Управление командой

Управление пользователями позволяет нужным людям настраивать агентов, отвечать клиентам, проверять активность и управлять общими настройками, не предоставляя всем одинаковый уровень доступа. Используйте его при подключении товарища по команде, изменении обязанностей, передаче права собственности или быстром закрытии доступа.

Навигация: Открыть Общие → Управление пользователями.

Если страница не видна, у вас нет разрешения на просмотр пользователей рабочей области.

Пригласите или создайте товарища по команде

Приглашение каждого человека по отдельности обеспечивает контролируемый доступ и позволяет видеть его рабочее пространство в соответствии с работой, которую он фактически выполняет.

Выбрать Пригласить пользователя отправить приглашение или Добавить нового пользователя чтобы создать учетную запись напрямую.
Введите полное имя и адрес электронной почты товарища по команде.
Выберите роль с наименьшими привилегиями, соответствующую их работе.
Заполните любые дополнительные контактные данные.
Сохраните пользователя.
Отправьте или скопируйте ссылку на приглашение, если в рабочей области используются приглашения.

Поделитесь ссылками-приглашениями в частном порядке. Если предполагаемый получатель не получил электронное письмо, проверьте адрес и воспользуйтесь функцией повторной отправки, если она доступна.

Понимание обычных ролей в рабочем пространстве

Роли обеспечивают практическую отправную точку для выполнения общих обязанностей, а специальные разрешения позволяют точно настроить доступ при необходимости.

Админ управляет большинством конфигураций рабочего пространства и товарищами по команде.
Менеджер управляет назначенными функциями с меньшим доступом к настройкам всей рабочей области.
Зритель предназначен только для чтения или ограниченного просмотра.

Определенные разрешения могут еще больше ограничить или расширить возможности роли. Используйте действие разрешений только в том случае, если стандартная роль не подходит, и проверяйте доступ после изменений.

Поиск и фильтрация пользователей

Поиск по имени, электронной почте или телефону. Используйте фильтр ролей, чтобы сузить список. Значки статуса могут указывать на приглашенного или неактивного пользователя.

Редактировать или деактивировать пользователя

Редактирование обеспечивает согласованность доступа по мере изменения обязанностей товарища по команде; деактивация защищает рабочее пространство, когда оно больше не нужно. Откройте меню действий пользователя, чтобы обновить имя, адрес электронной почты, роль, контактные данные или активный статус. Своевременно деактивируйте доступ, когда рабочее пространство больше не нужно человеку.

Изменение роли может привести к немедленному удалению страниц. Попросите пользователя обновить данные или войти в систему еще раз, если навигация по-прежнему показывает старый доступ.

Передача права собственности на рабочее пространство

Текущий владелец может использовать Сделать владельцем для подходящего активного товарища по команде. Прежде чем продолжить, подтвердите точного человека; собственность влияет на действия на уровне организации.

Убедитесь, что новый владелец принял свою учетную запись, понимает обязанности по выставлению счетов и передаче данных и остается доступным для организации.

Удаление пользователя

Удаление невозможно отменить на странице управления пользователями. Предпочитайте деактивацию, когда вам может понадобиться человек или его запись доступа позже. Перед удалением переназначьте все операционные обязанности и убедитесь, что это не помешает отслеживаемой работе клиента.

Устранение неполадок с доступом команды

Приглашение не работает

Убедитесь, что приглашение актуально, адрес электронной почты соответствует предполагаемому получателю и пользователь еще не вошел в систему с другой учетной записью.

Товарищ по команде не может видеть объект

Подтвердите правильное рабочее пространство, роль, конкретные разрешения, доступность плана и необходимые интеграции. Попросите их обновить данные после изменения доступа.

Пользователь больше не должен иметь доступа

Немедленно деактивируйте их, а затем проверьте ключи API, подключенные учетные записи и общие учетные данные в соответствии с вашим процессом безопасности.