletim informativo desmarcado. Pode selecionar um ou vários formulários publicados.

Para alterar a seleção posteriormente, abra Geral → Integrações → Plataformas de anúncios e selecione Reconectar. Os leads de formulários não selecionados são ignorados e não aparecem no quadro Tarefas do agente.

Configure o seguimento para cada formulário

Usar Escolha a primeira tarefa e o substituto no cartão Meta Ads quando Instant Forms necessitam de respostas diferentes. Escolha um formulário ativo e um Ação primária: Agendar chamada, Enviar e-mail, ou Enviar WhatsApp. Opcionalmente, escolha uma ação em Se a ação principal falhar. O o fallback é executado apenas após a falha da primeira tarefa; Versafy nunca agenda ambos ao mesmo tempo. Configure o agente, o remetente, as instruções, o atraso e o trabalho horas para cada canal selecionado e selecione Guardar acompanhamento. Forma-o não foram alterados, mantenha o retorno de chamada de voz existente da ligação, se houver configurado. Uma nova ligação sem retorno de chamada do Voice não faz nada pelos formulários até guardar as suas tarefas. Para parar acompanhamento de um formulário, escolha Não acompanhe e guarde.

Para o correio eletrónico, selecione um agente de correio eletrónico ativo com uma caixa de correio de envio ligada. Em daquele agente Geral → Definições de categoria, os seus modos de entrega devem ser Enviar; agentes definido como Teste a seco ou Criar rascunhos não pode ser atribuída uma tarefa de correio eletrónico. O O Formulário Instantâneo necessita de um campo de e-mail válido e de uma divulgação de contacto que claramente solicita e-mail da empresa nomeada.

Para WhatsApp, selecione um agente de chat ativo com um canal WhatsApp ligado e um modelo aprovado. Crie e submeta o modelo para aprovação em WhatsApp Manager primeiro e depois atualize a lista de modelos em Versafy. Modelo de mapa variáveis para formar campos pela ordem em que aparecem. O formulário deve recolher o o número de telefone da pessoa e diga claramente que a empresa nomeada enviará mensagens sobre a consulta. Versafy regista o envio do formulário e o seu exato divulgação como consentimento de contacto da pessoa. Um número de telefone sem este a divulgação não permite o seguimento do WhatsApp. As desativações posteriores interrompem o envio.

A placa Meta Ads mostra Ações recentes de leads para o primário e qualquer tarefa de reserva. Tarefa criada significa que a ação foi agendada; aberto Geral → Tarefas do agente para inspecionar a entrega e a atividade. Se um campo de formulário, agente, caixa de correio, canal WhatsApp, modelo ou divulgação alterações, atualize as definições de acompanhamento do formulário antes da chegada do próximo lead.

Entenda a preparação do formulário

Versafy verifica cada formulário atual após a autorização Meta:

Links partilhados e anúncios prontos significa anúncio pago, orgânico, visualização e link partilhado envios estão disponíveis para a ligação.
Somente anúncios direcionados significa que o formulário permanece válido para leads produzidos quando Meta entrega o anúncio pago ao seu público-alvo. Link partilhado, orgânico, pré-visualização e os envios de ferramentas de teste não podem criar chamadas de retorno.
Campo de telefone pronto significa que a chave do telefone configurada existe nesse formulário.
Campo de telefone ausente significa que o formulário não pode criar um callback com o mapeamento atual.

Um formulário apenas direcionado não significa que a campanha paga ao vivo esteja quebrada. Você pode mantenha-o inalterado quando o envio de anúncios pagos for tudo o que precisa.

Se os seus leads de anúncios ao vivo já satisfazem as suas necessidades, selecione Não, utilize apenas anúncios ao vivo. Se o formulário também necessitar de funcionar fora do anúncio ativo — para visualizações, envios de testes, ou ligações partilhadas — selecione Criar cópia irrestrita. Versafy cria um segundo formulário que aceita estes envios e mantém o formulário original e o anúncio ativo inalterado. Se o Meta já possuir um formulário com o mesmo nome, incluindo um ficheiro formulário, Versafy adiciona um número como (2) e mostra o novo nome exato a selecionar.

Depois de a cópia ser criada:

A etapa 2 mostra um claro Formulário atual no anúncio → Novo formulário Versafy linha para cada formulário que precisa de substituir. Se tiver criado mais do que uma cópia do mesmo formulário, Versafy mostra apenas a cópia mais recente.

Selecione Abra o Gestor de anúncios. Versafy abre a conta de anúncios selecionada durante configurar diretamente no Anúncios guia. Se não for a conta que contém o anúncio ativo, selecione Reconectar primeiro e corrija o Conta de anúncios escolha.
Se o anúncio for editável, selecione-o e escolha Editar. Encontrar Formulário Instantâneo, escolha a cópia pronta para Versafy exibida e selecione Publicar.
Se a campanha for concluída, duplique a campanha e defina uma nova programação na duplicata Conjunto de anúncios. Abra a sua duplicata Anúncio, escolha Editar, seleccione a cópia pronta para Versafy em Formulário Instantâneoe publique-o. O campanha concluída mantém-se inalterada.
Volte a Versafy e selecione Atualizei o meu anúncio. Se várias formas diferentes estão listados, este botão confirma todas as substituições apresentadas em conjunto. Mais velho cópias do mesmo formulário original são automaticamente compensadas.

A transferência pendente permanece visível no cartão de integração Meta Ads se tiver feche a janela de configuração. Meta pode revisar o anúncio substituto, então mantenha o formulário original ligado até que o novo anúncio esteja ativo.

Conceda acesso ao lead Versafy CRM

Assim que os formulários estiverem prontos, o Passo 3 abre o Lead do Portfólio de Negócios selecionado Aceda às configurações. Selecione a página apresentada, abra Integrações → Acesso a Leads → CRM, selecione Atribuir CRM, escolha Versafye guarde. Voltar para Versafy e selecione Atribuí Versafy para continuar diretamente para o teste de ligação.

Esta aprovação Meta-side é necessária porque Versafy não pode atribuir-se como um CRM através da API do Meta.

Combine os campos do formulário de leads

Versafy precisa de saber qual a resposta enviada que contém o telefone do potencial cliente número.

Campo de telefone é necessário. O seu valor deve corresponder ao nome do campo utilizado pelo seu Formulário Instantâneo, vulgarmente phone_number.
Campo de interesse de serviço é opcional. Mapeie quando quiser o Voice Agent saber qual o serviço ou produto que o potencial cliente selecionou.
País de telefone padrão ajuda a interpretar um número local que não inclui um código de país. Selecione o país onde se encontra a maioria dos seus leads. Novo ligações padrão para a Alemanha e números internacionais que já incluem o código do país não são alterados.

Se o campo do telefone estiver em falta ou o número não puder ser interpretado com segurança, Versafy não cria uma tarefa de retorno de chamada para esse envio.

Escolha quando acontecem os retornos de chamada

Habilitar Mantenha os retornos de chamada dentro do horário de trabalho da organização quando não quer novos leads ligaram fora da programação normal da sua equipa. Um lead recebido fora esse horário é transferido para a próxima vaga disponível.

Desmarque a opção quando os leads podem ser chamados assim que são processados, incluindo fora do cronograma configurado. Pode alterar o fuso horário e horário de trabalho abaixo Geral → Definições da conta → Organização → Informação da organização. Veja Perfil e horário de trabalho da organização.

Cada lead aceite aparece como um Retorno de chamada de voz no Tarefas placa. Meta pode reenviar o mesmo lead notificação, mas o Versafy apenas cria uma tarefa de chamada de retorno para a mesma.

Abra a tarefa de chamada de retorno para ver Fonte de meta lead detalhes. Versafy regista o campanha, conjunto de anúncios, anúncio e formulário instantâneo reportados pela Meta, tornando mais fácil identificar qual a promoção que gerou a consulta. Quando o Meta fornece apenas um ID, o ID é mostrado em vez de um nome.

Teste a ligação

Pode testar o fluxo completo do lead até ao retorno de chamada sem ativar um anúncio ou gastar um orçamento publicitário:

Conexão de teste envia um número de telefone para a verificação de retorno de chamada original. Para testar um email ou ação WhatsApp, envie um lead controlado para o específico formulário configurado utilizando o seu próprio endereço de e-mail e número de telefone e reveja Ações recentes de leads e Tarefas. O envio de ações pode entrar em contacto com aqueles destinos, depois utilize endereços e números que controla.

Abrir Geral → Integrações → Plataformas de anúncios.
Selecione Conexão de teste na placa Meta Ads.
Introduza um número de telefone que controla, incluindo o seu + código do país. Espaços, parênteses e hífens são aceites; por exemplo, +351 916 820 847.
Leia o aviso de chamada real e selecione Enviar líder de teste.
Mantenha a página aberta enquanto Versafy é apresentado Teste em curso. O resultado mudanças para Ligado e testado só depois de Meta entregar esse lead exato e Versafy cria a sua tarefa de chamada de retorno.
Abrir Geral → Tarefas do agente para rever ou cancelar a tarefa resultante.

O formulário selecionado deverá estar publicado, conter o campo telefone configurado e estar disponível para envios partilhados/teste. Se todo o formulário selecionado for Somente anúncios direcionados, usar Criar cópia irrestrita, coloque a cópia no anúncio, e volte a ligar ou atualize a seleção do formulário antes de testar.

Quando seleciona Enviar líder de teste, Versafy substitui qualquer teste sintético existente liderar que o Meta reporta para o formulário selecionado. Se o Meta expor um lead de teste obsoleto mas não permitirá que o Versafy o apague, o Versafy tentará automaticamente outro elegível Formulário pronto para Versafy. Isto funciona mesmo quando o Meta’s Ferramenta de teste de anúncios de leads não mostra qualquer entrada. Esta limpeza nunca consulta ou exclui leads reais de campanhas. O A Tarefa do Agente e o seu histórico de atividades permanecem disponíveis.

Gerir a conexão

Usar Verifique a ligação para confirmar que a autorização da página, o retorno de chamada de voz Agente, número de saída e entrega de leads ainda estão disponíveis. Usar Reconectar se a autorização Meta expirar, se forem necessárias alterações de acesso ou se necessitar selecione outra página.

Desconectar elimina permanentemente todos os dados de integração Meta Ads armazenados em Versafy. Isto inclui a ligação, histórico de leads e origem, configuração de formulários registos e cada tarefa do agente criada a partir de Meta Ads com o seu histórico de atividades. A eliminação não pode ser anulada, portanto reveja a confirmação antes de selecionar Desconectar e eliminar.

A desconexão não exclui campanhas, anúncios, formulários instantâneos, páginas Facebook, ou outros ativos no Meta. Também não elimina as tarefas do agente criadas manualmente ou através de outra fonte Versafy.

Solução de problemas

Se Versafy solicitar que volte a ligar Meta Ads, seleccione Reconectar e aprovar o mesma página Facebook novamente. Isto atualiza a autorização segura necessária para leia novos envios de formulários; o seu agente de voz selecionado e as definições de retorno de chamada podem será então confirmado durante a configuração.

Os erros de ligação permanecem visíveis na janela de configuração do Meta Ads para que possa reveja-os enquanto corrige o problema. Enviar novamente limpa o anterior mensagem; fechar e reabrir a janela de configuração começa com uma mensagem limpa.

Confirme que efetuou o login com a conta Facebook pessoal atribuída ao Pág. A conta deve ter permissão para ligar aplicações da Página e aceder aos seus leva. Se a página pertencer a um portfólio de negócios, reveja a sua página atribuição e acesso ao lead nas definições do Meta Business e, em seguida, aprove esse Business Portfólio ao reconectar. Se o acesso tiver sido alterado recentemente, feche o janela de ligação e selecione Continuar com Meta novamente.

Meta diz que uma permissão não está disponível

A sua conta pode não ter acesso suficiente à Página ou aos seus leads. Pergunte à página administrador para conceder à página e ao lead necessários o acesso e voltar a ligar. Se está a participar num piloto de acesso antecipado, confirme também se o Facebook a conta convidada para o piloto aceitou o convite.

Versafy mostra ação necessária no Meta

O proprietário da página personalizou quais os CRM que podem recuperar leads. Pergunte a uma empresa admin para a página nomeada abrir Configurações do Meta Business → Integrações → Acesso a leads → CRMs, aprovar Versafy, volte à janela de configuração e selecione Verifique novamente. Esta é a única etapa normal de configuração que o Versafy não consegue preenchido em nome do proprietário da página.

Um líder de teste não cria uma tarefa

Se o teste expirar antes da chegada de um webhook, peça a um administrador de empresas para abrir Configurações do Meta Business → Integrações → Acesso a leads → CRMs e atribuir Versafy para a página. Meta requer esta aprovação manual quando o proprietário da página utiliza Lead Access personalizado; a reconexão não pode concedê-lo automaticamente.

Se o Meta entregou o lead, mas a criação da tarefa falhou, execute Verifique a ligação. Confirme se o nome do campo de telefone do formulário corresponde Campo de telefone, o Agente de Voz é ativo e o número do chamador suporta chamadas de saída e selecione Teste de novo.

Um retorno de chamada está agendado para mais tarde do que o esperado

Se Mantenha os retornos de chamada dentro do horário de trabalho da organização está activado, Versafy move os envios para fora da programação configurada para a abertura seguinte. Revisão os horários solicitados e efetivos da tarefa e, em seguida, verifique o fuso horário da sua organização e horário de trabalho.

A ligação precisa de atenção

Selecione Verifique a ligação. Se o problema persistir, escolha Reconectar e aprove novamente a página. Não envie palavras-passe ou credenciais de contas privadas por e-mail para apoiar. Pode clicar Pergunte à IA no canto inferior direito para obter ajuda guiada.