Интеграции

Интеграция позволяет Versafy участвовать в рабочих процессах клиентов, которые уже используются в вашем бизнесе. Подключите нужные службы, чтобы агенты могли отслеживать входящие сообщения, бронировать билеты в реальном календаре, передавать запросы на CRM, отвечать на основе информации о магазине, организовывать доставку или использовать рабочие номера телефонов, не заставляя вашу команду повторно вводить ту же информацию.

Вы также можете подключить Meta Ads чтобы запланировать звонки, электронные письма или последующие действия WhatsApp для потенциальных клиентов, отправивших форму для потенциальных клиентов.

Навигация: Открыть Общий на левой боковой панели, затем выберите Интеграции.

Понять страницу

На странице показано, какие бизнес-возможности доступны и какие связи требуют внимания. Каждый тип интеграции отображается на расширяемой карточке. Выберите заголовок карты, чтобы просмотреть подключенные учетные записи, статус и доступные действия. Некоторые карточки остаются свернутыми, пока вы их не откроете; прямая ссылка с другой функции может автоматически открыть соответствующую карточку.

Вы можете увидеть эти состояния:

Подключено — доступно для поддерживаемых функций;
Отключено — сохранено, но в данный момент недоступно агентам или отчетам;
Отключено или Требуется авторизация — требует переподключения;
Ожидается проверка — данные подключения сохранены, но еще не подтверждены;
Проверка не удалась — проверьте данные подключения и повторите попытку.

Безопасное подключение учетной записи

Откройте соответствующую карту интеграции.
Выбрать Подключиться, Добавитьили эквивалентное действие.
Следуйте экранному диалоговому окну авторизации или подключения.
Прежде чем утвердить, подтвердите имя внешней учетной записи, магазина или рабочей области.
Вернитесь в Versafy и дождитесь состояния подключения.
Использование Тест когда доступно.
Откройте функцию, которая будет использовать интеграцию, и выберите там новую учетную запись.

Подключение учетной записи не включает автоматически все действия агента. Параметры почтового ящика для конкретного агента, CRM, календаря, торговли и доставки по-прежнему необходимо настроить.

Включить, отключить, повторно подключить или отключить

Отключить если вы хотите сохранить настройки, но временно запретить использование.
Включить когда учетная запись будет готова к повторному выбору.
Восстановить соединение когда срок доступа истек или изменилась внешняя учетная запись.
Отключить только после проверки каждого агента, отчета и рабочего процесса, зависящего от учетной записи.

Внимательно прочитайте диалоги подтверждения. Некоторые отключения могут привести к удалению импортированных данных или сделать исторические ссылки недоступными.

Используйте более одной учетной записи

Множественные соединения позволяют различным командам, брендам, регионам, магазинам или агентам использовать правильный пункт назначения. Если поддерживается несколько учетных записей, дайте каждой четкое имя интеграции. Проверьте учетную запись, выбранную внутри каждого агента и отчета; Versafy не предполагает, что каждый агент должен использовать первое соединение.

Устранение неполадок с интеграцией

Соединение установлено успешно, но его нельзя выбрать

Убедитесь, что он включен и поддерживает функцию, которую вы настраиваете. Обновите целевую страницу один раз после подключения.

Тест не пройден

Повторно подключитесь, используя учетную запись с необходимым доступом. Если внешняя служба позволяет администраторам ограничивать приложения или области, попросите ее администратора утвердить запрошенную функцию взаимодействия с клиентами.

Данные не появляются

Найдите первоначальный статус импорта или синхронизации. Подождите, пока он завершится, затем обновите. Используйте одну ручную синхронизацию, если она предлагается.

Вы не можете управлять интеграциями

Попросите администратора рабочей области предоставить вам доступ к управлению интеграцией. Не сообщайте данные для входа или значения секретного соединения другому пользователю в качестве обходного пути.