Интеграция доставки

Интеграция доставки позволяет вашим агентам принимать заказ от разговора до отправки, не требуя наличия магазина Shopify. С помощью поддерживаемой службы, такой как Nova Post, агент может собирать данные о заказе и получателе, находить подходящее отделение или место, рассчитывать стоимость доставки, создавать накладную после подтверждения клиента, проверять статус доставки и уведомлять вашу группу выполнения через CRM.

Навигация: Открыть Общее → Интеграции, развернуть Поставки.

Длинные описания товаров в накладных Новой Почты сокращены в соответствии с ограничениями перевозчика. Полные описания заказов остаются доступными в CRM; вам не нужно сокращать названия продуктов или инструкции для агентов.

Агенты могут найти отделения, шкафчики и пункты выдачи Nova Post, даже если произносимый номер пункта записан с помощью пробелов или тире. Например, 25-189 ищется как 25189 в подтвержденном городе. Если подходящего местоположения не найдено, агент запрашивает разъяснения, а не угадывает недостающие цифры или выбирает другое местоположение.

Если клиент выбирает другой номер получения после неудачного поиска, агент может проверить этот новый выбор, не собирая данные получателя. снова. Неудачный расчет стоимости доставки не обязательно означает самовывоз. пункт недоступен: клиент может запросить другой расчет с тем же подтвержденные детали. Новая поставка по-прежнему требует подтверждения указанных условий.

Прежде чем подключить доставку

Используйте эту функцию, когда клиенты размещают заказы непосредственно по телефону, электронной почте или в чате, и вы хотите, чтобы один и тот же агент готовил доставку, а не просил товарища по команде повторно вводить данные. Это особенно полезно для рабочих процессов резервирования заказов, которые не используют Shopify.

Вам необходим активный аккаунт со службой доставки, поддерживаемой диалогом подключения. Соберите данные бизнес-отправителя, запрошенные на экране. Действия агента-носителя также требуют рабочего Интеграция CRM, что дает вашей команде возможность просмотреть и выполнить задание.

Подключитесь и проверьте

Выбрать Подключить доставку.
Выберите службу доставки.
Заполните поля, показанные для этой услуги.
При необходимости выберите или введите профиль отправителя и местоположение отправителя.
Сохраните соединение.
Подождите проверки.

Если при поиске по местоположению отправителя найдено несколько населенных пунктов с одинаковым названием, включите область в список. Город отправителя, например Тернівка, Запорізька областьи оставьте номер филиала или адрес без изменений.

Не включайте действия по доставке агента, пока отображается соединение Ожидается проверка или Проверка не удалась.

Понять статус соединения

Подключено — проверено, включено и доступно для выбора.
Отключено — сохранено, но недоступно агентам.
Ожидается проверка — не готов к живому использованию.
Проверка не удалась — просмотрите детали и подтвердите еще раз.
Только предоплата — текущее соединение поддерживает только этот вариант оплаты клиента в Versafy.

Установить настройки рабочей области по умолчанию

Настройки по умолчанию в рабочей области обеспечивают единообразие правил оплаты и доставки для нескольких агентов, принимающих заказы. После того, как хотя бы одно проверенное соединение активно, используйте По умолчанию для всех агентов выбрать общее поведение. Форма может включать в себя:

интеграция доставки по умолчанию;
варианты оплаты товаров покупателя;
кто оплачивает стоимость доставки перевозчика;
CRM этап или теги, используемые, когда заказ готов к выполнению.

По умолчанию доставка не включается автоматически для каждого агента. Каждый агент должен согласиться.

Для Готовая к отправке платформа CRM (опция), выберите конвейер и этап, затем сохраните настройки доставки. Сохраненный этап появляется снова, когда вы снова открываете настройки после завершения загрузки опций CRM. Выбор другого CRM или конвейера требует повторного выбора этапа.

Включить доставку для агента

Включите доставку только для агентов, которые должны собирать и подтверждать заказы на отгрузку. Например, голосовой агент может выполнить заказ во время звонка, а чат-агент может помочь клиенту выбрать локацию и подготовить накладную в чате.

Откройте агент голосовой связи, электронной почты или чата и выберите Доставка.

Сначала подключите CRM, если страница попросит вас об этом.
Включите доставку для агента.
Используйте настройки рабочей области по умолчанию или выберите подключение для конкретного агента.
Ознакомьтесь с вариантами оплаты товара и плательщика доставки.
Выберите только необходимые действия по доставке агента.
Сохраните и протестируйте сценарий, не являющийся клиентским.

Агент должен подтвердить продукты, сведения о клиенте, пункт назначения, способ оплаты и стоимость доставки, прежде чем создавать отправку.

Если контекст звонка или примечания к контакту кампании уже содержат город клиента и отделение самовывоза, агент подтверждает этот пункт назначения вместо того, чтобы просить его снова выбираю между самовывозом и курьером. Например, «Харьков, отъезд №65». должно привести к подтверждению этой ветки. Отсутствуют детали или противоречивы совпадения операторов связи по-прежнему требуют уточнения, и клиент может изменить пункт назначения. Подтверждение адреса не заменяет окончательное подтверждение создать посылку.

Перед поиском агент должен дождаться подтверждения сохраненного города. Подтверждение имени получателя или выбор шкафчика не подтверждает город. Например, если сохраненный город — Запорожье, перед поиском места получения там будет задан вопрос, осуществляется ли доставка в Запорожье.

Когда клиент меняет пункт назначения, агент сохраняет получателя и другие подробности уже подтверждены. Не следует спрашивать, является ли вновь выбранный адрес не изменился или возобновите вопросы. Если клиент просит минуту чтобы найти номер филиала, агент подтверждает это и ждет ответа.

Для поиска самовывоза лучше всего использовать номер отделения или ячейки и город; улица и Также можно использовать адрес здания. Ярлыки типа «поштомат» принимаются без влияющие на поиск. Если номер неправильный, агент должен запросить его. адрес места и подтвердите любой другой номер шкафчика, возвращенный для этого адрес. Он не должен угадывать пропущенные цифры или выбирать другое здание.

Для сел или поселков с таким же названием укажите также область. Например, «Терновка, Запорожская область, поштомат 32897» отличает это село от города с названием Терновка в другом месте. Агент использует уже предоставленную область вместо того, чтобы запрашивать ее снова. Если два поиска по-прежнему не могут определить подтвержденный пункт назначения, он прекращает запрашивать повторные ориентиры и объясняет ограничение; он может предложить человеческую помощь, когда такое действие доступно. Он меняет пункты назначения только тогда, когда клиент выбирает другой.

Если произнесенное название села отличается от написания Нова Почта, агент может найти точный номер получения и попросить вас подтвердить возвращенное село, область и адрес. Например, шкафчик 49331 идентифицирует Задубровку по адресу 2-й пров. Щербини, 2. Бесшумно не переключает направления. При изменении деревни данные получателя сохраняются, но требуется номер получения или адрес новой деревни.

Во время голосовых вызовов ранее предоставленные данные получателя и область сохраняются при поиске. Одинаковые неудачные поиски не повторяются. Если инструкции по оплате отсутствуют, агент может предложить человеческую помощь, если она включена; он не обещает ссылку для оплаты или обратный вызов, если это действие действительно не доступно и не будет успешным.

Агент проверяет, какие варианты оплаты продукта доступны, прежде чем подтвердить окончательные условия. Если оплата при доставке невозможна, это объясняет альтернативу и просит согласия. Он предоставляет только инструкции по оплате, которые ваш магазин поставил; он не должен обещать платежное сообщение, которое не может отправить.

В случае предоплаты агент объясняет следующий шаг оплаты, прежде чем попросить принять заказ. Если ваш магазин не предоставил инструкции по оплате, он сообщает покупателю, что платежные реквизиты необходимо получить в магазине и что они недоступны в этом разговоре. Он не обещает автоматического сообщения или обратного вызова. Отправка должна дождаться, пока ваш магазин подтвердит оплату.

Агент может объяснить доступные условия оплаты и попросить оформить отгрузку. в одном вопросе. Достаточно четкого согласия по этому вопросу; соглашаясь только на способ оплаты или вопрос о том, как оплатить, не являются разрешением на создание отправления. В сценариях кампании должна быть указана цена предложения без обещания оплаты доставку до тех пор, пока подключенная служба доставки не подтвердит ее доступность.

Если временно недоступен только расчет стоимости доставки, агент может объясните, что плата будет предоставлена позже и продолжайте. Если перевозчик отказывает создания, клиент может попросить агента повторить попытку с теми же данными или дайте поправку. Агент проверяет текущие условия и запрашивает новые. подтверждение перед повторным запросом на создание. Это не происходит автоматически повторять неудачные запросы или требовать произвольного изменения данных клиента. Тайм-аут не означает, что создание не удалось: проверьте статус доставки, прежде чем пробую еще раз. Уже созданная отправка не дублируется.

При голосовых вызовах агент может принять заказ на обработку, пока доставка будет завершена в фоновом режиме; он не просит клиента оставаться на линии для выполнения этой работы. Принятие в обработку не означает, что накладная уже существует.

После подтвержденного создания отправления агент не читает накладную номер, если клиент не попросит его. Полное количество остается доступным в недавние операции по доставке и запись об отправке CRM. По запросу, Агент считывает номер по цифре.

Пометить неудавшиеся путевые листы для обращения вручную

Использование Резервный статус CRM чтобы сделать неудачное создание отправки видимым для вашей команды. Например, переведите заказ в статус проверки вручную, указав его получателя, пункт назначения, сведения о платеже и комментарий, объясняющий, что создать накладную не удалось.

Этот вариант отключено по умолчанию. Сначала подключите активный CRM к агенту. В средствах доставки агента откройте инструмент создания накладных. Резервный статус CRM настройки. Настройка доступна из обоих Инструменты и раздел доставки в Интеграции.

Включи Включить возврат статуса CRM.
Выберите Статус резервного CRM, отличается от стадии готовности к отправке.
Нажмите Сохранить резервный статус CRM.

Этот параметр применяется к будущим попыткам создания этого агента. Неудачные попытки получают комментарий с предупреждением вручную и выбранный статус. Если результат неясен, в комментарии вашей команде предлагается проверить, существует ли уже накладная, прежде чем создавать новую. При этом не планируется обратный звонок или не отправляется сообщение клиенту.

В случае неудачных попыток поддерживаемые поля заказа CRM также заполняются подтвержденным получателем, пунктом назначения, условиями оплаты, товарами и известной стоимостью доставки. В SalesDrive для заказов в гривнах можно заполнить пустой список продуктов, чтобы подсчитать общую сумму заказа; существующие списки продуктов сохраняются. Родной город и филиал доставки могут быть поставлены только при создании заказа CRM. Если заказ уже существует, используйте общий адрес доставки и комментарий, указывающий вручную, чтобы самостоятельно заполнить собственные поля.

В сводке вызовов заметно отмечается создание накладной вручную, когда оно все еще необходимо. После сохранения резервного варианта агент может подтвердить, что заказ принят, и магазин завершит организацию доставки; он не утверждает, что была создана накладная. Если SalesDrive родной Післяплата поле остается пустым до появления накладной, используйте подтвержденные условия оплаты в общем поле платежа и оставьте комментарий; пустое поле не является разрешением на получение оплаты при доставке.

Если обновление CRM не удалось, просмотрите Последние операции по доставке и использовать Восстановление передачи управления CRM где доступно. Для создания неопределенной отправки используйте Подтвердить в Новой Почте также. Более позднее успешное создание соответствует обычному рабочему процессу выполнения и настроенной стадии готовности к отправке.

Выберите способ предоставления цен на продукты

Чтобы настроить полный рабочий процесс заказа, включите любой инструмент доставки. Поиск местоположения, предложение и создание накладной отмечены Требуется и включиться вместе. Проверка и отслеживание цен отмечены Необязательно; они остаются у выбранного вами места настройки, если вы их не переключите. Эти метки появляются как в Инструменты и настройки интеграции доставки. В настройках интеграции нажмите Сохранить доставку настройки чтобы применить свой выбор.

Держите Уточняйте цены на товары включена возможность проверки сохраненного приглашения агента и назначенной базы знаний перед подготовкой доставки. Достаточно четкой цены рекламного пакета в подсказке; отдельная база знаний не требуется. Поддерживаются цены, написанные прописью. Четко укажите общую сумму пакета услуг и отличайте ее от стоимости подарочных сертификатов или предыдущих цен.

Если вы отключите Уточняйте цены на товары (называется Определить цену продукта в списке инструментов) при доставке можно использовать цены на товары, введенные агентом из вашего предложения, без независимой проверки цен. Создание цен и накладных остается доступным. Используйте это только тогда, когда вам удобно полагаться на интерпретацию агентом ваших инструкций по ценообразованию. Подтверждение клиента и проверки соответствия критериям доставки/оплаты по-прежнему применяются.

Просмотрите последние операции доставки

Используйте недавние операции, чтобы подтвердить, что обещанная отгрузка была создана и что ваша команда была уведомлена, прежде чем кто-либо повторит действие. В карточке «Доставки» показаны недавние операции с заказом, получателем, пунктом назначения, оплатой, статусом доставки, номером отслеживания, статусом CRM и временем создания.

Общие состояния включают Создание, Создано, Требуется проверка, Не удалосьи Отменено. Статус CRM указывает, была ли уведомлена группа выполнения.

Настроенные теги заказа добавляются как собственные теги CRM, где это поддерживается. Если ваш CRM не поддерживает теги, вместо этого этикетки сохраняются в отдельном примечании к заказу блокировки передачи груза. Это не превращает их в нативные, доступные для поиска. Теги CRM.

Восстановление неопределенной операции

Используйте действие восстановления или сверки только в том случае, если вы самостоятельно подтвердили отправку в службе доставки и можете предоставить точную запрошенную ссылку. Восстановление связывает существующий внешний результат; его не следует использовать для создания другой партии.

Если операция не определена, сначала выполните поиск, используя видимый маркер заказа, клиента и приблизительное время. Повторение действия создания может привести к появлению дубликатов.

Устранение неполадок с доставкой

Настройки доставки агента заблокированы

Подключитесь и включите CRM для этого агента, затем подключитесь и проверьте службу доставки. После этого обновите редактор агента.

Создание доставки заблокировано

Прочтите блокировщик, показанный на вкладке «Доставка» агента. Распространенные причины включают непроверенные цены, неполную информацию о клиенте, недоступные способы оплаты или отсутствие маршрутизации CRM.

Отгрузка была создана, но CRM не был обновлен.

Проверьте статус CRM последней операции. Используйте действие управляемого восстановления только после проверки того, что уже существует в обеих системах.