Навигация и доступ
Навигация Versafy организована вокруг работы клиента, которую вы можете выполнить: настроить общие ресурсы в разделе Общий, создавайте впечатления от канала под Телефон и Электронная почта и обмен сообщениями, просмотрите активность подключенных магазинов в разделе Shopifyи получить доступ к операционным инструментам в разделе Разное. Боковая панель адаптируется к вашему рабочему пространству, подписке, подключениям и разрешениям, поэтому два члена команды могут видеть разные страницы или действия.
Используйте меню навигации
Используйте левую боковую панель на большом экране для перемещения между настройкой, ежедневными операциями и отчетами. На телефоне нажмите кнопку меню на верхней панели, чтобы открыть ту же навигацию. Выберите заголовок раздела, чтобы развернуть или свернуть его:
- Общий содержит выставление счетов клиентам, ваш профиль, управление командой, интеграцию, базу знаний, каналы уведомлений, если они доступны, и Документы. Выбрать Документы чтобы открыть руководство пользователя Versafy в новой вкладке браузера, когда вам понадобится пошаговая помощь, не отрываясь от текущей работы.
- Телефон содержит номера телефонов, голосовые агенты, кампании, а также журналы и записи вызовов.
- Электронная почта и обмен сообщениями содержит агенты электронной почты и агенты чата.
- Shopify появляется после подключения магазина и содержит страницы отчетов о торговле и каталога.
- Разное содержит специальные инструменты, такие как ключи API и журналы AI, если у вас есть доступ.
Выбор страницы обновляет адрес в вашем браузере. Вы можете добавить ссылку на эту страницу в закладки или поделиться ею, но получатель должен иметь доступ к той же рабочей области и функциям.
Распознавание вложенной навигации
Многие страницы имеют свои вкладки. Например, редактор агента может включать в себя Общий, Каналы или Входящие, Знания, CRM, Доставкаи Опасность. Завершите и сохраните Общий сначала настроить; настройки, зависящие от сохраненного агента, могут быть недоступны во время его создания.
Используйте стрелку назад на странице или Назад действие для возврата в список. Не используйте старую ссылку редактора с закладками после удаления агента.
Элементы управления профилем
В верхней части боковой панели отображается ваша личность, вошедшая в систему. Использование:
- логотип или название рабочей области для возврата на домашнюю страницу;
- элемент управления темой для переключения внешнего вида;
- страница вашего профиля для обновления личных данных, пароля и часового пояса;
- элемент управления выходом из системы для завершения текущего сеанса.
Почему страница может отсутствовать или заблокирована
Скрытые или заблокированные страницы защищают рабочие процессы, которые не включены в вашем рабочем пространстве или которые ваша роль не должна изменяться; они не обязательно указывают на ошибку продукта.
Страница или элемент управления могут быть недоступны по следующим причинам:
- ваша роль не включает необходимое разрешение;
- эта функция не включена в текущий план или пробную версию;
- необходимая интеграция не подключена или не включена;
- ваше рабочее пространство временно неактивно;
- функция еще не загрузила свой статус доступа.
Если страница скрыта, попросите администратора рабочей области подтвердить ваши разрешения. Если функция не включена в ваш план, ее заблокированный элемент сообщит вам об этом, когда вы ее выберете, и предложит Открытый биллинг, где вы можете просмотреть и изменить свой план; если вы не можете открыть «Биллинг», обратитесь к лицу, которое управляет вашей подпиской. Например, Телефон → Голосовые агенты блокируется, когда ваш план не включает голосовую связь, ваша пробная версия голосовой связи закончилась или ваш план ее не предлагает и у вас нет голосовых агентов. Пока ваше рабочее пространство неактивно, все страницы, кроме «Биллинг», заблокированы. Если страница требует подключения, откройте Общее → Интеграции.
Работайте безопасно в правильном рабочем пространстве
Если вы можете переключаться между рабочими пространствами, всегда подтверждайте выбранное рабочее пространство перед добавлением пользователей, подключением учетных записей, сменой агентов или просмотром данных о клиентах. Соединения, агенты, знания, отчеты и ключи API принадлежат выбранной рабочей области.
Обновить устаревшую информацию
Если недавно измененное соединение или разрешение не отображаются:
- Сохраните незавершенную форму.
- Обновите страницу один раз.
- Подтвердите выбранное рабочее пространство.
- Снова откройте соответствующий раздел боковой панели и страницу.
- Если проблема остается, запишите название страницы, видимое сообщение и приблизительное время обращения в службу поддержки.
Попросите помощи внутри Versafy.
Используйте Спросите ИИ кнопку в правом нижнем углу, когда вам нужна помощь во время работает в Versafy. Он открывает чат поддержки, не покидая текущую страницу, чтобы вы могли спросить, где найти функцию, уточнить рабочий процесс или описать видимую проблема. Закройте панель, чтобы продолжить работу; повторное открытие восстанавливает то же самое разговор в этом браузере, оставаясь в том же рабочем пространстве. Переключение Workspaces автоматически очищает отображаемый чат поддержки и запускает новый разговор для вновь выбранного рабочего пространства, поэтому сведения из одного рабочего пространства не переносятся в другое.
Когда вы войдете в систему, помощник службы поддержки получит адрес электронной почты вашей учетной записи и имя и идентификатор рабочей области, выбранной в данный момент в Versafy. Это также получает компактную сводку имен и статусов существующих агентов, каналы, подключенные к агентам чата, активно ли ваше телефонное соединение, номера подключенных внешних телефонов и имена доступных CRM, поставка и соединения Gmail. Это поможет ему ответить на вопросы по настройке и устранению неполадок. вопросы, не прося вас сначала скопировать конфигурацию вашего рабочего пространства.
Помощник поддержки не получает инструкций агента, подключение учетные данные, настройки подключения телефона, конфигурация интеграции, пароли, частные токены, сведения об ошибках поставщика или незавершенное содержимое формы. Большие списки может быть сокращено автоматически. После переключения рабочих пространств дождитесь свежего появится чат, и подтвердите рабочую область, указанную в заголовке, прежде чем задавать вопрос. вопрос, специфичный для рабочего пространства.
Не вставляйте пароли, ключи API, токены частного подключения, платежные реквизиты, или ненужную конфиденциальную информацию о клиенте в чат поддержки.